Аналитика: Вечерний обзор. Российский рынок просел, но сократил потери к концу сессии

Российский фондовый рынок во вторник, 30 сентября, находился под давлением, однако к завершению торгов сумел лишь частично компенсировать падение, показав символичный рост. Давление на котировки оказали заявления Минцифры о повышении страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15% и отмене льготы по НДС на покупку отечественного ПО, что усилило опасения относительно перспектив технологического сектора. Негативно воспринимается и решение правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года, а также ввести ограничения на вывоз дизтоплива и газойля для непроизводителей, что повышает риски дисбаланса на топливном рынке.

На общем фоне сохраняется высокая геополитическая напряженность. Сегодня президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость урегулирования ситуации на Украине. Трамп также сообщил о направлении к российскому побережью одной-двух атомных подводных лодок, выразив надежду, что их применение не потребуется. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, что уже вызывало обеспокоенность рынков и усиливало геополитические риски.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи увеличился на 0,1% и составил 2686,4 пункта, а долларовый Индекс РТС прибавил 0,3%, поднявшись до 1023,7 пунктов.

В плюсе завершили сессию акции «М.Видео» (+36,87%), «Эн+ Груп» (+3,51%), ЛСР (+3,51%), МКБ (+1,03%), «Газпрома» (+0,86%), СПБ Биржи (+0,84%), «Россетей» (+0,81%), Сбербанка (+0,78%), ПИК (+0,73%) и «Позитива» (+0,71%).

Лидерами падения стали бумаги «Соллерса» (-3,98%), ММК (-3,14%), «Мечела» привилегированные (-1,94%), «Сургутнефтегаза» (-1,90%), «ОГК-«2 (-1,90%), ВК (-1,74%), «Роснефти» (-1,60%), «Норникеля» (-1,60%), «Абрау-Дюрсо» (-1,59%) и МТС (-1,57%).

«Эталон» на общем собрании акционеров 29 сентября одобрил проведение допэмиссии объемом до 400 млн акций. Размещение пройдет по открытой подписке.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на вечерней сессии торгуется в районе 2686,7 пункта, опустившись ниже исторического уровня поддержки в 2700 пунктов. В случае сохранения давления на рынок существует вероятность снижения котировок к ближайшему уровню поддержки в 2650 пунктов, что может привести к формированию нового локального минимума.

Фондовая Америка снижается из-за угрозы шатдауна

Американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют слабое снижение на фоне сохраняющихся рисков бюджетного кризиса. Инвесторы опасаются приостановки работы федеральных ведомств, если не будет продлен срок действия временного закона о финансировании. В случае шатдауна публикация ряда ключевых макроэкономических данных, включая отчёт Минтруда по занятости за сентябрь, может быть перенесена, что повышает неопределённость в отношении дальнейших решений ФРС. Дополнительное напряжение на рынке создают и заявления Дональда Трампа, сделанные на встрече с высшими военными.

По состоянию на 16:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,32% и составил 46 165,8 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,12% до 6 653,2 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,3% и достиг 22 534,7 пункта.

Акции Spotify Technology падают на 5,5% после сообщения об отставке генерального директора и основателя компании Дэниэла Эка, руководившего сервисом около 20 лет. Его обязанности разделят со-президенты Алекс Норстрем и Густав Седерстрем.

Акции Firefly Aerospace упали на 23,3% после неудачных испытаний основного ускорителя для ракеты Alpha.

Exxon Mobil теряет 1,3% на фоне планов уволить около 2 тыс. сотрудников в рамках оптимизации организационной структуры.

Акции Wolfspeed выросли на 48,9% после выхода компании из процедуры банкротства и значительного сокращения долговой нагрузки.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,1%.

Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам»