Аналитика: Вечерний обзор. Российский рынок акций резко развернулся вниз

Вечером в среду российский рынок акций резко развернулся вниз после новостей о возможности скорого начала ядерных испытаний. Индекс МосБиржи упал на 1,0% — до 2546 пунктов, сменив сдержанную консолидацию в узком диапазоне на быструю коррекцию. В первой половине дня рынок сохранял умеренный оптимизм и дрейфовал чуть выше 2570 пунктов, однако геополитический негатив быстро переломил внутридневной настрой.

Триггером выступили заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова о предложении немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном выходе из моратория. Президент Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию и выработать согласованные предложения по дальнейшим шагам.

В лидерах роста сегодня оказались акции «Вуш Холдинга» (+6,22%), ПИК (+2,64%), «Позитива» (+2,11%), ВТБ (+0,82%), «Абрау-Дюрсо» (+0,77%), «Ростелекома» (+0,71%), «Транснефти» ап (+0,71%), «Системы» (+0,60%), «Распадской» (+0,18%), ВК (+0,15%).

Хуже рынка выглядели бумаги ОГК-2 (-16,49%), МКБ (-2,98%), «Юнипро» (-2,20%), «Эн+ Груп» (-2,11%), «РуссНефти» (-2,09%), «Лукойла» (-1,96%), «Соллерс» (-1,93%), «Башнефти» (-1,87%), «Норникеля» (-1,53%), СПБ Биржи (-1,47%).

Объемы торгов оставались относительно невысокими, что подтверждает выжидательную позицию игроков перед новыми макроэкономическими публикациями и корпоративными событиями. Из корпоративных новостей выделилось решение «Европлана» о дивидендах с доходностью свыше 10%, а также ожидание рекомендаций по дивидендам в НКХП.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи движется в краткосрочном восходящем тренде, давление продавцов снизилось. В ближайшей перспективе наиболее вероятен сценарий консолидации в диапазоне 2520-2700 до появления новых сильных рыночных драйверов. Для формирования устойчивого «бычьего» сигнала необходим пробой и закрепление выше линии 20-дневной SMA, которая проходит сейчас на уровне 2580, и рост объемов торгов.

Американский рынок поддерживают данные по рынку труда

Американский рынок акций в середине среды растет: Dow Jones торгуется около нуля, а S&P 500 и Nasdaq прибавляют 0,3% и 0,6% соответственно, отыгравая утренние потери.

Оптимизм связан с отчетом ADP: занятость в частном секторе США в октябре выросла на 42 тыс., что превысило ожидания и стало резким разворотом после сентябрьского падения. Этот сигнал поддержал настроения участников — хороший рынок труда может стать для ФРС дополнительным аргументом сохранить выдержанную позицию, несмотря на продолжающийся «шатдаун», который блокирует публикацию многих официальных данных.

Ожидания по технологическому сектору остаются напряженными: массовые распродажи чипмейкеров ранее на неделе уже «сожгли» $500 млрд капитализации по всему миру. Давление на Nasdaq сохраняет AMD — квартальная отчетность превзошла консенсус, но вызвала разочарование инвесторов, что спровоцировало новые продажи. Вечером рынок ждет результатов Qualcomm, которые могут скорректировать отношение к сектору AI.

В корпоративном сегменте внимание обращено и к потребительскому сектору: McDonald’s отчитался о хорошем росте продаж в США, но предупредил о «встречных ветрах» для потребительского спроса.

Внешние риски остаются высокими: шатдаун достиг исторического максимума по длительности, а экономический ущерб оценивается уже в $15 млрд в неделю. На повестке дня и судьбоносное слушание в Верховном суде, где рассматривается законность тарифных решений президента Трампа — итоги могут оказать значимое влияние на торговую и экономическую политику США.

Инвесторам, заинтересованным в глобальной диверсификации на волатильных рынках, рекомендуем обратить внимание на нашу стратегию — «Global. И целого мира мало».

Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам»