Аналитика: Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику

В среду, 24 декабря, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию умеренным ростом. В Азии японский рынок демонстрирует снижение, китайские и гонконгские индексы прибавляют, южнокорейский индекс движется вниз, а австралийский рынок также снижается. В Европе в канун Рождества биржи Германии и Италии закрыты, британский рынок демонстрирует незначительное снижение, а рынок Франции — умеренный рост.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник умеренным ростом. Индекс «Голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,16% и составил 48 442,4 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,46% до 6909,8 пункта. В то же время высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,57%, поднявшись до 23 561,8 пункта. Инвесторы оценивали массив макроэкономической статистики, опубликованной ранее, которая в целом оказалась сильнее ожиданий рынка. Федеральная резервная система на январском заседании возьмет паузу и сохранит ключевую процентную ставку без изменений. Экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Это максимальный подъем за два года. При этом эксперты в среднем предполагали замедление темпов роста до 3,3% с 3,8% во втором квартале.

Среди корпоративных историй внимание инвесторов привлекло снижение бумаг ряда крупных компаний. Акции Robinhood Markets и First Solar потеряли по 3,7%, Coinbase Global снизились на 3%, Hershey Co. упали на 2,7%, Oracle Corp. снизились на 2,4%, Walmart Inc. упали на 1,1%. Бумаги McDonald's Corp. и Home Depot Inc. подешевели на 0,9%, акции Tesla снизились на 0,4%, International Business Machines и Goldman Sachs Group упали на 0,2%. Акции Boeing Co. и Nvidia Corp. торговались вблизи уровней закрытия предыдущей сессии. В то же время котировки Huntington Ingalls выросли на 0,5% на фоне заявлений президента США о планах строительства новых боевых кораблей для ВМС страны. Бумаги Kroger Co. прибавили 0,3% после объявления программы обратного выкупа акций на $2 млрд. В плюсе также закрылись Alphabet Inc. (+0,6%), Amazon.com Inc. (+1%), Albemarle Corp. (+1,5%), Visa Inc. (+0,9%), а также Chevron Corp. и Microsoft Corp., подорожавшие на 0,2%.

На азиатских рынках в ходе торгов не наблюдается единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,14%. В числе аутсайдеров находятся бумаги TDK Corp. и MS&AD Insurance Group Holdings (по -3,1%), NEXON (-2,6%), Tokuyama (-2,1%) и Resona Holdings (-2%). В то же время акции SCREEN Holdings подскакивают на 11,5%, Sumitomo Metal Mining дорожают на 6%, Ibiden выросли на 4,5%, Dowa Holdings подорожали на 3,5%, Mitsubishi Materials выросли на 3,2%.

В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%. В лидерах роста находятся бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (+3,1%), China Hongqiao Group (+2,3%), CK Infrastructure Holdings и Power Assets Holdings (+1,8%), а также Xinyi Solar Holdings (+1,7%). В числе аутсайдеров Haier Smart Home (-2,3%), Haidilao International Holding (-1,6%), Alibaba Health (-1,5%), China Mengniu Dairy и Li Ning (-1,3%).

В Южной Корее индекс Kospi снизился на 0,2%. Котировки акций Hyundai Motor и SK Hynix растут на 0,9%, Posco выросли на 3,3%, Korean Air Lines подорожали на 2,4%, тогда как бумаги Samsung Electronics дешевеют на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Акции Westpac снижаются на 0,3%, ANZ упали на 1%, в то время как капитализация BHP выросла на 0,1%, акции Rio Tinto выросли на 0,8%.

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,34%, до 588,7 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,1%, французский CAC 40 увеличился на 0,08%. Биржи Германии и Италии закрыты в канун Рождества.

В числе лидеров роста в британском сегменте оказались JD Sports Fashion (+0,8%), Frasers (+1,1%) и Schroders (+1,0%). Позитивную динамику также показали акции Pershing Square Holdings (+0,8%) и Smurfit Westrock (+0,8%). в числе аутсайдеров торгов оказались бумаги IAG (-0,7%), а также фармацевтических гигантов AstraZeneca (-0,6%) и GSK (-0,6%). Во Франции в лидерах роста оказались бумаги TotalEnergies (+0,8%), а также Publicis Groupe (+0,8%) и Louis Vuitton (+0,8%).

Российский фондовый рынок в среду, 24 декабря, демонстрирует умеренное снижение на фоне возобновившейся неопределенности вокруг российских активов за рубежом. После периода относительного затишья тема их судьбы вновь вернулась в повестку ЕС на фоне сообщений о возможных попытках Брюсселя подготовить правовые механизмы для конфискации замороженных средств в 2026 году, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри союза. При этом сигналы из США о попытках оценить готовность Москвы к параметрам возможного урегулирования украинского конфликта не дают рынку однозначных ориентиров. В этих условиях участники торгов предпочитают выжидательную тактику, что отражается в слабонегативной динамике рынка.

Индекс МосБиржи снизился на 0,37%, достигнув отметки 2715,3 пункта, а индекс РТС упал на 0,36%, до 1088,6 пункта.

Лидеры роста: «РУСАЛ» (+1,45%), «Генетико» (+0,91%), «Эн+Групп» (+0,70%), «Сургутнефтегаз» (+0,70%), «Фармсинтез» (+0,64%), «Камаз» (+0,59%), «НоваБев Групп» (+0,49%), «Россети Центр» (+0,45%), «Абрау-Дюрсо» (+0,37%), «АЛРОСА» (+0,33%).

Лидеры падения: «РусГидро» (-2,79%), «Мосэнерго» (-1,91%), «ФосАгро» (-1,43%), «Соллерс» (-1,31%), «Мечел» (преф) (-1,30%), «Юнипро» (-1,23%), АФК «Система» (-1,19%), «ЛУКОЙЛ» (-1,17%), «М.Видео» (-1,14%), Группа «Позитив» (-1,04%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи находится на уровне 2715,3 пункта. При сохранении негативного новостного фона он может снизиться к уровню поддержки вблизи 2700 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6909,8 пункта, располагаясь немного выше ключевого уровня сопротивления 6900 пунктов. В случае поступления позитивных факторов рынок может получить импульс для обновления исторического максимума. В то же время сохраняется вероятность коррекционного движения и возврата индекса в диапазон 6700-6900 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 589 пунктов, располагаясь немного выше ключевого уровня сопротивления 586 пунктов. В случае усиления позитивных факторов индекс может продолжить рост в направлении 595 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется вблизи отметки 4634,0 пункта, удерживаясь выше ключевой зоны поддержки 4500 пунктов. При сохранении покупательского импульса индекс может продолжить восстановление и протестировать ближайшее сопротивление в районе 4700 пунктов. Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»