Аналитика: Мировые рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику

В среду, 26 ноября, на мировых рынках наблюдается преимущественно положительная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию ростом, несмотря на сохраняющуюся осторожность инвесторов из-за слабых сигналов с рынка труда. В Азии японский и южнокорейский рынки уверенно растут, в то время как в Китае динамика остается смешанной, материковые площадки показывают небольшое снижение, тогда как гонконгский рынок демонстрирует умеренный рост. В Европе фондовые индексы показывают уверенный рост на фоне улучшения настроений и стабилизации ситуации в ряде ключевых отраслей.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,91% до 6765,88 пункта. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,43% и достиг 47 112,45 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,67%, поднявшись до 23 025,59 пункта. Ситуация на рынке труда продолжила вызывать беспокойство. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил, что без ускоренного снижения ставки безработица будет расти, в сентябре показатель поднялся до 4,4%. По данным ADP, занятость в частном секторе за четыре недели к 8 ноября сокращалась на 13,5 тыс. мест в неделю, что существенно хуже предыдущего отчета.

Среди корпоративных историй выделились бумаги технологического сектора. Акции Best Buy выросли на 5,3% на фоне сильных финансовых результатов за минувший квартал. Бумаги Analog Devices выросли на 5,3% на фоне сильных результатов квартальной отчетности. Акции Alphabet Inc. прибавили 1,6% на сообщениях о возможном использовании ее тензорных процессоров Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) с 2027 года. Broadcom выросла на 1,8%, в то время как Nvidia Corp. снизилась на 2,6%. Котировки Kohl’s Corp. взлетели на 29,7% после повышения годового прогноза продаж. ADR Alibaba и NIO опустились на 2,3% и 4,3%, соответственно, после публикации неоднозначной квартальной отчетности.

На азиатских рынках в среду преобладает положительная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%. Сильно повышаются акции Sumitomo Pharma (+6,2%), SoftBank Group (+6%), Ebara (+5,6%). Также дорожают бумаги чипмейкеров Advantest (+1,7%) и Tokyo Electron (+0,2%). Повышается стоимость автопроизводителей Nissan (+2,6%), Toyota (+2,1%) и Honda (+1,9%). Между тем акции Kioxia рухнули на 14%.

В Китае индекс Shanghai Composite снизился на 0,15%, тогда как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,14%. На Гонконгской бирже среди лидеров роста Meituan (+5,8%), CSPC Pharmaceutical Group (+3,9%), Sino Biopharmaceutical (+2,6%), BYD (+3,2%), Pop Mart International Group (+2,3%), JD.com Inc. (+1,9%). Снижаются котировки Baidu Inc. (-1,2%), Alibaba (-1%), Netease Inc. (-1,5%) и Lenovo (-0,8%). Сильнейшее падение показывают бумаги Chow Tai Fook Jewellery Group (-7,4%).

В Южной Корее индекс Kospi поднялся на 2,67%. Растут акции Samsung Electronics (+2,5%), SK Hynix (+0,6%), LG Energy Solution (+4,4%), Posco (+4,7%), KB Financial Group (+2,8%), Hyundai Motor (+1,6%).

В Австралии индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%. Дорожают бумаги крупнейших горнодобывающих компаний BHP (+2%) и Rio Tinto (+1,4%). В плюсе также акции золотодобытчиков Greatland Resources (+2,9%) и Genesis Minerals (+1,4%).

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали уверенный рост. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,52%, до 570,9 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,14%, немецкий DAX вырос на 0,45%, французский CAC 40 увеличился на 0,54%.

На фоне корпоративных новостей наиболее заметным стало значительное повышение котировок ABN Amro NV, бумаги которого подорожали на 1,3% после сообщения о планах сократить 5,2 тыс. рабочих мест к 2028 году и продаже подразделения потребительского кредитования Alfam банку Rabobank. Существенный рост также наблюдался в акциях Kingfisher ADR (+6,4%), после того как британская сеть магазинов товаров для дома улучшила прогноз прибыли на текущий год. Заметное падение продемонстрировали акции финской Fortum (-5,5%).

Российский фондовый рынок в среду, 26 ноября, демонстрирует умеренное снижение. Давление на настроения инвесторов усиливают сообщения о том, что в ЕС готовят юридические механизмы для использования и возможной экспроприации замороженных активов РФ, а Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности направить эти средства на поддержку Украины.

Индекс МосБиржи снизился на 0,69%, достигнув отметки 2667,5 пункта, а индекс РТС упал на 0,69%, до 1063,8 пункта.

Лидеры роста: «Транснефть» (+1,07%), «ФосАгро» (+0,44%), «Аэрофлот» (+0,40%), МТС (+0,40%), «Сургутнефтегаз» (+0,10%), «Селигдар» (+0,09%), «Распадская» (+0,09%), «Башнефть» (+0,07%), БСП (+0,07%), МКПАО «Т-Техно» ао (+0,07%).

Лидеры падения: «Мечел» прив. (-1,87%), «Сегежа Групп» (-1,53%), «М.Видео» (-1,42%), «Татнефть» пр. (-1,36%), ДВМП (-1,36%), МКБ (-1,35%), «Совкомфлот» (-1,27%), «Юнипро» (-1,19%), «Северсталь» (-1,09%), «Мечел» (-1,07%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи опускается к отметке 2667 пунктов, показывая снижение после неудачной попытки закрепиться в районе уровня сопротивления 2700 пунктов. Если текущая негативная динамика продолжится, индекс может протестировать ближайшую поддержку в районе 2600 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6765,9 пункта, поднявшись выше ключевой поддержки в 6700 пунктов. Если текущий импульс сохранится, рынок может продолжить восходящее движение и протестировать область сопротивления в районе 6860 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 570 пунктов, удерживаясь выше уровня поддержки на 560 пунктах. После выхода из восходящего канала и последующей коррекции индекс смог восстановиться. Если текущий импульс сохранится, рынок может продолжить восходящее движение и протестировать область сопротивления в районе 586 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется в районе 4517 пунктов, удерживаясь над уровнем поддержки в районе 4500 пунктов. Если покупатели сохранят текущую динамику, рынок может продолжить восстановление и протестировать сопротивление в районе 4700 пунктов.

Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»