Аналитика: Мировые рынки демонстрируют негативную динамику

В среду, 12 ноября, на мировых рынках наблюдается преимущественно негативная динамика. США основные индексы завершили предыдущую сессию снижением на фоне опасений по поводу переоценённости сектора. В Азии отмечается смешанная картина: японский и южнокорейский рынки снижаются, тогда как в Китае наблюдается умеренный рост благодаря укреплению энергетических компаний. В Европе индексы демонстрируют существенное снижение под влиянием слабой динамики ряда крупных компаний.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник снижением. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 1,07% и составил 46 091,74 пункта. Широкий рынок S&P 500 опустился на 0,83%, достигнув отметки 6 617,32 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 1,21%, опустившись до 22 432,85 пункта. Инвесторы продолжают проявлять осторожность на фоне возросших опасений по поводу переоценённости компаний, работающих в сфере технологий и искусственного интеллекта, в преддверии публикации отчётности Nvidia, ожидаемой после закрытия рынка 19 ноября. Министерство труда США сообщило, что количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, составило 232 тыс. Публикация данных за предыдущие три недели была приостановлена из-за шатдауна.

Среди корпоративных историй выделились бумаги технологического сектора, которые торговались преимущественно в минусе: Nvidia Corp. (-2,1%), Qualcomm Inc. (-1,8%), Intel Corp. (-2,1%), Advanced Micro Devices (-3,2%), Texas Instruments (-0,3%), Micron Technology Inc. (-2,9%). Акции Home Depot Inc. снизились на 3,4% после ухудшения прогноза прибыли и выручки. Европейская комиссия начала три расследования в отношении облачных сервисов Amazon Web Services и Azure, а аналитики Rothschild & Co Redburn понизили рекомендации по акциям Amazon и Microsoft до «нейтрально», что привело к снижению котировок этих компаний на 2,1% и 2% соответственно. В числе бумаг, завершивших торги в минусе, также оказались Tesla, IBM, Boeing, Nike и Alphabet. Акции Chevron опустились на 0,4%, Honeywell International снизились на 1,2%, UnitedHealth Group упали на 2,2%, достигнув минимальных уровней за последние недели. При этом бумаги Medtronic выросли на 4,7% после публикации квартальной отчётности, превзошедшей ожидания экспертов.

На азиатских рынках в среду наблюдается преимущественно негативная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,3%. Снижаются бумаги Sumco Corp (-6,3%), Disco Corp (-3,4%), Renesas Electronics (-3,0%) и Konica Minolta(-3,2%). Растут акции Aeon (+4,6%), Toho Co. (+3,9%), Marui Group (+2,6%) и Obayashi Corp (+2,6%).

В Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 0,36%. Бумаги Xiaomi упали на 5,1%. Снижаются котировки также Li Auto (-2,6%). Акции Baidu Inc. теряют 0,6%. Активно дорожают бумаги энергетического сектора: China Petroleum & Chemical Corp (+4,3%), PetroChina Co. (+4,1%), CNOOC Ltd (+3,3%).

В Южной Корее индекс Kospi снизился на 0,6%. Акции Samsung Electronics дешевеют на 1,3%, тогда как бумаги Korean Air Lines прибавляют 0,2%.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 сокращается на 0,2%. Падают бумаги BHP (-1,6%), растут котировки Rio Tinto (+0,1%). Бумаги Nufarm Ltd подскочили на 11%.

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали резкое снижение. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 1,72%, до 561,86 пункта. Немецкий DAX потерял 1,77%, британский FTSE 100 снизился на 1,27%. Французский CAC 40 просел на 1,86%.

На фоне корпоративных новостей наиболее заметным стало резкое снижение котировок Ocado Group, бумаги которой обвалились на 5,3% после сообщения партнёра компании Kroger о закрытии трёх центров автоматической сборки заказов. Существенное падение также наблюдалось в акциях Telecom Italia (-6,6%), Siemens Energy (-6,4%), Amadeus (-5,2%) и Richemont (-3,6%). Лидером роста в составе индекса стали бумаги Roche Holding, прибавившие 6,8% благодаря позитивным результатам клинических исследований нового препарата против рака молочной железы. Акции Akzo Nobel снизились на 2,9% на фоне новостей о слиянии с Axalta Coating Systems, стоимость объединённой компании оценивается примерно в $25 млрд. Бумаги ABB упали на 4,1%, поскольку повышение прогноза операционной маржи до 18-22% при неизменном прогнозе роста выручки разочаровало инвесторов. Акции Novo Nordisk потеряли 2,5% после заявления о намерении снизить цены на препарат Wegovy. Также падение продемонстрировали акции немецких банков: Deutsche Bank (-4,3%), Commerzbank (-4,1%) и Infineon Technologies (-4,1%).

Российский фондовый рынок в среду, 19 ноября, демонстрирует умеренный рост. Ранее поддержку ему оказали сообщения о возможной активизации переговоров по Украине в Турции. Хотя эти ожидания впоследствии не подтвердились, рынок сохраняет положительную динамику. Это показывает, что первоначальные надежды на переговоры не стали ключевым драйвером умеренный рост удерживается на фоне общего позитивного настроя.

Индекс МосБиржи увеличился на 0,4%, достигнув отметки 2 572,9 пункта, а индекс РТС вырос на 0,33%, до 999,4 пункта.

Лидеры роста: Самолет (+3,72%), ПИК (+2,80%), КАМАЗ (+1,98%), Группа Позитив (+1,74%), Совкомфлот (+1,57%), АФК Система (+1,47%), Сегежа Групп (+1,39%), Мечел (+1,30%), АЛРОСА (+1,29%), Газпром (+1,27%).

Лидеры падения: Акрон (-0,68%), Татнефть (-0,51%), Газпрнефть (-0,32%), Аэрофлот (-0,29%), МКБ (-0,28%), Татнефть прив. (-0,11%), Мосэнерго (-0,10%), Полюс (-0,02%), Роснефть (-0,01%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс Мосбиржи торгуется вблизи отметки 2 572 пунктов после уверенного отскока от поддержки на уровне 2 500. Если рыночные условия продолжат улучшаться, не исключён пробой зоны сопротивления около 2 600 пунктов и дальнейшее развитие восходящего движения.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 617,3 пункта, опустившись ниже важной поддержки в 6 700 пунктов. Если давление на рынок сохранится, котировки могут снизиться к следующему уровню поддержки 6 550 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 561,7 пункта. Он вышел за пределы восходящего канала и снизился к зоне поддержки на 560 пунктах. Если давление сохранится, существует риск пробоя этого уровня поддержки.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4 588,3 пунктов. Индекс CSI 300 вышел из границ восходящего канала, пробив его нижнюю границу. Пробой канала указывает на ослабление восходящего импульса и, если давление сохранится, индекс может направиться к следующей поддержке в районе 4 500 пунктов.

Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»