Аналитика: Мировые рынки ускоряют падение после недавних исторических максимумов

Американские индексы начали неделю в минусе на фоне ожидания важной макростатистики, публикация которой была отложена из-за шатдауна. Во вторник Минторг покажет изменение заказов промпредприятий, в среду — внешнеторговый баланс, в четверг Бюро статистики опубликует отчёт по рынку труда за сентябрь — все эти данные изначально планировались на начало октября. На этой неделе отчётность представят Nvidia, Home Depot, Target, Walmart, Palo Alto Networks и Intuit; эксперты предупреждают об усилении волатильности в секторе технологий из-за отчёта Nvidia. По итогам вторника: Dow Jones — −557,24 пункта (−1,2%) до 46 590,24; S&P 500 — −61,7 пункта (−0,9%) до 6 672,41; Nasdaq Composite — −192,51 пункта (−0,8%) до 22 708,07.

Капитализация Alphabet Inc. повысилась на 3,1%, после того как Berkshire Hathaway объявила о покупке акций владельца Google на сумму около $4,3 млрд.

Во вторник фьючерс на S&P 500 торгуется в -0,55%, так как на рынке начинают копиться негативные настроения.

Европейские площадки торгуются в отрицательной зоне, следуя общей негативной динамике мировых рынков. Индекс FTSE 100 теряет 0,95% и опускается к отметке 9 583,50 пункта, французский CAC 40 снижается на 1,55% до 7 993,39 пункта, германский DAX — на 1,22% до 23 291,62 пункта. Европейский Stoxx 600 также в минусе, поддерживая нисходящий тренд, — минус 1,24% до 564,54 пункта. Давление на европейские активы усиливают одновременно слабый внешний фон и осторожность инвесторов перед публикацией важной макростатистики в США: участники рынка предпочитают сокращать риск неопределенности.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Китайский индекс CSI 300 снижается на 0,65% до 4 568,19 пунктов из-за обострения отношений между Китаем и Японией после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что Токио может дать военный ответ в случае атаки Китая на Тайвань. Эти слова вызвали негативную реакцию со стороны Пекина. Hang Seng также торгуется в сильном минусе, по итогам сессии -1,98% до 25 863п. Среди лидеров падения гиганты Lenovo (-4,46%) и BYD (-3,82%). Спад ограничивают ожидания сохранения ключевых процентных ставок Народным банком Китая на минимуме.

Японский индекс Nikkei 225, как и весь регион АТР, завершил торги снижением — индекс опустился до 48 728,50 пунктов, потеряв 3,17%. Во вторник Такаити, считающая сторонницей мягкой денежно-кредитной и налоговой-бюджетной политики, проведет встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой и налоговой комиссией правительства. В лидерах падения производитель электроники Fujikura (-9,90%), SoftBank (7,42%) и конгломерат Hitachi (-6,87%).

Корейский рынок также оказался под давлением, отражая ухудшение настроений в регионе АТР. Индекс KOSPI снизился на 3,32% и завершил сессию на отметке 3 953,62 пункта, что сигнализирует об усилении распродаж в азиатских активах. Примечательно, что коррекция происходит на фоне объявленных планов крупнейших южнокорейских конгломератов инвестировать рекордные суммы в экономику страны: Samsung — 450 трлн вон, Hyundai — 125 трлн вон, LG — 100 трлн вон. Совокупно это более полутриллиона долларов, однако даже столь впечатляющие инвестиционные инициативы не смогли в краткосрочной перспективе поддержать рыночную динамику. В лидерах падения Samsung Publis (-22,07%), Koas (-14,26%), Isu Chemical Co (-10,68%), гигант LG (-6,04%).

Российский рынок сегодня, 18 ноября, отреагировал оптимизмом и «воспрял» в надежде на возобновление переговорного процесса — инвесторы восприняли сигналы о возможной дипломатической активизации как шанс на снижение геополитического риска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «завтра — встречи в Турции» и что «у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнёрам», других подробностей пока не поступало. На этих новостях индекс Мосбиржи восстановил недельное падение и прибавляет 2,32% до 2 568п на момент 11:35.

В лидерах роста МКБ (+5,82%), СПБ Биржа (+5,45%), Татнефть -ао (+4,81%), НОВАТЭК (+3,75%).

Снижаются ПИК (-0,92%) и Инарктика (-0,21%).

Динамика котировок нефти отрицательная, Brent снижается на 0,45% до 63,92$. При этом рубль крепко держится выше значения 81 уже три торговых сессии, сегодня пара доллар/рубль снижается на 0,18% до 81,09 руб/дол.

ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному покупателю, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха.

Прибыль ледовых газовозов при экспорте СПГ освободят от налога до 2032г – законопроект.

Выручка группы МГКЛ за 10 месяцев 2025 года выросла в 3,3 раза — до 22,3 млрд рублей и уже превысила план на весь 2025 год в 1,5 раза.

Технический анализ

Индекс Московской биржи

Технически картина выглядит интересно. Индекс очень точно отскочил от нижней границы боковика 2500-2600, сейчас приближается к верхней границе. Пробой 2 600 пунктов вероятен только в случае продолжения позитивного фона, так как данный уровень очень крепкий, в противном случае будет возобновление движения индекса внутри текущего бокового движения и откат на 2 500п.

S&P 500

Котировки индекса S&P500 торгуются около уровня поддержки 6 700п, однако сессия закрылась ниже, что может говорить о пробое, если сегодня-завтра индекс продолжит находиться ниже этого значения. В таком случае может сформироваться падающий канал до значений 6 100, однако может сформироваться новый уровень поддержки на уровне прошло обвала 6 550 пунктов. По показателю RSI индекс все еще не является перепроданным. (RSI = 42п.)

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 также пробивает восходящий канал, однако ближайший уровень поддержки европейских котировок довольно близко – 560п, до него остается меньше 1%., в случае пробоя этого уровня вероятен откат в боковик 535-560.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 пробивает границу восходящего канала. Это может быть сигналом для начала крупной коррекции, учитывая что это произошло после непробития уровня сопротивления 4 700 неделей ранее. Может сформироваться падающий канал, краткосрочно цель снижения – 4 440, уровень поддержки.

Дмитрий Лозовой,
аналитик ФГ «Финам»

Источник - Финам