Как устроены торговые сигналы и стоит ли им доверять?

Многие начинающие инвесторы принимают торговые решения, ориентируясь на рекомендации из внешних источников, брокерских приложений, telegram-каналов, специализированных сайтов и социальных сетей. Кроме того, существуют платные сервисы, предлагающие подписку на торговые сигналы.

Обычно такие сигналы основаны на результатах технического и фундаментального анализа. Используются графики, индикаторы, паттерны, анализ новостей и корпоративной отчетности. Полученная информация оформляется в виде готовых торговых рекомендаций, когда купить, когда продать и по какой цене установить стоп-лосс или тейк-профит.

На первый взгляд, такой подход кажется удобным. Вместо самостоятельного анализа инвестор получает готовую инструкцию. Но возникает закономерный вопрос, насколько объективны эти сигналы и можно ли на них полагаться? Чтобы ответить на него, важно понять, как формируются сигналы, кто за ними стоит, и какие риски сопряжены с их применением.

Торговые сигналы: что это такое простыми словами и как они формируются

Информация о покупке или продаже определенных активов на фондовом рынке называется торговым сигналом. Такая информация предоставляется до совершения сделки. И может быть сформирована как человеком (трейдером или инвестиционным аналитиком), так и в автоматическом режиме на специальных платформах.

Торговые сигналы могут быть техническими (основанными на индикаторах, графическом анализе) и фундаментальными (новости, макроэкономические данные, отчеты компаний). То есть формируется он на основе разных данных как математическими методами, так и методами фундаментального анализа. В последнее время активно используется и применяется искусственный интеллект и машинное обучение.

Торговый сигнал отражает: направление сделки (продать или купить), уровни входа/выхода (тейк-профит, т.е. продать актив по достижении указанной высокой цены, стоп-лосс, т.е. купить актив по максимально низкой цене), объем лота (сколько бумаг купить). Их можно использовать для диверсификации портфеля, когда необходимо перераспределить активы, для изменения срока погашений облигационного портфеля и др.

Простыми словами, торговый сигнал – это рекомендация купить или продать актив на финансовом рынке на определенных условиях. Они используются и на фондовых, и на валютных рынках, в торговле криптовалютой и индексами.

Стоит ли доверять торговым сигналам

Важно! Советы в области инвестиций никогда не гарантируют успех. Следовать им или нет – решение самого инвестора. Идеальный случай, когда торговый сигнал проверен самим инвестором на основе анализа имеющихся данных, в т.ч. финансовых результатах и экономической ситуации в целом.

К преимуществам использования торговых сигналов относится, безусловно, экономия времени – не нужно тратить силы и самому искать точки «входа» в позиции. Пользуясь грамотными сигналами, можно повторить успех опытных инвесторов и трейдеров. Особенно хорошим подспорьем торговые сигналы могут стать при отсутствии опыта и совершении первых шагов в инвестировании. В конце концов, применение торговых сигналов на практике дает инвестору возможность учиться.

Вместе с тем, торговый сигнал может не подходить выбранной инвестором стратегии. Например, при агрессивном трейдинге торговые сигналы хороши. А вот при формировании портфеля на долгий срок будут малоэффективными.

К недостаткам использования торговых сигналов относится «непрозрачность» их формирования, слепое следование таким сигналам без проведения собственного анализа может привести к убыткам. Часто можно встретить продажу «гарантированных» торговых сигналов, которые вообще не основывались на анализе, а продавались с целью получения дохода от продажи таких советов.

Важно понимать, что право давать инвестиционные рекомендации в России регулируется законом и требует наличия соответствующей лицензии. Например, если вы получаете рекомендации от лицензированного брокера «Финам», одного из старейших участников российского фондового рынка, обладающего четырьмя лицензиями ЦБ РФ, — это означает, что рекомендации проходят внутренний контроль, а специалисты действительно обладают нужной квалификацией.

Совсем другое дело — следовать сигналам из telegram-каналов, авторы которых не указывают своей профессиональной квалификации, не имеют статуса финансового советника и не несут никакой ответственности за последствия своих прогнозов. В этом случае инвестор остается один на один с рисками.

В целом, торговые сигналы могут быть полезным инструментом, если используются грамотно, как дополнение к собственной аналитике и при условии, что их источник вызывает доверие. Без этого любая стратегия инвестирования рискует превратиться в игру в угадайку, где вероятность достижения финансовых целей существенно снижается.

Что использовать вместе с торговыми сигналами

«Прокачаться» в инвестициях поможет не столько следование торговым сигналам, сколько собственный анализ. Для этого необходимо отслеживать произошедшие и последующие экономические события (рекомендуем воспользоваться экономическими календарями), следить за новостями (не только экономическими и ключевой ставкой национальных банков, но и интересоваться геополитикой, научными достижениями). Безусловно, задумываясь о приобретении активов, следует анализировать отчеты компаний.

Используя копитрейдинг, нужно выбирать трейдеров, стратегия которых приносит прибыль в течение относительно длительного периода времени. Также изучайте свечной анализ, индикаторы, паттерны. Весь анализ инвестор должен научиться делать самостоятельно, чтобы нести ответственность за принятые решения.

Часто задаваемые вопросы

Сигналы — это рекомендации о входе или выходе из сделки, основанные на анализе рынка. Их дают аналитики или автоматические системы, чтобы помочь трейдерам принимать решения. Сигналы могут быть техническими (на основе графиков) или фундаментальными (на основе новостей).

Стоит ли покупать торговые сигналы?

Покупка сигналов может помочь новичкам, но важно выбирать проверенных поставщиков. Не все сигналы качественные, и слепое следование им может привести к убыткам. Рекомендуется использовать сигналы только как дополнение к собственному анализу.

Бывают ли бесплатные сигналы для трейдинга?

Да, бесплатные торговые сигналы существуют, но их качество и надежность сильно зависят от поставщика. У лицензированных брокеров и проверенных сервисов они обычно лучше и могут быть полезны для повышения мастерства торговли. А вот сигналы из сомнительных каналов в Telegram или других неофициальных источников ненадежны и могут привести к убыткам. Поэтому важно тщательно выбирать источник.

Погудин Сергей,
руководитель направления
очного обучения УЦ "ФИНАМ"

Источник - Финам