Денежные переводы: граница между конкуренцией и синергией становится все прозрачнее

Насколько критичной выглядит сегодня ситуация на российском рынке денежных переводов и какие изменения внесли в общую картину новые экономические и геополитические реалии? Что выбирают небанковские структуры, вновь приходящие в этот сегмент, – конкуренцию или синергию с традиционными участниками? Эти и другие вопросы журнал «ПЛАС» обсудил с Андреем Агеевым, региональным директором Western Union в России.

ПЛАС: Как изменились тренды российского рынка денежных переводов, если анализировать соответствующую статистику ЦБ РФ за последние два года? Насколько сократились ключевые показатели? Какие тенденции здесь можно выделить?

А. Агеев: Если говорить о рынке денежных переводов в целом, то, согласно данным ЦБ РФ, спад начался здесь еще в июле-августе 2014 года. При этом первым стал сокращаться такой показатель, как общий объем переводов в долларовом эквиваленте – в период августа-сентября 2014 года он продемонстрировал снижение 5–6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В дальнейшем эта тенденция получила устойчивое развитие, а темпы падения продолжали расти. Так, с мая 2015 года объемы рынка в месяц сокращались уже на 49–52% по отношению к аналогичным месяцам предыдущего года. При этом, если вначале количество переводов сокращалось медленнее, чем их совокупный объем (который отчасти был обусловлен и падением курса рубля), что свидетельствовало о сохранении клиентской базы и уровня ее активности примерно до апреля 2015 года, то уже с прошлого мая 50%-ное снижение стало характерно как для объемов, так и для количества транзакций.

Обращает на себя внимание следующий факт: показатели января и февраля 2016 года демонстрируют, соответственно, 49% и 45% падения по отношению к аналогичным месяцам далеко не лучшего в этом плане 2015 года, уже характеризующегося достаточно низкой базой. Это идет вразрез с ожиданиями участников рынка, ранее прогнозировавших замедление темпов падения и некое «выравнивание» общей ситуации в 2016 году. Такой сценарий базировался на практике предыдущего экономического кризиса восьмилетней давности, когда «дно» рынка показалось уже по прошествии года-полутора с начала падения. В этот раз ничего похожего пока не наблюдается, о чем могут свидетельствовать еще официально не подсчитанные ЦБ РФ, но уже вполне очевидные для всех участников рынка результаты марта.

А. Агеев: Вначале стоит вспомнить, какую ситуацию мы имели к началу кризиса. Согласно той же статистике Центробанка, суммарный объем российского рынка исходящих переводов через системы денежных переводов в 2014 году составил более 20 млрд долл. США, входящих – более 4,1 млрд долл. США. В свою очередь, итоги 2015 года уже выглядят иначе: так, объем исходящих переводов сократился более чем вдвое (–53%), до 9,7 млрд долл., а спад в сегменте входящих переводов составил более 20%.

ПЛАС: Какие направления в наибольшей мере ощутили на себе воздействие новой экономической и геополитической ситуации? Как выглядит ситуация в каждом из четырех основных сегментов рынка: исходящие/входящие денежные переводы по направлениям стран ближнего/ дальнего зарубежья?

По понятным причинам наиболее заметным падение оказалось в сегменте исходящих переводов в страны ближнего зарубежья – их суммарный объем в 2015 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 56%, тогда как исходящие переводы в дальнее зарубежье сократились на 32%. В сегменте входящих переводов ситуация аналогична: объем переводов из ближнего зарубежья сократился на 25%, а из дальнего – «всего» на 6%.

Результаты первых двух месяцев 2016 года свидетельствуют о сохранении данной тенденции. При этом спад продолжается по всем четырем сегментам, хотя каждый из них демонстрирует свою специфику.

В свою очередь, в декабре 2014 года даже был зафиксирован заметный рост количества и объема входящих переводов, при этом темпы роста объема переводов из стран ближнего зарубежья лидировали, достигнув 35% по отношению к декабрю 2013 года (переводы из дальнего зарубежья выросли на 21%).Так, например, входящие переводы из дальнего зарубежья вплоть до ноября 2015 года демонстрировали рост количества транзакций – падение данного показателя началось только в декабре. Несмотря на это, общий объем переводов на этом направлении все равно падал. Таким образом, речь шла об уменьшении «среднего чека» при продолжающейся высокой активности потребителей.

С января 2015 года рост объема переводов из дальнего зарубежья практически прекратился, при том, что позитивная динамика по операциям из ближнего зарубежья наблюдалась до марта прошлого года.

ПЛАС: Какие факторы являются определяющими в каждом из рассматриваемых сегментов?

А. Агеев: В самом начале ухудшения экономической ситуации жители зарубежья стали чаще оказывать финансовую поддержку своим родным и близким, проживающим в России, при этом из-за быстрого обесценивания рубля присылаемые доллары и евро имели для россиян более высокую ценность, чем до кризиса. Поэтому количество транзакций из дальнего зарубежья (а в отдельные короткие моменты – и их объем) до какого-то момента росли, затем этот рост по понятным причинам (средства отправителей не безграничны) сошел на нет.

В свою очередь рост входящих переводов из стран ближнего зарубежья во многом был обусловлен стремлением жителей Казахстана, Белоруссии и ряда других государств закупить в России как можно больше ходовых товаров, резко подешевевших из-за падения курса рубля. В свое время эта тенденция вызвала целый ряд оживленных дискуссий на предмет того, будет ли она продолжаться. Практика показала, что нет. Уже к середине 2015 года в большинстве сегментов рост закончился, перейдя в устойчивый спад, остальные сегменты продержались не намного дольше.

Читать далее >>>

Источник