Т-Инвестиции открыли сбор заявок на облигации, обеспеченные кредитными картами

Т-Инвестиции открыли сбор заявок на участие в выпуске облигаций «Кредитный поток 3.0» с наивысшим ожидаемым кредитным рейтингом eAAA(ru.sf) и доходностью не более 18,95% годовых. Это первый в истории выпуск облигаций в рамках российского законодательства, обеспеченный денежными требованиями по портфелю кредитных карт.

Инвесторы получат часть дохода Т-Банка от кредитных карт. Портфель в обеспечении облигаций высокого качества и стабильно генерирует процентный доход.

Как это работает

- Клиенты пользуются кредитными картами Т-Банка, а затем возвращают потраченные средства с процентами. - Из этих платежей формируются выплаты по облигациям.

Преимущества инструмента

- Выпуск имеет наивысшую оценку надежности — рейтинг eААА(ru.sf) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
- Ставка купона фиксированная. Ориентир — не более 17,5% годовых. Окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок 11 ноября.
- Эффективная доходность — не более 18,95% годовых (с учетом реинвестирования по той же ставке).
- Купоны выплачиваются ежемесячно на первоначальный номинал. Ожидаемый срок погашения — 24 декабря 2027 года.

Финансовый директор, Заместитель председателя правления Т-Банка Павел Токарев:

«Мы делимся с инвесторами доходом от кредитных карт — одного из флагманских направлений бизнеса Т-Банка, с которого начиналась его история около 20 лет назад. Банк имеет многолетнюю экспертизу в скоринге кредитных карт. Кроме того, это один из самых маржинальных банковских продуктов, что дает дополнительный запас финансовой устойчивости независимо от состояния рынка. На фоне продолжения тренда на снижение процентных ставок инвесторы получат новый инструмент с высокой фиксированной доходностью и наивысшим уровнем надежности, что подтверждается оценкой одного из ведущих кредитных рейтинговых агентств РФ».

Эмитент — ООО «СФО ТБ-5». Объем размещения — 12 млрд руб., номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб. Выпуск доступен для широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов (после прохождения тестирования).

Подать заявку на участие в размещении можно в приложении Т-Инвестиций до 11 ноября 15.00 мск. Для этого необходимо перейти в раздел «Что купить» → «Т-Банк рекомендует» → «Кредитный поток 3.0».

В 2025 году это четвертая сделка, обеспеченная разными видами кредитных активов Т-Банка. Ранее уже выпускались облигации, обеспеченные ипотечными и потребительскими кредитами.