Т-Финанс провел дебютное размещение облигаций

Т-Финанс, микрофинансовая организация, входящая в группу Т-Банка, завершила размещение дебютного выпуска флоатеров — облигаций с плавающей ставкой купона.

Выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком обращения два года был размещен на Московской бирже 20 сентября. Ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки + 275 базисных пунктов. Выплата купона осуществляется ежемесячно.

Книга была существенно переподписана, при этом больше половины объема размещения пришлось на розничных инвесторов, имеющих статус квалифицированных. Привлеченные средства будут использованы компанией для расширения бизнеса и увеличения объемов выдач.

Кирилл Григорьев, директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-Банка:

«Спрос на первоначально заявленный объем в 5 млрд рублей значительно превысил предложение, и было принято решение увеличить объем заимствования в 2 раза, хотя и при таком объеме была значительная переподписка. Выпуск на 10 млрд стал рекордным для микрофинансовых компаний на российском рынке. Даже с учетом статуса лидера на рынке микрофинансовых организаций дебютный выпуск для квалифицированных инвесторов такого размера — несомненный успех. Доля розничных инвесторов в размещении, а их свыше 50% — достижение для выпуска такого объема и свидетельствует о лидерстве Т-Банка не только в отрасли, но и среди эмитентов облигаций. Успех данного выпуска еще раз подчеркивает способность Группы диверсифицировать источники финансирования и максимально эффективно распределять капитал для максимизации общей ценности для акционеров».

Т-Финанс — одна из ведущих микрофинансовых организаций в РФ, входящая в группу Т-Банка. Компания предоставляет потребительские займы, в том числе с лимитом кредитования через банковское мобильное приложение Т-Банка, а также микрозаймы на покупку товаров и услуг (POS-займы). Т-Финанс является лидером на рынке МФО в России по размеру портфеля микрозаймов, занимает 1 место по объему собственных средств (регулятивного капитала), 2 место по объему чистой прибыли и входит в топ-3 по объему выдач на конец 2023 года.