Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО "КАМАЗ"

20 июля 2022 г. состоялся сбор заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П10. Планируемый объем выпуска составил 5 млрд рублей. Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, совокупный спрос превысил 17 млрд рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, в том числе управляющие и инвестиционные компании, государственные и частные банки, а также физические лица.

Первоначальный ориентир ставки купона находился на уровне не выше 11,15% годовых, однако в ходе букбилдинга трижды пересматривался в сторону снижения с сохранением переподписки, что позволило закрепить ставку на уровне 10,80% годовых (доходность 11,25%) и увеличить объем выпуска до 7 млрд рублей.

Высокий спрос на облигации ПАО «КАМАЗ» в условиях турбулентности на рынке ценных бумаг говорит о большом уровне доверия инвесторов, а также их уверенности в устойчивом долгосрочном развитии компании.

Организатором выпуска был выбран Совкомбанк. Исполнительный директор Департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалев поздравил ПАО «КАМАЗ» с отличным размещением.

Регистрационный номер выпуска 4B02-10-55010-D-001P от 18.07.2022, техническое размещение состоится 22 июля 2022 г. на Третьем уровне листинга ПАО Московская Биржа.