Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций устойчивого развития ГТЛК

Состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей. Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом при подготовке к выпуску облигаций. ГТЛК первая лизинговая компания России, выпустившая ESG-облигации. Выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора. Аналитики АКРА отметили наличие ESG-консультанта как положительный фактор оценки выпуска.

Эксперты Совкомбанка оказали всестороннюю поддержку ГТЛК на всех этапах подготовки к выпуску, обеспечив профессиональную экспертизу в области ESG. Их ключевой вклад, который позволил подтвердить ESG-статус выпуска, заключался в следующем:

- Детальный анализ проектов, которые будут рефинансированы за счет выпуска облигаций,

- Расчет экологических и социальных эффектов и оценке положительного воздействия проектной деятельности на окружающую среду и общество,

- Разработка ESG-документации: эксперты Совкомбанка подготовили необходимую для верификации выпуска документацию в области ответственного финансирования, обеспечив ее интеграцию в процесс выпуска облигаций.

«Это знаковое событие для российского рынка – первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития. Полученная максимальная оценка от АКРА – это стимул для дальнейшего развития наших ESG-консалтинговых услуг», - прокомментировал управляющий директор ПАО «Совкомбанк» Андрей Королёв.

«ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития. Мы ценим доверие инвесторов и считаем нашей миссией поддержку проектов, способствующих экологической и социальной трансформации транспортной отрасли. ГТЛК продолжит реализацию инициатив в области устойчивого развития, задавая основные тренды по данным направлениям в транспортной сфере», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО «ГТЛК» Михаил Кадочников.

Выпуск облигаций ГТЛК направлен на рефинансирование проектов по закупке и передаче в лизинг экологически чистого транспорта общего пользования, включая троллейбусы, трамваи и электропоезда. Проекты соответствуют международным стандартам ICMA и национальной таксономии «зеленых» и социальных проектов.

Совкомбанк продолжает активно развивать направление ESG-консалтинга, помогая российским компаниям достигать целей устойчивого развития и привлекать инвестиции.