РосинтерБанк вновь выступил андеррайтером при размещении биржевых облигаций ЗАО "ЮниКредитБанк"

Уважаемые клиенты и партнеры!

26 февраля 2013 г. состоялось размещение облигаций ЗАО ЮниКредитБанк серии БО-08 и БО-09 общим объемом 10 млрд рублей по номинальной стоимости. ЗАО КБ «Росинтербанк» выступил андеррайтером и вошел в состав синдиката, наряду с соорганизатором - ОАО «Промсвязьбанк» и другими андерайтерами: ООО КБ «Ренессанс Капитал», ОАО «Первобанк», ООО «Росавтобанк», ООО «ИК «Спектр-Инвест».

В ходе формирования книг заявок было получено свыше 100 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставки первого купона от 8,1% до 8,3% годовых к погашению. В результате ставка 1-го купона по облигациям была установлена в размере 8,15% годовых, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,32% годовых. Спрос на облигации ЗАО ЮниКредит Банк серий БО-08 и БО-09 на общую сумму 10 млрд рублей превысил предложение в 2,5 раза и составил 25 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.

Ранее, 14 февраля 2013 г., ЗАО ЮниКредитБанк разместил бонды серии БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги составлял 8,7-8,9% годовых, но впоследствии был снижен. Ставка 1-го купона биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 установлена размере 8,6% годовых.