Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска еврооблигаций Узбекского промышленно-строительного банка на $300 млн

Райффайзенбанк выступил одним из ведущих организаторов и букраннеров размещения дебютного выпуска еврооблигаций Узбекского промышленно-строительного банка (Узпромстройбанка, SQB) на сумму $300 млн с доходностью 6% годовых. Срок размещения — 5 лет.

Сбор заявок проходил 25 ноября. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,5% годовых. «Европейские и азиатские инвесторы с самого открытия книги заявок показали повышенный спрос на бумаги, позднее к ним присоединились инвесторы из США. За первые три часа объем книги заявок достиг $800 млн, на пике превышал $1,2 млрд, что в четыре раза больше целевого объема размещения. Всего инвесторами было подано более 150 заявок, что позволило несколько раз понизить ориентир доходности бумаг. Финальная доходность составила 6% годовых — на 50 базисных пунктов ниже первоначального ориентира. Купон был установлен на уровне 5,75% — это самая низкая ставка среди ранее выпущенных дебютных еврооблигаций сроком на пять лет компаниями из финансового сектора на постсоветском пространстве», — прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

Размещению предшествовала активная подготовительная и маркетинговая работа топ-менеджмента банка совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан: встречи с инвесторами проходили в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте, в них приняли участие более 60 представителей инвестиционных компаний, фондов и банков. Итогом стала высоко диверсифицированная книга заявок и инвесторская база: 30% выпуска еврооблигаций выкупили инвесторы из Великобритании, 40% — из Континентальной Европы, 16% — из США, 14% — инвесторы из Азии и Ближнего Востока. По типам инвесторов бумаги были распределены следующим образом: около 83% — инвестиционным фондам, около 15% — банкам и частным банкам, 2% — пенсионным фондам и страховым компаниям.

«Столь яркий успех первого корпоративного евробонда из Узбекистана явился результатом двух ключевых факторов: слаженной, профессиональной работы команды SQB при активном участии Минфина Узбекистана и единодушно продемонстрированной инвесторами уверенности в кредитном качестве банка, его поддержке со стороны правительства страны и приверженности руководства Узбекистана продолжению экономических реформ и росту экономики. Мы можем с уверенностью говорить, что эта сделка устанавливает высокую планку и открывает доступ к международному рынку капитала другим эмитентам из этой страны», — добавил Александр Булгаков.