Открытие книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03
19.08.2013 /
АК БАРС
ОАО «АК БАРС» БАНК, Банк «ОТКРЫТИЕ»/ НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН, являющиеся организаторами выпуска, открыли книгу заявок по биржевым неконвертируемым процентным облигациям ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-03 общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей. Данный выпуск был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 25 июня 2013 года, идентификационный номер - 4B020302590B. Срок обращения облигаций – 3 года, купонный период – 182 дня. По решению эмитента предусматривается оферта по требованию владельцев облигаций через полтора года с даты начала размещения. Размещение Биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-03 будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей (букбилдинг). Цена размещения – 100% от номинала. Индикативная ставка купона составляет 9,00 -9,50%, доходность к оферте – 9,20-9,73%. Дата закрытия книги заявок – 20 августа 2013 года. Размещение биржевых облигаций состоится на Фондовой бирже ММВБ 22 августа 2013 года и будет происходить вне списка, в дальнейшем планируется включение в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. |
|