Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2019 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2019 года по МСФО. Значительное увеличение доходов на рынке облигаций и денежном рынке, а также от расчетно-депозитарных услуг обеспечило рекордный уровень комиссионного дохода за указанный период.

Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2019 года, а динамика – в сравнении со вторым кварталом 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

Комиссионные доходы выросли на 10,7%, до 6 561,8 млн рублей, благодаря росту объема комиссий практически на всех рынках.
Чистый процентный доход увеличился на 9,4%
Чистая прибыль увеличилась на 21,3%, до 5 902,6 млн рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

Российские эмитенты продолжают демонстрировать высокую активность на долговом рынке: во втором квартале 2019 года общий объем размещений корпоративных облигаций составил 0,9 трлн рублей, 71 компания разместила 147 выпусков облигаций.

На срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) начались торги деривативами на ставку денежного рынка RUSFAR. С 19 августа Биржа начала расчет ставки RUSFAR в долларах.

Участники ОТС-системы долгового рынка получили возможность проводить клиринг внебиржевых сделок с облигациями с участием центрального контрагента (ЦК). Это позволило им заключать сделки с ценными бумагами, не имеющими листинга на Бирже, используя надежную и удобную биржевую инфраструктуру и преимущества ЦК.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

Вступила в силу новая редакция Правил листинга, предусматривающая введение Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.

Начались торги паями двух российских биржевых фондов на корпоративные облигации. Теперь на Бирже обращаются 28 биржевых фондов.

Во втором квартале состоялись размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов объемом 15 млрд рублей.

Растет приток частных инвесторов: общее количество клиентов – физических лиц превысило 2,7 млн человек.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:
"Московская биржа завершила второй квартал с рекордным показателем комиссионного дохода и значительным увеличением чистой прибыли. Хочу отметить рост объемов торгов и комиссионного дохода на фондовом рынке, особенно в сегменте первичного долгового рынка. Это подтверждает роль Биржи в качестве основной площадки для привлечения капитала в российскую экономику. На рынке акций и облигаций все большее значение приобретают частные инвесторы: ежемесячно открывается свыше 100 тысяч новых биржевых счетов, и мы рассчитываем на продолжение этой тенденции, в том числе благодаря развитию цифровых каналов продаж.

Московская биржа активно развивает отношения с участниками рынка Беларуси, других стран ЕАЭС. Мы стремимся стать инвестиционным хабом для всего региона. Так, на нашей площадке успешно прошли размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов.

Биржа проводит большую работу в области внедрения принципов ответственного инвестирования в России. Мы создали отдельный сектор для листинга облигаций компаний, инвестирующих в экологические и социально значимые проекты. Рассчитываем, что наши инициативы в этой области повысят инвестиционную привлекательность отечественного фондового рынка".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"Во втором квартале Биржа показала двузначный рост комиссионного дохода – 10,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Это соответствует динамике последних нескольких лет, несмотря на сдерживающие факторы, в том числе отсутствие роста объемов торгов на некоторых рынках. Четыре направления бизнеса – денежный рынок и рынки акций и облигаций, а также депозитарные и расчетные услуги – продемонстрировали рекордные значения комиссионного дохода. Эффективные комиссии сохранились на прежнем уровне благодаря развитию проекта "Единый пул обеспечения", росту объемов торгов продуктами с высокой стоимостью, таких как репо с КСУ и товарные деривативы, а также резкому всплеску активности на первичном рынке облигаций.

Показатель чистого процентного дохода улучшился по сравнению с предшествующими кварталами за счет реализованной переоценки инвестиционного портфеля: рост составил 9,4% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и 15,0% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля чистый процентный доход вырос на 5,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составил 4,12 млрд рублей, при этом в годовом исчислении показатель практически не изменился, уменьшившись всего на 0,6%. Итоговый показатель операционного дохода вырос на 9,0% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, перешагнув отметку в 11 млрд рублей и достигнув 11,10 млрд рублей.

Динамика операционных расходов соответствовала прогнозу менеджмента. На рост расходов во втором квартале повлиял календарный эффект. Так, в текущем году восстановление резерва на выплату вознаграждений в размере 112 млн рублей произошло в первом квартале, а в 2018 году аналогичная запись была произведена во втором квартале. Это занизило сравнительную базу операционных расходов во втором квартале прошлого года. В полугодовом исчислении операционные расходы выросли лишь на 8,3%. Учитывая данный факт, мы понижаем прогноз роста операционных расходов в 2019 году до диапазона 8–10% (без учета разовых начислений).

В результате чистая прибыль увеличилась на 21,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, при этом скорректированный показатель прибыли вырос на 8,7%. Рентабельность по EBITDA повысилась до 73,8%".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Общая капитализация рынка акций по итогам второго квартала составила 45,48 трлн рублей (719,55 млрд долларов США). Индекс МосБиржи вырос на 10,8% за квартал.

Комиссионный доход на рынке облигаций во втором квартале вырос на 36,3% и составил рекордные 751,6 млн рублей. Объем торгов облигациями (исключая однодневные) увеличился на 20,3%. Эффективная комиссия сохранилась на прежнем уровне благодаря увеличению доли ОФЗ в общем объеме первичных размещений и вторичного обращения, а также высокой активности корпоративных заемщиков на первичном рынке.

Объем торгов на денежном рынке уменьшился на 7,9% в связи со снижением объемов операций междилерского репо (-38,5%) и объемов кредитных и депозитных операций (-27,1%). Несмотря на снижение объемов торгов, комиссионные доходы выросли на 14,5% благодаря увеличению среднего срока сделок репо, изменению ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и росту доли операций репо с ЦК в общем объеме сделок биржевого репо (86,4% во втором квартале 2019 года по сравнению с 78,9% во втором квартале 2018 года).

Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 12,0% по сравнению со вторым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными и индексными контрактами. Объем торгов товарными деривативами вырос на 20,8%, срочными контрактами на акции – на 27,2%, а фьючерсами на процентные ставки – на 320,3%. Объем торгов рынка СПФИ увеличился на 46,4%. Рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии, связанный с реализацией проекта "Единый пул обеспечения" и повышение активности на OTC-рынке способствовали росту комиссионного дохода на 4,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

Продажи информационных услуг по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросли на 14,8%, а рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 13,8%. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 90,7%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом сократился на 28,5%.

Размер собственных средств Биржи[2] по итогам второго квартала 2019 года составил 84,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат во втором квартале 2019 года составил 550,8 млн рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".