Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам второго квартала 2017 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2017 года по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Комиссионные доходы Биржи выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года благодаря высокому росту доходов на рынке облигаций (+23,1%), денежном рынке (+8,8%) и от расчетно-депозитарной деятельности (+12,4%).

Процентные доходы выросли на 3,4% по сравнению с первым кварталом 2017 года, но снизились на 20,1% по сравнению со вторым кварталом 2016 года в соответствии со снижением средств, доступных для инвестирования.

Чистая прибыль выросла на 6,0% по сравнению с первым кварталом 2017 года за счет роста комиссионного и процентного доходов, по сравнению со вторым кварталом 2016 года снижение прибыли составило 17,3%.

Биржа показала рост уровня прибыльности по EBITDA (74,7%) по сравнению с двумя предыдущими кварталами.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Московская биржа начала предоставлять российским компаниям прямой доступ к валютному рынку. На данный момент к торгам подключились девять компаний.

Клиенты четырех крупнейших китайских поставщиков финансовой информации Great Wisdom, Wind, East Money и Emoney начали в режиме реального времени получать данные Московской биржи. Проект реализован в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Наблюдательный совет Биржи рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года. Компания впервые выплатит промежуточные дивиденды.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

Биржа решила создать дочернюю компанию по развитию инновационных технологий и сотрудничеству с финтех-стартапами «МБ Инновации». В ближайшие четыре года Биржа инвестирует до 1,2 млрд рублей в инновационные проекты.

Биржа создает новый биржевой сегмент — «Сектор Роста» — для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса.

Одиннадцать российских компаний получили прямой доступ к биржевому денежному рынку с возможностью размещения средств в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) по рыночным ставкам биржевого репо.

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов по состоянию на 8 августа достигло 240 тыс по сравнению со 191 тыс на начало 2017 года.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

«Мы рады отметить рост комиссионного дохода биржи. Это лучший результат, когда-либо зафиксированный во втором квартале. В первую очередь, этому способствовали рекордные комиссионные доходы рынка облигаций и денежного рынка. Мы видим, что совершенствование инфраструктуры наших рынков, новые сервисы и инструменты востребованы участниками. Рост этих рынков отражает и активизацию российских инвесторов. Важным шагом стало предоставление прямого доступа на валютный и денежный рынки крупнейшим российским компаниям, которые могут стать провайдерами дополнительной ликвидности для биржевых рынков. Предложение новых продуктов и сервисов, расширение числа участников, привлечение частных инвесторов — наши стратегические приоритеты на вторую половину года».

Евгения Абрукина, заместитель финансового директора, директор финансового департамента Московской биржи:

«Несмотря на невысокую волатильность, Биржа продемонстрировала рост комиссионных доходов. Основными источниками роста стали рынок облигаций (+23,1% по сравнению со вторым кварталом 2016 года), денежный рынок (+8,8%), а также расчетно-депозитарные услуги (+12,4%), что позволило компенсировать показатели рынка акций (-8,8%), валютного рынка (-6,4%) и срочного рынка (-4,2%). Совокупный процентный доход увеличился по сравнению с первым кварталом 2017 года за счет эффективного управления ликвидностью в условиях небольшого снижения объемов клиентских остатков. Политика строгого контроля над административными расходами позволила нам отчасти компенсировать увеличение расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также содержание IT-инфраструктуры и сохранить рентабельность по EBITDA на высоком уровне в 74,7%».

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании составили 9,82 млрд рублей, сократившись на 9,1% по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Комиссионный доход увеличился на 4,2% до 5,08 млрд рублей. Рост комиссионных доходов наблюдался на рынке облигаций (+23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), денежном рынке (+8,8%) и в сегменте расчетно-депозитарных услуг (+12,4%). Чистый процентный и прочие финансовые доходы сократились на 20,1% до 4,74 млрд рублей за счет снижения объема клиентских остатков.

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Комиссионные доходы рынка акций во втором квартале 2017 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%, составив 385,1 млн рублей. Объем торгов на рынке акций составил 2,34 трлн рублей (- 4,1%). Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 июня 2017 года составила 32,80 трлн рублей (554,26 млрд долларов США).

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 23,1% до 502,1 млн рублей за счет продолжающегося роста количества и объемов первичных размещений: объем размещений ОФЗ вырос на 77,5% до 463,37 млрд рублей; объем размещений корпоративных облигаций, без учета однодневных облигаций, увеличился на 37,6% до 860,66 млрд рублей. Объем торгов на вторичном рынке облигаций увеличился на 9,3%.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов выросли на 1,4% и составили 115,2 млн рублей вслед за высокими показателями первичного рынка облигаций.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка составили 964,8 млн рублей, сократившись на 6,4% по сравнению со вторым кварталом 2016 года, несмотря на рост объемов торгов (+13,5%). Объемы операций спот сократились на 21,2% на фоне роста объемов торгов свопами и форвардными контрактами (+29,4%), что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 8,8%, достигнув 1,25 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке увеличился на 26,2% до 90,72 трлн рублей. Наибольший рост зафиксирован в режиме репо с центральным контрагентом (+52,5%), при этом доля таких сделок в общем объеме сделок, заключаемых на денежном рынке, составила 64,7%.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка во втором квартале 2017 года составили 481,1 млн рублей (-4,2%). Объем торгов уменьшился на 25,5% главным образом за счет снижения активности участников на торгах фьючерсами на валютные и фондовые индексы в условиях относительно низкой волатильности. При этом увеличились объемы торгов товарными деривативами (+9%) и опционами (+38,5%), где основным драйвером роста стали опционы на фондовые индексы.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 12,4% и составили 1,00 млрд рублей. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, увеличился на 10,1% до 35,46 трлн рублей на 30 июня 2017 года (среднее значение за второй квартал 2017 года составило 35,09 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 6,0% до 374,9 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг (рост на 5,3% до 164,6 млн рублей), а также оказания информационных услуг (рост на 4,0% до 191,1 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы во втором квартале 2017 года снизились до 4,74 млрд рублей (-20,1%) за счет снижения объемов клиентских остатков. Среднедневной объем средств, доступных для инвестирования, во втором квартале 2017 года составил 801,49 млрд (1,00 трлн рублей во втором квартале 2016 года).

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 12,7% и составили 3,21 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 13,8% до 1,74 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также содержание IT-инфраструктуры, которые в совокупности увеличились на 36,3% и составили 0,99 млрд рублей, в то время как прочие административные расходы уменьшились на 6,9% до 0,74 млрд рублей. Расходы на персонал выросли на 11,3% и составили 1,48 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи[1] по итогам второго квартала 2017 года составил 75,81 млрд рублей. По состоянию на 30 июня 2017 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 488,1 млн рублей.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2017 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе «Акционерам». Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 9 августа.