Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам первого квартала 2016 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2016 года по МСФО. Высокие доходы биржи за указанный период обусловлены ростом комиссионных доходов на денежном, валютном и срочном рынках, а также рынке облигаций.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

• Операционные доходы составили 11,7 млрд рублей, что на 1,1% меньше аналогичного показателя прошлого года; комиссионный доход вырос на 32,2% и составил 5 млрд рублей.
• Показатель EBITDA сократился на 2,6% и составил 9,2 млрд рублей; рентабельность по EBITDA составила в первом квартале 2016 года 78,1%.
• Чистая прибыль составила 7,0 млрд рублей по сравнению с 7,2 млрд рублей за первый квартал 2015 года; прибыль на акцию составила 3,1 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА

• На денежном рынке появились новые ценные бумаги – клиринговые сертификаты участия (КСУ), которые предоставляют дополнительные возможности по управлению обеспечением, что позволит повысить ликвидность рынка ценных бумаг.
• Финансовые индикаторы Московской биржи признаны соответствующими принципам IOSCO, что позволит их шире использовать иностранным инвесторам и участникам глобального финансового рынка.
• Московская биржа запустила новые типы внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) – валютный своп и валютный форвард.
• Московская биржа перевела торговлю еврооблигациями, номинированными в долларах США, на режим Т+2 с частичным обеспечением.
• Начались торги акциями первого ETF на индекс РТС - FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF.
• Московская биржа перешла на единую регистрацию клиентов на всех рынках биржи, что позволяет участникам торгов упростить процесс регистрации новых клиентов.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

• 27 апреля собрание акционеров (ГОСА) утвердило рекордный размер дивидендов за 2015 год, который составил 16,2 млрд рублей (дата закрытия реестра – 16 мая) и избрало новый состав Наблюдательного совета, в котором пять из 12 директоров являются независимыми. Алексей Кудрин был переизбран на пост председателя Наблюдательного совета.
• В Москве прошел 7-й ежегодный Биржевой Форум, организованный Московской биржей. Событие стало крупнейшим мероприятиям для российского финансового сообщества и собрало более 1 900 участников.
• Московская биржа расширила сотрудничество с ведущим разработчиком торговых решений компанией CQG и в дополнение к срочному рынку предоставила прямой доступ на фондовый и валютный рынки. Это облегчит доступ международных инвесторов на российский рынок.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Мы рады сообщить о существенном росте комиссионного дохода биржи в первом квартале на 32,2%. Отличный финансовый результат в условиях низкой экономической активности и снижающейся процентной ставки свидетельствует о том, что наша продуктовая линейка выстроена оптимально, проводимые реформы инфраструктуры своевременны.

Мы много внимания уделяем новым продуктам биржи, которые расширяют возможности для участников и при этом способствуют сохранению высокой прибыльности компании. В частности, я рад отметить растущую популярность сделок репо с центральным контрагентом и с клиринговыми сертификатами участия.

Нашими приоритетами на вторую половину года остаются расширение продуктов и сервисов для повышения эффективности торгов и расчетов, привлечение российских розничных клиентов и популяризация российского рынка и эмитентов среди международных инвесторов".

Евгений Фетисов, финансовый директор, член Правления Московской биржи:

"Начало года оказалось очень позитивными для Биржи. Почти все наши рынки показали значительный рост объемов торгов и, соответственно, рост комиссионного дохода, при этом рекордную комиссию заработали срочный (+108,3% по сравнению с первым кварталом 2015 года), денежный (+50,6%) и валютный (+48,1%) рынки. Снижающиеся процентные ставки с одной стороны привели к ожидаемому снижению процентного дохода, а с другой – к общему увеличению клиентской активности.

Кроме того, мы продолжаем вести политику строгого контроля над расходами, рост которых составил 7,2% по сравнению с первым кварталом 2015 года, что ниже уровня инфляции. Это позволило нам сохранить значение рентабельности по показателю EBITDA на уровне 78,1%, что является одним из самых высоких показателей на российском рынке".

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании сократились на 1,1% по сравнению с первым кварталом 2015 года (до 11,7 млрд рублей). Комиссионный доход вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом за счет устойчивого роста объемов торгов почти на всех рынках биржи, в том числе на денежном рынке (+50,6%), валютном рынке (+48,1%), срочном рынке (+108,3%) и рынке облигаций (+26,3%). Процентный доход сократился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года за счет снижения процентных ставок.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы рынка акций снизились на 7,4% по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составили 398,1 млн рублей. Объем торгов сократился на 6,0% до 2,3 трлн рублей. Общая капитализация рынка акций по итогам первого квартала 2016 года составила 31,3 трлн рублей (459,4 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 26,3% по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составили 281,0 млн рублей. Объемы размещения ОФЗ выросли на 163,3% и составили 243 млрд рублей. Общий объем торгов вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,7 трлн рублей.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов увеличились на 16,7% до 101,2 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 48,1% до 1,3 млрд рублей, а общий объем торгов на валютном рынке повысился на 59,5% по сравнению с показателями первого квартала 2015 года до 89,0 трлн рублей на фоне роста волатильности валютных курсов. Объемы операций спот увеличились на 69,1%, при этом рост объемов торгов валютными свопами составил 53,8%, что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 50,6% по сравнению с первым кварталом 2015 года и составили 1,2 млрд рублей. Общий объем торгов, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, в первом квартале 2016 года составил 68,6 трлн рублей, что выше аналогичного показателя 2015 года на 36,7%. Продолжился активный рост объема операций репо с центральным контрагентом: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 3,3 раза и составил 52,2% от общего объема сделок репо.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка увеличились на 108,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 513,3 млн рублей. Объем торгов в контрактах увеличился на 78,1% до 556,5 млн контрактов на общую сумму 35,5 трлн рублей, в основном благодаря росту торгов в секциях товарных и валютных деривативов. Объем торгов опционами вырос на 120,9% по сравнению с первым кварталом 2015 года до 17,9 млн контрактов. Объем открытых позиций увеличился на 74,4%, достигнув 586,8 млрд рублей по итогам отчетного квартала.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 1,9% и составили 838,4 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, увеличились по состоянию на 31 марта 2016 года до 31,7 трлн рублей против 27,4 трлн рублей на 31 марта 2015 года (в среднем за первый квартал 2016 года – 32,0 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 23,7% до 394,8 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от продаж рыночных данных и оказания информационных услуг (рост 14,9% до 202,6 млн рублей), а также реализация программного обеспечения и технических услуг (рост 20,0% до 152,7 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы сократились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,7 млрд рублей за счет снижения процентных ставок и уменьшения размера инвестиционного портфеля. Средний объем клиентских остатков в первом квартале составил 1 151 млрд рублей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 14%.

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 7,2% в первом квартале 2016 по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, что ниже уровня инфляции, и составили 3,1 млрд рублей.

Сумма административных и прочих операционных расходов выросла на 1,8% и составила 1,4 млрд рублей. Рост расходов на амортизацию, содержание и ремонт имущества и оборудования, а также на оплату услуг маркет-мейкеров компенсировался сокращением расходов на аренду и обслуживание офисных помещений, оплату профессиональных услуг и налоговые выплаты, за исключением выплат по налогу на прибыль. Расходы на персонал выросли на 12,4% по сравнению с первым кварталом 2015 года до 1,6 млрд рублей за счет реализации менеджментом программы опционов и роста расходов по социальному налогу.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств биржи[1] по состоянию на 31 марта 2016 года составил 87,7 млрд рублей. Долговых обязательств по итогам первого квартала биржа не имела.

Объем капитальных затрат в первом квартале 2016 года составил 278,2 млн рублей, из которых 101,4 млн рублей были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения и оборудования.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2016 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 мск 17 мая.