Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 11 месяцев 2024 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2024 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:
«Результаты ноября и 11 месяцев полностью соответствуют нашим ожиданиям и рыночным тенденциям: высокие показатели прибыльности достигаются на фоне охлаждения розничного кредитования при стабильном росте депозитной базы.

На фоне высокого уровня процентных ставок группа ВТБ продолжает испытывать давление на чистую процентную маржу, что балансируется существенным ростом чистых комиссионных доходов и относительно низким уровнем стоимости риска.

Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году».

ВТБ демонстрирует уверенный рост объемов бизнеса

В ноябре совокупный кредитный портфель продолжил расти за счет корпоративного направления: по состоянию на 30 ноября 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,4 трлн рублей, увеличившись на 1,4% в ноябре и на 16,3% с начала года.

Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,5% в ноябре и на 20,2% за 11 месяцев текущего года до 16,8 трлн рублей. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 1,9% и на 19,4% за ноябрь и 11 месяцев 2024 года соответственно, достигнув 3,9 трлн рублей или 16% совокупного кредитного портфеля Группы (23% от корпоративного кредитного портфеля). Объем розничного кредитного портфеля в ноябре второй месяц подряд продемонстрировал сокращение абсолютного объема портфеля: кредиты физическим лицам сократились на 1,0% в ноябре, при этом по итогам 11 месяцев 2024 года накопленный с начала года рост розничного кредитования составил 8,6%, таким образом, портфель розничных кредитов по состоянию на 30 ноября 2024 года составил 7,6 трлн рублей. На этом фоне доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы несколько снизилась и составила 31% (33% на 31 декабря 2023 года).

По состоянию на 30 ноября 2024 года совокупные средства клиентов Группы составили 26,3 трлн рублей, увеличившись в ноябре на 1,3% и на 17,6% с начала года. При этом средства клиентов - юридических лиц в ноябре снизились на 0,6% на фоне сезонного оттока привлечения госсредств, по итогам 11 месяцев 2024 года накопленный с начала года рост средств клиентов юридических лиц составил 13,7%, портфель средств клиентов - юридических лиц по состоянию на 30 ноября 2024 года составил 14,5 трлн рублей. Объем средств клиентов - физических лиц увеличился на 3,7% и 22,8% за ноябрь и 11 месяцев этого года соответственно, достигнув 11,8 трлн рублей.

Таким образом, доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов по итогам 11 месяцев текущего года выросла и составила 44,9% (43,0% по состоянию на 31 декабря 2023 года). При этом доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила по итогам 11 месяцев 2024 года 81,5% (82,1% — на 31 декабря 2023 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) не демонстрировало каких-либо заметных изменений и составило 88,4% по состоянию на 30 ноября 2024 года (88,9% на конец 2023 года).

Показатели прибыльности остаются на высоком уровне несмотря на растущее давление на чистую процентную маржу

Чистая прибыль группы ВТБ составила 47,5 и 452,2 млрд рублей по итогам ноября и 11 месяцев 2024 года, увеличившись на 223,1% и на 8,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ по итогам ноября и 11 месяцев 2024 года составил 22,6% и 20,7% соответственно по сравнению с 8,4% и 23,8% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 54,1 млрд рублей за ноябрь 2024 года и 903,3 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года, сократившись на 24,9% и на 12,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу Группы уменьшились на 66,6% в ноябре и на 32,4% за 11 месяцев 2024 года и составили 21,7 млрд рублей и 473,0 млрд рублей за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила в ноябре 0,9%, 1,8% за 11 месяцев 2024 года против 2,9% и 3,1% соответственно за аналогичные периоды прошлого года. Чистые комиссионные доходы продемонстрировали в ноябре 2024 года внушительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 57,0% и составили 25,9 млрд рублей. За 11 месяцев 2024 года чистые комиссионные доходы также показали динамику лучше ожидаемой, показав 23,7% рост год к году и составив 241,5 млрд рублей, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов составили +41,8 млрд рублей (роспуск) в ноябре и -57,0 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года, по сравнению с -14,3 млрд рублей в ноябре 2023 года и по сравнению с -166,5 млрд рублей (-65,8% год к году) за 11 месяцев 2023 года. На фоне роспуска резервов стоимость риска в ноябре 2024 года была отрицательной: -2,1% по сравнению с 0,7% в аналогичном периоде прошлого года. За 11 месяцев 2024 года стоимость риска составила 0,3%, cократившись год к году на 80 б.п.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 ноября 2024 года составила 3,6% (3,2% — на 31 декабря 2023 года), продолжая оставаться на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами сократилось на фоне роспуска резервов по нескольким крупным кредитам юридическим лицам и составило 134,6% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 39,6 млрд рублей в ноябре и 403,9 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2024 года, сократившись на 6,4% и увеличившись на 15,6% год к году соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития Группы. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность Группы начиная со 2 квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов за 11 месяцев 2024 года составило 44,7% (34,0% за 11 месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам осталось на стабильно низком уровне: 1,4% (1,4% за 11 месяцев 2023 года).

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 декабря 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%), Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 8,4% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).