Газпромбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций АО «ФПК» на 5 млрд рублей

14 июня 2016 года успешно осуществлен сбор книги заявок на размещение выпуска корпоративных облигаций АО «ФПК» серии 01 номинальным объемом 5 млрд рублей.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала размещения с промежуточной офертой через 3 года по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Длительность купонного периода – 182 дня.

Благодаря правильно выбранной стратегии проведения маркетинговой кампании (по итогам решения Банка России о понижении ключевой ставки) спрос превысил предложение почти в 4 раза и составил около 19 млрд рублей. Это позволило трижды снизить первоначальный диапазон ставки купона (10,25-10,50%) до 9,95-10,00% и закрыть книгу заявок по нижней границе финального диапазона на уровне 9,95% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинг было подано 34 заявки со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.

Размещение облигаций на ПАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала состоялось 16 июня 2016 года. Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению.

«В результате маркетинговых мероприятий, проведенных для дебютного размещения, инвесторы проявили высокий интерес к участию в сделке – это предопределило успех размещения: спред к ОФЗ составил всего 88 б.п.», – сообщил Семен Одинцов, заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка.