Газпромбанк успешно выступил Генеральным агентом размещения государственных облигаций Московской области 2016 года объемом 25 млрд рублей

Москва, 30 ноября 2016 года — Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер — RU35010MOO0.

По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения — 7 лет. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 16 купона — 10%, 20 купона — 25%, 24 купона — 30%, 28 купона — 35%.

Благодаря правильному выбору времени сбора книги заявок, наблюдался ажиотажный спрос со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. В ходе букбилдинга было подано более 100 заявок, общий спрос составил порядка 100 млрд руб., что является рекордным показателем локального рынка.

Данное размещение открывает новую страницу в истории Московской области на локальном рынке облигаций. Последняя сделка была реализована в 2008 году. В этом году размещение Московской области станет крупнейшей сделкой в субфедеральном секторе рынка.

Вторичное размещение бумаг состоялось 29 ноября 2016 года на ФБ ММВБ.

Генеральный агент — Банк ГПБ (АО).

Организаторы — Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».

«Это была сложная и ответственная задача ввиду стратегической значимости Московской области и ее ключевой роли как заемщика в развитии не только рынка региональных облигаций, но и всего локального долгового рынка России. Не секрет, что формирование книги заявок по облигациям Московской области происходило в нестабильных рыночных условиях, но, несмотря на это, нам удалось достичь целевых результатов сделки. Во многом это заслуга команды Эмитента, чей высокий профессионализм и готовность оперативно и взвешенно принимать решения позволили провести успешное размещение. Фактически создан новый ориентир на российском рынке региональных облигаций: это вопрос и ценовых условий, и ликвидности выпуска. Широкий спрос инвесторов при размещении принципиально важен для вторичных торгов, а также для выпусков как самой Московской области, так и целевых — для финансирования ГЧП-проектов на территории области, включая проектные облигации. Следует также отметить, что в этой сделке Газпромбанк выступил Генеральным агентом и координатором совместной работы синдиката банков, включающего ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, — это важно для развития франшизы Банка в субфедеральном сегменте российского долгового рынка», — прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент.