«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг АО БАНК НБС на уровне ruB

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО БАНК НБС на уровне ruB, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, высокими нормативами достаточности капитала на фоне низкой операционной эффективности, адекватными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО БАНК НБС осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на МБК, а также на расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк располагает головным офисом в г. Иваново, а также дополнительным офисом в г. Москве.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами деятельности кредитной организации на российском банковском рынке (по размеру активов банк по состоянию на 01.01.2025 находился за пределами топ-200). Несмотря на рост клиентского кредитного портфеля за последние два года на 46% его доля в активах остается незначительной (19% на 01.01.2025), а клиентская база представлена ограниченным количеством заемщиков ЮЛ. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,55 на 01.12.2024), что обусловлено высокой долей вложений в краткосрочные высоколиквидные компоненты. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на низком уровне.

Высокие нормативы достаточности капитала при низкой операционной эффективности. Банк поддерживает комфортные показатели достаточности капитала (на 01.01.2025 Н1.0=44,5%; Н1.2=20,6%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет выдержать обесценение свыше 50% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Повышенной концентрации на объектах крупного кредитного риска агентством не отмечено (крупные кредитные риски к активам составили 15% на 01.01.2025), что также оказывает поддержку капитальной позиции банка. До 01.10.2024 банк стабильно демонстрировал низкую эффективность деятельности (RoE за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составил -4,1%, за 2023 год - 3,2%), что обусловлено в том числе высоким уровнем операционных расходов (CIR около 70% за период с 01.10.2023 по 01.10.2024, за 2023 год – 87%). В 4кв2024 банком были получены крупные непроцентные доходы, что привело к увеличению рентабельности деятельности (RoE за 2024 год без учета СПОД составил 56%). Однако без учета указанного выше незапланированного дохода финансовый результат кредитной организации сопоставим с уровнем за 2023 год.

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.01.2025 около 76% активов банка было размещено на депозитах и корреспондентских счетах Банка России и кредитных организаций с высоким уровнем рейтинга. Около 19% активов банка было представлено кредитным портфелем ЮЛ, ИП и ФЛ. Качество как корпоративного, так и портфеля ФЛ оценивается как низкое, что обусловлено высокой долей ссуд III-V категорий качества (75% и 95% соответственно) при незначительном уровне просроченной задолженности (менее 0,1% и 0,3% соответственно), при этом на этапе выдаче ссуд финансовое положение большинства заемщиков банком часто оценивается как плохое. Агентство отмечает низкую отраслевую диверсификацию корпоративного портфеля (доля 3 крупнейших отраслей – недвижимость, оптовая торговля и сельское хозяйство – составила 76% на 01.01.2025). Розничный кредитный портфель представлен в основном ипотечными ссудами. Совокупный клиентский кредитный портфель характеризуется приемлемым уровнем обеспеченности залогом недвижимого имущества и денежных средств (84% на 01.12.2024). Прочие активы (7% на 01.01.2025) представлены преимущественно недвижимостью, где размещены офисы банка.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким уровнем покрытия привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами (51% и 91% соответственно на 01.01.2025). Профиль фондирования характеризуется повышенной концентрацией на ключевом источнике привлечений – средствах ЮЛ (73% в пассивах на 01.01.2025), объем которых существенно вырос за 2024 год (более чем в 5 раз). Агентство отмечает высокий уровень концентрации на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов на 01.01.2025 составляет порядка 67% пассивов. Средства ЮЛ имеют высокий уровень волатильности: в 2023-2024 гг. в отдельные месяцы колебания составляли свыше 70%.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом отмечается наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. По мнению агентства, текущая бизнес-модель предполагает наличие потенциальных регулятивных и операционных рисков и требует повышенного внимания со стороны финансового мониторинга банка. В качестве сдерживающих факторов агентство выделяет также продолжительное сотрудничество с текущей аудиторской компанией и недостаточный уровень автоматизации клиентских сервисов и бизнес-процессов. В настоящее время кредитная организация работает в рамках стратегии развития на 2022-2025 гг. и ориентирована в основном на рост непроцентных доходов, а также операций по кредитованию субъектов ЮЛ и ФЛ. При этом документ не отличается высокой детализацией, а выполнение принятых плановых показателей не будет способствовать заметному улучшению конкурентных позиций банка.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности: ruB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.