«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» до уровня ruB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО КБ «Кетовский» до уровня ruВ+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса, что привело к поступательному улучшению рентабельности и операционной эффективности банка при неухудшении прочих финансовых метрик. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при комфортных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» - небольшой по масштабам бизнеса региональный банк с базовой лицензией, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены на территории Курганской области, также имеются 8 дополнительных офисов в г. Санкт-Петербурге, по 1 дополнительному офису в г. Тюмени, г. Екатеринбурге и г. Москве.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке: на 01.12.2024 банк находится за пределами топ-200 по размеру активов кредитных организаций. Для банка характерна высокая зависимость от экономической конъюнктуры базового региона: на 01.11.2024 около 80% размещенных и 84% привлеченных средств приходилось на Курганскую область, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинг. Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как низкая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,52 на 01.11.2024), что обусловлено, как правило, размещением значительной части активов на ностро-счетах в банках и МБК. При этом за период с 01.12.2023 по 01.12.2024 отмечается рост кредитного портфеля ЮЛ и ИП на 20%. Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Адекватная позиция по капиталу при комфортных показателях рентабельности. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0=19%, Н1.2=15% на 01.12.2024), что позволяет ему выдержать потенциальное обесценение порядка 21% от базы активов и внебалансовых обязательств под риском. За последние 12 месяцев банк показал рост капитала на 23% на фоне значимого повышения рентабельности бизнеса: ROE по РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составила 31%, против 6% за аналогичный период годом ранее. Данная динамика рентабельности обусловлена увеличением чистых процентных доходов как от кредитования ЮЛ, так и от МБК, на фоне высокого уровня ключевой ставки Банка России. Операционная эффективность банка также улучшилась: показатели CIR и NIM за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составили соответственно 41% и 10,6% против 50% и 8,7% за аналогичный период годом ранее. Концентрация на крупных кредитных рисках сохраняется на повышенном уровне: совокупная величина крупных кредитных рисков к нетто-активам – 52% на 01.12.2024.

Удовлетворительное качество активов. Ключевым компонентом активов являлся кредитный портфель ЮЛ и ИП (72% активов на 01.12.2024), полностью представленный ссудами субъектам МСБ. Портфель характеризуется приемлемым уровнем отраслевой диверсификации: на ТОП-3 отрасли на 01.11.2024 приходилось совокупно порядка 55% от общего объема. Качество кредитов ЮЛ и ИП за последние 12 месяцев незначительно улучшилось и оценивается как удовлетворительное: доля просроченной задолженности на 01.12.2024 – 2,5%, доля ссуд 4-5 категории качества за год снизилась с 22% до 16%. Уровень обеспеченности кредитного портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ оценивается агентством как комфортный: на 01.12.2024 покрытие портфеля залогом имущества (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) составляет 154%, в том числе порядка половины портфеля – залогом недвижимости. Еще 27% активов сформировано наличным денежными средствами, МБК и остатками на ностро счетах в Банке России и банках с высоким кредитным качеством (ruАА и выше по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная ликвидная позиция. Банк традиционно поддерживает значительный запас балансовой ликвидности: за период с 01.12.2022 по 01.12.2024 среднее покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило 57% и высоколиквидными активами – 56%. Диверсификация ресурсной базы по источникам оценивается как комфортная: на 01.12.2024 средства ФЛ и ИП составляли 38% пассивов, средства ЮЛ - около 26% пассивов. В целом за период с 01.12.2023 по 01.11.2024 наблюдается приемлемая волатильность клиентских средств, однако агентство отмечает, что на отдельные отчетные даты за указанный период колебания средств ЮЛ достигали 51% от общего объема. Концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах оценивается как низкая: остатки на счетах 10 крупнейших контрагентов и их групп формировали 18% пассивов на 01.12.2024.

Консервативная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям, при этом сохраняется повышенная концентрация ключевых управленческих решений на его бенефициарах. Давление на оценку оказывают наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента, а также невысокий уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры. В качестве позитивного фактора агентство отмечает факт ротации аудиторской организации в 2024 году. Сохраняется необходимость обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля из-за повышенного уровня кассового оборота, связанного в значительной степени с проведением валютно-обменных операций, что, по мнению агентства, может нести для банка регулятивные и операционные риски. Банк осуществляет деятельность в рамках перспективного плана на 2024-2026 гг. и стратегии развития до 2030 года, которые отличаются невысоким уровнем детализации и направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, в первую очередь кредитов субъектам МСБ и гарантийного портфеля, а также валютообменных операций.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruB+

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.