«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Банк Пермь (АО) до уровня ruB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Банк Пермь (АО) (далее – банк) до уровня ruВ+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга банка отражает улучшение качества кредитного портфеля ЮЛ и ИП на фоне роста активных операций, а также повышение уровня рентабельности кредитной организации в 2023 году. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при умеренно низкой способности к его генерации, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Банк Пермь (АО) – небольшой по размеру активов банк, осуществляющий свою деятельность в соответствии с базовой лицензией. Банк специализируется преимущественно на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого бизнеса, а также на размещении средств на депозите в Банке России. Единственный офис банка расположен в г. Пермь.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ и ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования. Деятельность банка в части активных и пассивных операций сконцентрирована исключительно на Пермском крае, что ограничивает возможности для развития бизнеса и ставит их в зависимость от изменений конъюнктуры в регионе. Вместе с тем за период с 01.01.2023 по 01.12.2023 клиентский кредитный портфель ЮЛ заметно увеличился (на 12%) в результате роста объема выданных ссуд малому и крупному бизнесу. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на низком уровне.

Адекватная позиция по капиталу и умеренно низкая способность к его генерации. Капитал кредитной организации за период с 01.12.2022 по 01.12.2023 вырос на 12%, что позволило сохранить высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0=43,9%; Н1.2=36,6% на 01.12.2023). Запас капитала позволяет абсорбировать обесценение около 40% базы активов и внебалансовых обязательств под риском и рассматривается агентством как высокий уровень. Бизнес банка характеризуется умеренно низким уровнем чистых доходов по отношению к расходам на обеспечение деятельности (CIR за 2023 год составил 60%) и невысокой рентабельностью (по РСБУ на протяжении последних 2 лет уровень RoE по чистой прибыли в среднем составлял порядка 9%, но по итогам 2023 года достиг 12% без учёта СПОД). Показатели рентабельности продемонстрировали положительную динамику в прошлом году во многом вследствие опережающего роста процентных доходов над операционными расходами. В результате, банк впервые за 25 лет произвел дивидендные выплаты в 2023 году и планирует осуществить их повторно в 2024 году. Сдерживающее влияние на рейтинг продолжает оказывать умеренно высокая концентрация активных операций банка на крупнейшем кредитном риске (4,2% активов в ноябре 2023 года).

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.12.2023 около 38% активов банка было представлено кредитным портфелем ЮЛ, ИП и ФЛ. Качество ссудной задолженности ЮЛ и ИП, сформированной преимущественно ссудами МСБ, оценивается как адекватное, при этом отмечается снижение доли просроченной задолженности за счет гашения в рамках конкурсного производства задолженности проблемной ссуды (менее 0,1% на 01.12.2023 против 3,2% на 01.01.2023), а также ссуд III-V категории (1,9% на 01.12.2023 (в основном ссуды III категории) против 21,7% на 01.01.2023). Уровень пролонгированной задолженности незначителен и характеризуется снижением на протяжении 2023 года (0,3% на 01.11.2023 против 1,4% на 01.01.2023). Портфель ссуд характеризуется низким уровнем диверсификации по отраслям (доля 3 крупнейших отраслей в портфеле ЮЛ и ИП составляет 88%; на крупнейшую отрасль торговли приходится 48% на 01.11.2023), а также высоким уровнем имущественной обеспеченности, в структуре которой подавляющая часть приходится на недвижимость и залоги прав на нее. Розничный кредитный портфель представлен в основном обеспеченными потребительскими кредитами и занимает незначительную часть клиентского портфеля (6% активов на 01.12.2023), его кредитное качество оценивается агентством как удовлетворительное (просроченная задолженность отсутствует, доля ссуд III-V категорий составила 39% на 01.12.2023). В структуре активов банка на 01.12.2023 значимую долю продолжают занимать средства в Банке России (около 54% валовых активов), доходность которых существенно выросла, что обусловлено динамикой ключевой ставки.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом ликвидности, размещаемой в Банке России, которая с учетом существенного объема собственных средств обеспечивает почти полное покрытие привлеченных средств ликвидными активами. Крупнейшим источником привлечений являются средства ЮЛ (37% пассивов на 01.12.2023), средства ФЛ и ИП немногим уступают по объему фондирования (34%), при этом оба ключевых компонента формируются полностью в рамках домашнего региона. Ресурсная база банка характеризуется адекватным уровнем диверсификации по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 25% на 01.12.2023) и приемлемой стоимостью привлеченных средств, что во многом обусловлено значительной долей средств, размещенных на расчетных счетах ЮЛ и счетах индивидуальных предпринимателей.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Система корпоративного управления в целом соответствуют сопоставимым по размеру и масштабу деятельности кредитным организациям. Уровень развития внутренней инфраструктуры невысокий в силу ограниченной специализации банка и пониженных требований к банкам с базовой лицензией. Агентством отмечается повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах кредитной организации. В банке разработана стратегия на период 2020-2024 гг., которая не отличается высоким уровнем регламентации и детализации. В среднесрочной перспективе банк, как и прежде, будет уделять основное внимание работе с МСБ и поддержанию значительного запаса ликвидности в целях своевременного исполнения обязательств перед кредиторами. Заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Также давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчётных клиентских операций компаний из торгового сектора.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.