«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Хакасский муниципальный банк» на уровне ruBB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Хакасский муниципальный банк» на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при удовлетворительной рентабельности, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО «Хакасский муниципальный банк» – небольшой по масштабам бизнеса банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Республике Хакасия и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, крупного бизнеса и кредитовании физических лиц. Головной офис банка находится в городе Абакане, также кредитная организация располагает 22 дополнительными офисами, расположенными в Республике Хакасия и в Красноярском крае.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена несущественными объемами бизнеса банка в масштабах российского банковского сектора, при этом диверсификация по сегментам оценивается как адекватная (на 01.03.2024 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,285). Агентство, как и прежде, отмечает повышенную концентрацию деятельности на домашнем регионе (по состоянию на 01.01.2024 на Республику Хакасия приходилось около 57% кредитного клиентского портфеля и около 96% привлеченных средств) и рассматривает отмеченное обстоятельство в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля банка. При ухудшении конъюнктуры в регионе возможно снижение показателей прибыльности и ухудшение динамики ключевых показателей банка.

Адекватная позиция по капиталу при удовлетворительной рентабельности деятельности. Для банка характерно поддержание адекватных показателей достаточности капитала (Н1.0=31,6%, Н1.2=22,1% на 01.03.2024), при этом буфер капитала позволяет выдержать потенциальное обесценение порядка 24% активов и внебалансовых обязательств под риском. Поддержку капитальной позиции оказал рост собственных средств банка, что стало следствием капитализации полученной в 2023 году прибыли. Концентрация кредитных рисков находится на невысоком уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 21% на 01.03.2024). Для банка характерен стабильно удовлетворительный уровень рентабельности деятельности: по итогам 2023 года ROE по РСБУ с учетом СПОД составила 8% при аналогичном уровне в 2020-2022 годах. Операционная эффективность остается невысокой (CIR составил 69,5% по итогам 2023 года против 64,7% годом ранее).

Адекватное качество активов. На 01.03.2024 около 39% валовых активов банка составляли кредиты бизнесу, на кредиты ФЛ приходилось порядка 13% валовых активов. Качество ссудной задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как адекватное (доля ссуд IV-V категорий качества по совокупному клиентскому портфелю – 4,7%). На 01.03.2024 уровень просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП оценивается как низкий (1,3%), в кредитах ФЛ - как повышенный (7,7%). Уровень обеспеченности портфеля кредитов рассматривается как адекватный (на 01.03.2024 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет около 165%), при этом банк не использует практику страхования залогового имущества по кредитам ЮЛ и ИП. Требования к Банку России и коммерческим банкам с высокими рейтингами кредитоспособности составили около 33% валовых активов на 01.03.2024. Портфель ценных бумаг представлен облигациями Минфина РФ (6% валовых активов).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким уровнем покрытия привлечённых средств ликвидными активами (50% на 01.03.2024). В качестве источника дополнительной ликвидности банк может использовать сделки РЕПО под залог качественного портфеля ценных бумаг. Профиль фондирования отличается повышенной концентрацией на ключевом компоненте (средства ФЛ и ИП составляют порядка 74% пассивов против 26% по привлечению от ЮЛ). Привлеченные средства как ФЛ и ИП, так и ЮЛ не характеризуются повышенной волатильностью несмотря на то, что остатки на расчётных счетах ЮЛ, а также на текущих счетах и счетах до востребования ФЛ и ИП составляют около 40% средств клиентов. Концентрация ресурсной базы на средствах крупнейшей группы кредиторов является приемлемой (9,7% на 01.03.2024).

Качество корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления, риск-менеджмента и стратегического планирования в целом соответствует масштабам и профилю бизнеса банка. Отмечается сохранение умеренно высоких диспропорций между объемом кассовых операций и размером активов банка. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2020-2024 гг., при этом отмечается невыполнение плановых показателей 2023 года по объему кредитного портфеля ФЛ, а также сохранение невысокой операционной эффективности деятельности. Действующая стратегия предполагает постепенный рост по ключевым действующим направлениям деятельности с упором на кредитование ЮЛ и ИП. Как и прежде, к стратегическим рискам банка агентство относит ограниченные возможности по наращиванию бизнеса в силу повышенной концентрации активных операций на домашнем регионе.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.