«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Банк Кремлевский» ООО на уровне ruB

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Банк Кремлевский» ООО (далее – банк, кредитная организация) на уровне ruB, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной капитальной позицией при ограниченной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов и портфеля банковских гарантий, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Банк Кремлевский» ООО специализируется на кредитовании МСБ и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, предоставлении банковских гарантий, а также валютных операциях на бирже. Банк осуществляет свою деятельность преимущественно в Москве и Московской области.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования и гарантийного бизнеса. Ни в одном из направлений деятельности банк не занимает значимых позиций на федеральном банковском рынке. Кредитная организация в апреле 2024 года сократила остатки на корсчетах в банке-нерезиденте и досрочно погасила субординированный депозит нерезидента. В результате величина активов банка за 2024 год сократилась на 31%. Банк продолжает развивать розничный валютообменный бизнес, однако, по мнению агентства, с учётом внешних ограничений доходы от транзакционной активности клиентов могут показать в дальнейшем сдержанную динамику.

Адекватная капитальная позиция при ограниченной эффективности. Позитивно на рейтинг влияет поддержание высоких нормативов достаточности капитала и буфера абсорбции: Н1.0 и Н1.2 выше 30% на все отчётные даты 2024 года; капитальный буфер выдерживает гипотетическое полное обесценение всего объёма активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.01.2025. При этом сдерживают рейтинг возросшие показатели концентрации капитала и активов после их сокращения во 2кв2024. Крупные кредитные риски во 2пг2024 в среднем превышали 60% активов, в то время как на начало года показатель составлял 47%. Максимальный кредитный риск формирует 15% активов на 01.01.2025 (годом ранее – 11%). Агентство по-прежнему отмечает ограниченную способность к генерации собственных средств (RoE=6% за 2024 год в соответствии с РСБУ без учёта СПОД против RoE=4% за 2023 год) и невысокие показатели операционной эффективности (CIR=71% за 2024 год при 81% годом ранее).

Удовлетворительное качество активов и портфеля банковских гарантий. Корпоративный кредитный портфель формировал 36% валовых активов на 01.01.2025 и отличался невысоким кредитным качеством: летом и осенью показатели его оборачиваемости резко упали до нехарактерно низких значений, в то же время доля просроченной задолженности выросла в три раза за 2024 год до 9%. Агентство отмечает восстановление оборачиваемости портфеля в ноябре и декабре 2024 года. Порядка половины корпоративных требований обеспечены залогом недвижимого имущества на 01.11.2024. На ссуды ФЛ приходилось 13% активов, они отличаются адекватным кредитным качеством и почти полным покрытием залогом недвижимого имущества. Около 26% активов представлено требованиями к Банку России, ещё 10% – наличными денежными средствами на 01.01.2025. Портфель гарантий за 2024 год сократился на 44% и эквивалентен 28% капитала, отличается отсутствием выплат в завершившемся году и повышенной концентрацией на строительной отрасли.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности: в течение 2024 года привлечённые средства клиентов полностью покрывались высоколиквидными активами, а нормативы Н2 и Н3 превышали 90%. Собственные средства формировали 72% пассивов, а средства корпоративных клиентов, показав сокращение за год на 70% (прежде всего, за счёт досрочного оттока субординированного депозита), составили только 14% пассивов. Также агентство отмечает кратковременный рост ОВП и балансирующей позиции в рублях в августе-октябре 2024 года, что оказало сдерживающее влияние на рейтинг.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Агентство отмечает произошедшие изменения в структуре владения кредитной организацией, в результате которых наблюдается полная реализация в 2024 году двух блокирующих пакетов, у каждого из бенефициаров доля владения не превышает 10%. Концентрация корпоративного управления на собственниках банка является высокой, отсутствуют независимые члены в совете директоров. Агентство также отмечает низкую численность сотрудников ключевых контрольных подразделений банка на фоне значительного наличного денежного оборота. Стратегия развития банка на 2025-2027 годы не отличается высокой степенью детализации и предусматривает сохранение действующих объёмов кредитного бизнеса и уровня рентабельности капитала ниже 6% в базовом сценарии. По мнению агентства, реализация стратегии не будет способствовать значимому усилению конкурентных позиций банка на российском банковском рынке.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruB

Оценка внешнего влияния: –

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.