«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг (АО «Банк «Агророс») на уровне ruBB

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности (АО «Банк «Агророс») (далее – банк) на уровне ruBB, прогноз по рейтингу – стабильный.

Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при умеренной рентабельности деятельности, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также ограниченной оценкой рыночных позиций и консервативной оценкой корпоративного управления.

(АО «Банк «Агророс») – небольшой по величине активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ, а также операциях с иностранной валютой. Головной офис расположен в г. Саратове, 22 дополнительных офиса расположены в городах: Саратов, Энгельс, Балаково, Тольятти, Волгоград, Ижевск, Ульяновск, Воронеж, Пенза, Челябинск, Санкт-Петербург.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций по причине незначительности масштабов бизнеса относительно российского банковского рынка и сильной концентрацией деятельности в домашнем регионе (Саратовская область). Для банка по-прежнему характерна слабая диверсификация бизнеса по сегментам (на 01.04.2025 индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,54), что обусловлено высокой долей вложений в высоколиквидные инструменты, главным образом, в депозиты в Банке России. Концентрация активных операций на связанных с банком или его менеджментом сторонах оценивается как невысокая.

Адекватная позиция по капиталу при приемлемых показателях рентабельности деятельности. Банк поддерживает высокие нормативы достаточности капитала (Н1.0=25,8%; Н1.2=22% на 01.04.2025). За 2024 г. рентабельность деятельности улучшилась до приемлемого уровня: ROE по РСБУ составила 12% с учетом СПОД против 8% годом ранее, однако мы по-прежнему отмечаем повышенную долю в структуре доходов поступлений от операций с иностранной валютой и рассматриваем эти доходы в качестве волатильного компонента. Вместе с улучшением генерации капитала агентство отмечает рост буфера абсорбции потенциальных убытков: на 01.04.2025 запас капитала позволяет абсорбировать полное обесценение до 27% базы активов и внебалансовых обязательств под риском, против 20% годом ранее. Уровень операционной эффективности деятельности остается низким: CIR за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составил порядка 75%.

Адекватное качество активов. Основной объем валовых активов (56% на 01.04.2025) представлен средствами в Банке России, а также кредитами коммерческим банкам преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности (на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель ЮЛ составляет 24% активов: он характеризуется повышенной отраслевой концентрацией. Качество кредитного портфеля ЮЛ оценивается как адекватное: ссуды IV и V категории качества на 01.04.2025 составили 4% (5% годом ранее). За период с 01.04.2024 по 01.04.2025 отмечается небольшой рост уровня просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП с 1% до 3%, ФЛ с 4% до 8%. У банка отсутствует портфель ценных бумаг.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом ликвидности по отношению к привлеченным средствам. На 01.04.2025 покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 81% и 82% соответственно. Объем привлеченных средств ЮЛ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 сократился на 45%, при одновременном росте привлеченных средств ФЛ на 10%, в результате ключевым источником фондирования стали средства физических лиц, на которые приходилось 47% пассивов на 01.04.2025. Концентрация ресурсной базы на клиентах оценивается как удовлетворительная (на 10 крупнейших групп кредиторов на 01.04.2025 приходилось 17% пассивов).

Консервативная оценка корпоративного управления. Агентство отмечает, что для деятельности банка характерны повышенная концентрация ключевых управленческих решений на бенефициарах банка, а также отдельные недостатки в системе корпоративного управления. В частности, для банка характерны повышенный уровень операционных и регулятивных рисков, связанных с существенным объемом валютообменных операций в условиях ограниченности численности комплаенс-подразделений. Агентство отмечает ограниченную результативность реализации стратегии развития на 2023–2025 гг., а также консервативно оценивает потенциал действующей модели с точки зрения укрепления конкурентных позиций банка на федеральном уровне в среднесрочной перспективе.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruBB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.