Тинькофф открыл книги заявок по выпускам замещающих облигаций

АО «Тинькофф Банк» открыл книги заявок по следующим замещающим облигациям:

– первый выпуск: облигации серии TCS-perp1 (регистрационный номер 4-03-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 300 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая.
Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 11,992% годовых, без срока погашения, ISIN XS1631338495, права на которые учитываются российскими депозитариями.

– второй выпуск: облигации серии TCS-perp2 (регистрационный номер 4-04-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 600 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая.
Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 6,00% годовых, без срока погашения, ISIN XS2387703866,права на которые учитываются российскими депозитариями.

Выпуски замещающих облигаций имеют аналогичные с еврооблигациями условия.

Сбор заявок по новым бондам будет проходить до 15:00 по московскому времени 21 ноября 2023 г. и до 15:00 по московскому времени 24 ноября 2023 г. соответственно.

Размещение облигаций номинальным объемом $300 млн планируется завершить 27 ноября 2023 г., номинальным объемом $600 млн — 30 ноября 2023 г.

Форма оферты, регламент биржевого размещения и инструкция для участия во внебиржевом размещении доступны по ссылке.

Также вы можете ознакомиться с текстом решения о выпуске и регламентом биржевого размещения.

По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, можно обратиться по адресу: exchange@tinkoff.ru