Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО Росэксимбанк объемом 5 млрд рублей

Москва, 17 ноября  2015 года -  АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 1 год с даты начала размещения.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,00 – 12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям АО Росэксимбанк позволил понизить диапазон до 11,90 – 12,15% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была установлена на уровне 12,10% годовых.

Совокупный объем спроса в книге превысил 8 млрд рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Количество участников составило 35 имен.

Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.

Техническое размещение выпуска запланировано на 24 ноября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.

«Успех дебютного размещения облигаций Росэксимбанка обусловлен активной работой с инвесторами на этапе премаркетинга, соотношением риска-доходности (рейтинг Ba2, Банк входит в Группу Внешэкономбанка, спред 200 б.п. над ОФЗ) и фактом дебютного предложения нового качественного эмитента. Важную роль сыграли правильный выбор времени размещения и привлекательный ценовой ориентир", - сообщил  Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.