Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций Международного инвестиционного банка на 4 млрд рублей

В ходе маркетинга было подано 13 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 12% до 12,40% годовых. Общий объем спроса на облигации МИБ составил 4,74 млрд рублей, что позволило получить переподписку книги заявок почти на 20%. По результатам формирования книги была установлена ставка 1-го купона в размере 12,25% годовых. Ставки последующих купонов устанавливает эмитент. По бумагам предусмотрена оферта 02 июня 2015 года.

«Размещение проходило в тяжелейших рыночных условиях. Тем не менее, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и эффективной работе организаторов сделка была реализована на комфортных для заемщика условиях», — сказал Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами размещения выступили РОСБАНК и Россельхозбанк.

Со-организаторы размещения: Внешпромбанк, Московский Кредитный Банк, Национальный Клиринговый Центр.

Андеррайтеры: Инвестторгбанк, Росэксимбанк.