Банковская группа «Альфа-Банк» успешно завершила размещение выпуска субординированных еврооблигаций номиналом 250 миллионов долларов США
13.11.2014 /
Альфа-Банк
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ОПУБЛИКОВАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, РОССИИ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ. Сегодня Банковская Группа «Альфа-Банк» успешно разместила выпуск субординированных еврооблигаций на общую сумму 250 миллионов долларов США со сроком до погашения 10 лет и 3 месяца и колл-опционом через 5 лет и 3 месяца. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,5% годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в форматах RegS и 144А. Это первая на рынке сделка по размещению субординированных еврооблигаций, и в то же время самая длинная сделка среди российских эмитентов, начиная с лета этого года. Новый выпуск субординированных еврооблигаций в полном объеме войдет в расчет капитала второго уровня ОАО «АЛЬФА-БАНК». Полученные средства будут направлены на дальнейшее стабильное развитие Банка. Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно в непростых рыночных условиях. Данная сделка подтверждает, что Банк продолжает пользоваться поддержкой инвесторов, несмотря на опасения относительно страновых рисков, благодаря высокому кредитному качеству Банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг. Как неоднократно отмечало руководство Банка, мы ищем для себя возможности там, где многие видят только проблемы. Так, мы стали первыми, кто сделал субординированный выпуск на рынке среди российских эмитентов с лета этого года. Полагаем, что данная сделка может стать ориентиром для инвесторов и эмитентов и подтверждением того, что закрытие рынка для ряда российских компаний не означает его закрытия для всех российских эмитентов». Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, UBS AG и Альфа-Банк. |
|
