Альфа-Банк закрыл книгу по выпуску рублевых облигаций при спросе более 22 млрд. рублей на уровне финальной ставки купона 12.00%

Сегодня Альфа-Банк успешно закрыл книгу по выпуску собственных рублевых биржевых облигаций серии БО-05 на уровне 12.00% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.36% годовых. Общий объем выпуска составил 10 млрд. рублей.

В ходе однодневного бук-билдинга финальный спрос на уровне купона 12.00% составил 22.7 млрд. рублей, превысив объем выпуска больше чем в два раза.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12.25-12.5% годовых, позднее ориентир был сужен до 12.00-12.25% годовых. Техническое размещение 3-летнего выпуска пройдет 20 октября.

Организатором и андеррайтером размещения выступил Альфа-Банк.

Это первая на рынке сделка Альфа-Банка по размещению собственных рублевых облигаций в 2015 году.

"Мы удовлетворены результатами размещения, которое говорит о доверии к нам со стороны инвесторов, готовых вкладывать средства в Альфа-Банк",- комментирует Главный управляющий директор Альфа-Банк Алексей Марей.