Публичное акционерное общество «Европлан» объявляет о ценовом диапазоне публичного предложения акций

Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Европлан», которые могут время от времени изменяться и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов и не гарантирует проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.

Публичное акционерное общество «Европлан» (далее — «Европлан» или «Компания»), лидер российского автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний1, сообщает об объявлении единственного акционера Компании, Europlan Holdings Limited (Кипр), на 100% контролируемой Шишхановым Микаилом Османовичем, ценового диапазона публичного предложения («IPO», «Предложение») обыкновенных акций Европлан («Акции») на Московской Бирже2.

Ценовой диапазон Предложения установлен от 525 рублей до 570 рублей за Акцию.
Ожидается, Europlan Holdings Limited предложит к продаже до 25% минус одна Акция Европлан в рамках IPO.
Общее количество размещённых акций Компании составляет 22 977 000 акций. Соответствующий диапазон рыночной капитализации: 12-13 млрд. руб.; размер Предложения: до 3,016 млрд. руб.–3,274 млрд. руб.
Акции прошли процедуру листинга на Московской Бирже и включены в котировальный список первого (высшего) уровня.
Прием заявок на участие в Предложении на Московской Бирже с использованием технологии биржевого букбилдинга осуществляется в период с 4 по 9 декабря 2015 г., включительно.
Объявление финальной цены ожидается 10 декабря 2015 г. Начало торгов Акциями с торговым кодом “EPLN” на Московской Бирже планируется 11 декабря 2015 г.
Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Предложения.
ВТБ Капитал выступает эксклюзивным глобальным координатором и совместным букраннером Предложения. Газпромбанк выступает совместным букраннером Предложения. Брокерская компания «РЕГИОН» выступает в роли ко-лид менеджера Предложения.

1По данным рэнкинга «Эксперт РА» по итогам 2014 г.

2С использованием системы торгов и листинга ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося участником Группы «Московской биржи».

О Компании:

Европлан – автолизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением автомобиля в лизинг и его дальнейшей эксплуатацией.

Европлан в течение многих лет прочно удерживает за собой лидерство на рынке автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, входит в ТОП-20 автолизинговых компаний в Европе (по данным Leaseurope). В 2014 году Европлан был признан «Лучшей автофинансовой и лизинговой компанией России» (Global Banking & Finance Review Awards), в 2015 году – «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards).

Созданная в 1999 году, компания Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих 75 регионов России. Компания заключила около 200 000 контрактов. Лизингополучателями Европлан стали десятки тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных компаний до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлан и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 40 маркам автомобилей.

По промежуточной комбинированной финансовой отчетности группы (МСФО) за 9 мес. 2015 г. чистая прибыль (Net Profit) составила 1,6 млрд. руб. Чистая процентная маржа (NIM): 10,8%. Рентабельность активов (RoA): 4,7%. Отношение долга к капиталу (Debt/Equity): 2,67. В группе работает 1600 чел. Показатель эффективности (Cost-to-income) равен 50,1%.

Сайт для инвесторов: http://ir.europlan.ru

Контакты пресс-службы:

Ярослав Мешалкин

+7 (495) 786-80-80 (доб. 50770)

+7 (916) 446-22-93

pr@europlan.ru

Контакты для инвесторов:

Елена Гичук

+7 (495) 786-80-80 (доб. 50088)

investors@europlan.ru