Банк выступил со-организатором размещения биржевых облигаций Новикомбанка

17 июня 2015 года Новикомбанк  закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-02 объемом 2 млрд рублей и серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Со-организатором размещения выступил РосЕвроБанк.

В ходе маркетинга было подано 38 заявок общим объемом более 7 млрд рублей, что позволило сузить первоначально маркетируемый диапазон купонных ставок (14,15-14,65% годовых) до 14,15-14,25% годовых и закрыть книгу заявок с переподпиской по ставке купона 14,25% годовых. По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год. Срок обращения облигаций серии БО-02 - 3 года, серии БО-05 - 5 лет. Купонный период по серии БО-02 - 6 месяцев, по серии БО-05 - 182 дня.бВыпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.

Агентом по размещению выступает АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Организаторы размещения: Банк ГПБ (АО), ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Со-Организаторами в том числе выступили: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО «СМП Банк». Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, «Объединенный национальный банк» (ООО), ЗАО КБ РУСНАРБАНК, АО «Банк Финсервис»

Со-Андеррайтеры: ЗАО АКБ «Алеф-Банк», ООО КБ «АРЕСБАНК», ООО «АТОН», АКБ «ГЛОБУС» (ПАО), Банк «Левобережный» (ОАО), ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ПАО «Социнвестбанк», ПАК АКБ «Урал ФД», Банк «Церих» ЗАО.