Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи продолжает испытывать давление

В пятницу, 29 августа, рынок завершает основную сессию в «красной зоне». Индекс МосБиржи падает на 0,47% до 2899,07 пункта, долларовый Индекс РТС снижается на 0,52% до 1136,95 п.

В пятницу российский фондовый рынок демонстрирует снижение на фоне возросших сомнений в скором достижении мирного соглашения по конфликту на Украине. На прошедшей неделе российский фондовый рынок находился под влиянием публикации полугодовых отчетов, которые в целом оправдали ожидания аналитиков. «Лукойл» объявил о выкупе более 10% акций с рынка, что вызвало их кратковременный рост на 5%. Также позитивно была воспринята новость о включении акций «ИКС 5» в Индекс МосБиржи. Несмотря на отдельные позитивные новости, общая динамика осталась сдержанной. В преддверии заседания Банка России внимание участников рынка смещается на прогнозы по ключевой ставке и пресс-конференцию ЦБ 2 сентября.

Лидерами роста фондового рынка стали «Самолет» (+2,91%), «Лукойл» (+2,34%), СПБ Биржа (+2,21%), ТМК (+1,88%), «Газпром» (+1,73%).

Между тем в минусе финишировали бумаги «Сегежи Групп» (-3,72%), «Селигдара» (-3,94%), «Алросы» (-1,45%), «Мосэнерго» (-1,43%).

«Аэрофлот» объявил финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 г. Выручка составила 414,8 млрд руб. (+10% (г/г)), скорр. EBITDA – 82,8 млрд руб. (-29% (г/г)), скорректированная прибыль – 4,3 млрд руб. (-84% (г/г)). Акции компании падают на 0,18%.

«Сургутнефтегаз» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за I полугодие и II 2025 г. Чистый убыток компании в I полугодии 2025 г. составил 452,727 млрд руб. против прибыли в 139,887 млрд руб. годом ранее. Остальные финансовые показатели за отчетный период не раскрываются. Привилегированные акции падают на 0,18%, а обыкновенные акции растут на 0,13%.

«Транснефть» опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2025 г. по МСФО. Прибыль составила 153 млрд руб. (-10% (г/г)). Выручка в отчетном полугодии достигла 720 млрд руб., практически не изменившись в годовом выражении. Акции растут на 1,11%.

«Россети» опубликовали финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г. Прибыль составила 121,28 млрд руб. (+37,2% (г/г)). EBITDA достигла 300,13 млрд руб. (+24,2% (г/г)). Акции растут на 1,27%.

Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал выплатить 0,25 руб. на акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2025 г. (дивидендная доходность 0,44%), акции компании снижаются на 4,21%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме ушел в проторговку. Цена несколько раз протестировала зону поддержки в 2858-2870,6 п. Сейчас котировки могут подняться до уровня сопротивления в 2923 п.

Индексы акций США снижаются на фоне статданных

В начале торгов в пятницу, 29 августа, индексы американского фондового рынка в основном демонстрируют шортовые настроения. Индекс Nasdaq торгуется на уровне 21 462,91 пункта (-1,12%). S&P 500 падает на 0,82% и составляет 6448,56 пункта. Dow Jones снижается на 0,32% до 45 491,23 пункта.

Причиной стали последние данные по базовому индексу личных потребительских расходов (PCE), который в июле вырос на 0,3% за месяц и на 2,9% год к году — это выше целевого уровня ФРС (2%) и наибольший рост с февраля, хотя показатели совпали с прогнозами аналитиков.

Несмотря на данные о росте инфляции, ожидания снижения ставки ФРС в сентябре остались высокими: трейдеры оценивают шанс снижения на 0,25 п.п. в 87%. Это связано с недавними заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла и члена совета управляющих Кристофера Уоллера, которые отметили желание начать снижать ставки уже осенью на фоне первых признаков ослабления рынка труда.

На следующей неделе рынки США будут закрыты в понедельник из-за праздника Дня труда.

Акции Dell Technologies упали на 8,71%, несмотря на то что во II финансовом квартале компания увеличила чистую прибыль на 32%, а выручка выросла на 19% и достигла рекордного значения. Тем не менее инвесторов разочаровал прогноз Dell по скорректированной прибыли на III квартал: компания ожидает показатель в размере $2,45 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2,51.

Акции Caterpillar подешевели на 4% после обновления прогнозов: влияние торговых пошлин на финансовые результаты в 2025 году может оказаться более существенным, чем предполагалось ранее.

Котировки Autodesk Inc. выросли почти на 7,5%. Компания во II квартале увеличила чистую прибыль на 11%, а выручку — на 17%. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Стоимость акций Marvell Technology резко снизилась на 17% из-за слабых квартальных результатов.

Инвесторам, интересующимся Американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам»