Аналитика: Топ-10 убыточных банков России по итогам 5 месяцев 2017 года

Аналитическая служба «Реального времени» изучила отчетность банков по итогам пяти месяцев. На этот раз мы решили взглянуть на список достижений кредитных организаций с обратной стороны и составили рейтинг не наиболее прибыльных кредитных организаций (этот список практически не изменился, по сравнению с перечнем по итогам четырех месяцев). Согласно полученным данным, убыток включенных в топ-10 банков по сравнению с прошлым годом сократился в полтора раза с 31,8 млрд рублей до 20,5 млрд рублей.

Убытки сократились в 4 раза

За январь — май 2017 года российские банки получили совокупную прибыль в размере 454 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает прибыль, полученную этими же банками за первые 5 месяцев 2016 года (195 млрд рублей).

Отрицательный финансовый результат по итогам января — мая 2017 года показали 173 банка, раскрывшие свою отчетность. Их совокупный убыток составил 37,8 млрд рублей. В аналогичном периоде 2016 года 196 «минусовых» кредитных организаций сгенерировали убытков на 148 млрд рублей.

При этом на 10 самых убыточных банков из рейтинга приходится 54% суммарного убытка банков, отразивших на 1 июня 2017 года отрицательный финансовый результат. Однако и показатели десятки также улучшились: убыток включенных в топ-10 банков по сравнению с прошлым годом сократился в полтора раза с 31,8 млрд рублей до 20,5 млрд рублей.

Топ-10 убыточных банков России (убыток млрд руб.)

Как санируемые банки генерируют убытки, а «Абсолют» пошатнул «Трансаэро», но он не сдается

На первом месте по убыточности расположился НБ «Траст», который, заработав за май 365 млн рублей, закрыл месяц с накопленным убытком за 2017 год в размере 5 млрд рублей. Напомним, что банк «Траст» проходит процедуру финансового оздоровления с участием банка ФК «Открытие», по истечении которой банк должен присоединиться к инвестору. В настоящее время, согласно иску, НБ «Траст» требует от экс-владельцев Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева возмещения причиненного банку ущерба в размере 830 млн долларов. Данная сумма образовалась за счет выданных кредитов, которые получили подставные фирмы. После начала процедуры санации обслуживание данных ссуд со стороны компаний прекратилось.

На втором месте, с убытком в 3,75 млрд рублей, разместился банк «Российский Капитал». Как и «Траст» данный банк также проходит процедуру санации, но с более раннего срока — с 2009 года. Санатором банка выступает АСВ. Осенью 2016 года стало известно, что «РосКап» будет передан АИЖК, а 13 июня 2017 года Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к второму чтению закона, определяющему порядок перехода банка из АСВ в АИЖК. Как рассчитывают в правительстве, банк должен быть передан до конца 2017 года.

Третье место взял «Абсолют банк». Чистый убыток по РСБУ у банка составил 2,85 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше показателей прошлого года, так, убыток за январь — май 2016 года составил 6,8 млрд рублей. В прошлом 2016 году большая часть убытка «Абсолют банка» пришлась на создание резервов по кредиту «Трансаэро» по установленному ЦБ для всех банков плану-графику, что было предусмотрено финансовым планом банка — комментировал в январе 2017 года финансовый директор банка, а ныне заместитель председателя правления Анатолий Фогельгезанг.

Как прокомментировали в пресс-службе «Абсолют банка», убыток в размере 2,85 млрд руб. образовался в результате досоздания резервов по корпоративным кредитам на возможные потери. Создание резервов по ссудам является результатом консервативного подхода в политике риск-менеджмента банка. По мере улучшения ситуации в экономике банк сможет восстанавливать созданные резервы. Нормативы достаточности капитала банка (один из ключевых нормативов ЦБ РФ для оценки финансовой устойчивость банков) остаются на стабильно высоких уровнях: по состоянию на 1 июня 2017 года норматив Н1.0 = 11,7% (при мин. требуемом ЦБ 8% ), норматив Н1.2 = 7,3% (при мин. требуемом ЦБ 6,0%), что свидетельствует о наличии достаточного запаса капитала у банка. Более того, внеочередным собранием акционеров принято решение о докапитализации банка на 5 млрд рублей, которая намечена на lll квартал 2017 года.

«Восточный экспресс банк», с убытком 1,8 млрд рублей, занял четвертую позицию в рейтинге, улучшив свой результат по сравнению с прошлым годом на 100 млн рублей. По итогам мая банк заработал 1,2 млрд рублей, сократив свой отрицательный финансовый результат с 3 млрд рублей до 1,8 млрд рублей. Данный факт связан с присоединением к «Восточному экспрессу» «Юниаструм банка». Согласно сообщению кредитной организации, в 2017 году в результате объединения она планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд рублей и продолжит быть прибыльной в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчетности.

«Межтопэнергобанк» сгенерировал убытков на 1,6 млрд рублей, хотя в прошлом году он за это же время заработал 206 миллионов. Еще один санируемый — «Рост банк» получил отрицательный финансовый результат — 1,3 млрд рублей, что в 13 раз меньше чем в прошлом году. «Балтинвестбанк», «Глобэкс» и «Русский международный банк» на троих получили 3,5 млрд рублей убытков. И замыкает топ-10 краснодарский «Крайинвестбанк», по которому в декабре 2015 года «Банк России» принял решение о финансовом оздоровлении банка. Санатором его стал РНКБ, являющийся основным акционером банка на сегодняшний день. Убытки банка на 1 июня 2017 года составили 883 млн рублей.

Скромные убытки «татарстанцев»

На фоне таких крупных показателей федеральных банков татарстанские банки выглядят скромно. На 1 июня 2016 года, только 2 из 14 опубликовавших отчетность банков, получили убытки за январь — май 2017 года. Это «Автоградбанк» и «ИК Банк», которые получили 43,5 и 48,9 млн рублей убытков.

Правда, стоит отметить, что из перечня банков РТ, публикующих свою отчетность на сайте регулятора, исчез «Спурт» банк, ранее раскрывавший все перечисленные формы. Он, как и «Тимер» банк, решил не раскрывать свои показатели. Изменение подхода к публикации отчетности на сайте ЦБ не является нарушением, но банки, во избежание возникновения репутационных рисков из-за недостаточной прозрачности, предпочитают раскрывать данную информацию. Напомним, что в банке «Спурт» Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Спурт» сроком на три месяца.

Фаиль Гатаулин,
Газета «Реальное время»

Источник