Аналитика: Российский рынок. Прогнозы на текущий день

Внешний фон перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивный.

• Мы ожидаем открытия рынка с заметным повышением порядка 0.5% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1895 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1880, 1870 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1900, 1910 п.
• В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет существенное утреннее улучшение внешнего фона. На волне утренних покупок не исключены попытки пробоя ближайшего значимого сопротивления, расположенного на уровне 1900 п.
• Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на «черное золото» могут получить новый стимул для направленного движения по факту публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.84%) и РТС (+1.36%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Утренние покупки на локальном рынке состоялись в противовес неблагоприятному внешнему фону. Впрочем, к исходу первой половины дня состояние внешнего фона существенно улучшилось. Таким образом, российские «быки» вчера невольно сыграли «на опережение» и победили в этой игре.

Наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов по-прежнему останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Вчера мы наблюдали, как контракты на «черное золото» сумели развернуться вверх от своего утреннего минимума и вновь приблизились к своему среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе $49.5-$50. Явное улучшение настроений на нефтяном рынке позволило индексам ММВБ и РТС закрыться вблизи максимальных внутридневных значений.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) пришли в состояние контанго величиной в 2.9 п. или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.64%). Акции кредитной организации по сложившемуся обыкновению отыграли внутридневную тенденцию к укреплению рубля.

Бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.95%) заметно опередили рынок в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей. Возможно, инвесторы и спекулянты приобретали эти бумаги перед назначенным на ближайшую пятницу заседанием совета директоров ПАО «Магнит», на котором среди прочих вопросов ожидается утверждение положения о дивидендной политике компании.

Добавим, что акции «Магнита» сохраняют потенциал для коррекционного восстановления после довольно резкой апрельской просадки, поводом для которой стало замедление темпов прироста выручки торговой сети. В середине мая мы предполагали, что в этих бумагах могла быть разыграна среднесрочная техническая фигура «двойное дно». Однако в то время неблагоприятная рыночная конъюнктура не позволила «быкам» реализовать подобный сценарий. Тем не менее, акции «Магнита» все же могут совершить еще одну попытку отскока вверх, реализовав фигуру «тройное дно», с восстановлением в район 10000-10300 руб.

Акции ФСК ЕЭС (FEES RM, +5.65%) получили мощный стимул для роста по факту публикации неаудированных консолидированных финансовых результатов эмитента за 1 квартал текущего года по МСФО. Прибыль сетевой компании за отчетный период увеличилась на 80.2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до уровня 16.4 млрд руб. Выручка ФСК по итогам 1 квартала увеличилась на 23.4%, до уровня 52.5 млрд руб. Выход столь сильной отчетности позволил акциям ФСК в очередной раз обновить свой долгосрочный максимум. Впрочем, эти бумаги знали намного более лучшие времена. В конце 2011 года они торговались в 4 раза дороже. Несмотря на уверенное среднесрочное повышение, инвестиции в эти акции, которые относятся к электроэнергетическому сектору, сопряжены с риском существенных и довольно продолжительных просадок.

Отметим также масштабное внутридневное повышение бумаг Россети-ао (RSTI RM, +4.17%), Россети-ап (RSTIP RM, +6.72%), которое произошло на повышенных объемах торгов.

Слабее рынка торговались бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.48%), Татнефть-ао (TATN RM, -0.41%), Башнефть-ао (BANE RM, -0.03%), Мосэнерго (MSNG RM, -2.94%), Дикси (DIXY RM, -1.59%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением до 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 2.5%.