Аналитика: На мировых рынках преобладает позитив, несмотря на шатдаун в США

В четверг, 2 октября, мировые фондовые индексы показывают бычью динамику.

В США в среду с 7:00 мск приостановлена работа федеральных учреждений из-за несогласия Сената по вопросу временного финансирования, связанного с субсидиями на здравоохранение (Obamacare). Белый дом дал указание начать реализацию планов по шатдауну, хотя вице-президент Вэнс ожидает, что он будет недолгим.

В результате шатдауна не будут опубликованы важные экономические данные, включая отчет министерства труда по занятости в пятницу. Согласно данным ADP, в сентябре количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 32 тыс., что стало максимальным снижением с марта 2023 года, несмотря на ожидания роста.

Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре повысился до 49,1 пункта, что немного выше прогноза аналитиков и показателя прошлого месяца.

Мы считаем, что приостановка работы правительства не будет критической для рынков, что уже показывает динамика торгов за последние сутки.

По состоянию на 12:00 мск европейский STOXX 600 растет на 0,7%, а фьючерс на S&P 500 — на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 4,103%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,1%. Индексы МосБиржи и долларовый РТС снижаются на 0,6%.

Акции Nike выросли на 6,4% на фоне сильной отчетности: чистая прибыль снизилась, выручка увеличилась, оба показателя превысили рыночные прогнозы.

Котировки AES подскочили на 16,8% после сообщения FT, что фонд Global Infrastructure Partners близок к ее покупке с оценкой $38 млрд.

Occidental Petroleum прибавила 1% на слухах о переговорах с Berkshire Hathaway о продаже нефтехимического подразделения за $10 млрд.

Lithium Americas взлетела на 23,3% благодаря покупке 5% акций компанией из США и в проекте Thacker Pass Nevada с General Motors.

Котировки Nvidia, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялись на 0,4%.

Индекс Hang Seng в Гонконге достигнул самого высокого уровня с июля 2021 года. Биржи материкового Китая закрыты с 1 по 8 октября из-за государственных праздников.

Среди лидеров роста на Гонконгской бирже — акции производителя чипов Semiconductor Manufacturing International, которые подскочили на 12,7%, и компании Xinyi Solar Holdings, специализирующейся на солнечных панелях (+9,9%).

Также заметно выросли котировки Baidu (+4,5%), Alibaba (+3,5%), Hansoh Pharmaceutical (+5,3%), Zijin Mining Group (+4,0%), Xiaomi (+3,3%), JD.com (+3,3%) и PetroChina Co. (+1,7%).

Российский рынок продолжает снижение на фоне негативных ожиданий по окончанию СВО, темпам снижения ключевой ставки и изменений в налоговом кодексе, чтобы сократить дефицит госбюджета.

Несмотря на все негативные факторы, мы считаем, что цены на акции стали лишь более привлекательными, поэтому текущие уровни очень интересны для набора среднесрочных и долгосрочных позиций в акциях.

Среди лидеров роста сегодня: МКБ (+1,2%), «Мосэнерго» (+1,1%), «Северсталь» (+0,6%). В лидерах снижения: ВУШ (-4,2%), «Фосагро» (-3,8%), «Сегежа» (-3,2%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс пробивает поддержку 2650 пунктов. При закрытии недели ниже нее возможно снижение до 2500 пунктов.

S&P 500

Индекс продолжает восхождение в рамках канала. Пробитие нижней границы этого канала может привести к снижению до 5960 пунктов. При продолжении восхождения финальной целью роста будет 6955 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

STOXX 600 обновляет исторический максимум. При закрытии дня выше него возможен дальнейший рост до верхней границы глобального восходящего канала (590 пунктов).

Никита Степанов,
аналитик ФГ «Финам»