Аналитика: Кредитование МCП: рекорды во время турбулентности

Кредитный портфель МСП на 1 января 2024 года превысил 12,4 трлн рублей, но в первом полугодии 2024 года возможно замедление темпов роста.

В 2023 году отмечена очень высокая активность и рекорды сектора кредитования МСП, несмотря на увеличение ключевой ставки ЦБ. Льготные кредиты и программы поддержки оказали значительное влияние на рост рынка кредитования МСП. Об этом говорится в Аналитическом обзоре Аналитического центра «БизнесДром» и Московского гарантийного фонда, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

За 12 месяцев 2023 года, по данным Банка России, субъекты МСП получили исторически рекордные кредиты в объеме почти 16 трлн рублей, +39,6% к аналогичному периоду 2022 года, из них в столице 4,3 трлн рублей, здесь рост выше +52% к предыдущему году. По данным ЦБ кредитный портфель малого бизнеса по РФ на 1 января 2024 года составил 12,4 трлн рублей, а его прирост 29,4% к аналогичному периоду 2023 года, просрочка сохранилась в районе 5%, а выдачи за декабрь были в пределах 1,8 трлн рублей.

Москва традиционно лидирует среди городов на рынке кредитования МСП, на 1 января 2024 года кредитный портфель МСП в столице превысил 3,5 трлн руб., +28% к 1 января 2023.

В региональном разрезе заемщикам малого и среднего предпринимательства Центрального федерального округа за 12 месяцев 2023 года предоставлено более 6,5 трлн рублей кредитов, прирост составил 44,4% к аналогичному периоду 2022 года. По объему кредитов продолжает тенденцию субъекты малого и среднего бизнеса Приволжского Федерального Округа – 2,4 трлн руб. (+42% к 2022 г.) и Южного Федерального Округа – 1,5 трлн руб. (+45,4% к 2022 г.).

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов МСП в РФ на 01.02.2024 года составило более 6,3 млн компаний, из них 9,3% имеют кредиты (включая просроченную задолженность). Негативным фактором рынка кредитования МСП является наличие факта роста количества субъектов МСП с просроченной задолженностью: на январь 2024 года их число по РФ составило 61,5 тысяч – это почти на 33,5% больше января 2023 (46,1 тысяч). Но доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСП в РФ в январе 2024 года была 5,1%, минимум наблюдался в июне 2023 года – 4,8%.

По данным ЦБ в январе 2024 года МСП получили вдвое меньший объем кредитов 0,9 трлн рублей, по сравнению с декабрем 2023, а портфель за месяц подрос на 0,5% и немного не дотянул до 12,5 трлн рублей. Но декабрь к январю не репрезентативен и нужно дождаться результатов первого квартала. Комитет «Опоры России» по финансовым рынкам прогнозирует, что в 1 полугодии 2024 года прирост выдачи новых кредитов в сегменте вряд ли будет темпом выше 10%, ведь рост ключевой ставки, а вслед за ней и рыночных ставок, а также рост просрочки скажутся на охлаждении рынка кредитования МСП. Борьба банков за лучших клиентов этого сегмента продолжится.

Сами предприниматели свидетельствуют о росте деловой активности: индекс RSBI в феврале 2024 года 57,0 – вернулся к историческому пику июня 2023 – 57,1. Но среди компонент индекса только «кредиты» вызывают тревогу: предприниматели указали на рост количества отказов и слишком высокие ставки.

Задача государства и финансовых учреждений в таких условиях не только сохранить МСП доступ к финансированию, но прямо поддержать рост активности компаний в период санкций, перестройки бизнес-процессов, импортозамещения и занятия оставленных иностранцами ниш.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2023 году 100 тысяч субъектов МСП получили кредиты на сумму 1,5 трлн рублей, включая кредиты по программе «1764», «ПСК», зонтичным гарантиям и другим. В три раза выросло число МСП, кто воспользовался поручительствами региональных гарантийных организаций (данные Корпорации МСП): в 2020 году 6839 субъектов МСП получили 163 млрд рублей, в 2023 году 21 388 предприятий привлекли 430 млрд рублей, из них с поддержкой Московского гарантийного фонда 66 млрд рублей.

В 2024 году ряд программ господдержки малого и среднего предпринимательства продолжатся на федеральном и региональном уровне. Для сохранения их положительного влияния на рынок необходимо текущие госпрограммы дофинансировать и инициировать новые. Особенно это важно в условиях высоких ставок, санкционного давления, когда многие предприятия несут дополнительные расходы на перестройку бизнес-цепочек и им остро требуются оборотные и инвестиционные средства.

Источник - ФСКМБМ