Аналитика: Банковский бизнес в Европе
30.03.2018 \ Аналитика
Представляем вашему вниманию четвертую публикацию нашего обзора о банковском бизнесе в Европе. В ней мы бы хотели кратко рассмотреть темы, которые, как мы полагаем, являются актуальными для высшего руководства банков. Сначала обратимся к нашей статье "Влияние мирового экономического кризиса на банковский бизнес" (How The Great Recession Changed Banking), которая недавно была опубликована в Harvard Business Review. В ней говорится о том, что в области банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов рентабельность собственного капитала сократилась почти вдвое, при этом коэффициенты достаточности капитала выросли в два раза. Мы анализируем причины таких изменений и прогнозируем факторы, которые будут влиять на ситуацию в будущем. Затем мы более детально рассмотрим темы нашего последнего Отчета о европейской банковской отрасли "Жизнь после реструктуризации: новые задачи банковской системы", в том числе то, как цифровые технологии способствуют улучшению качества обслуживания клиентов при подаче кредитных заявок, что мы думаем о кадровом потенциале будущего и вопросы обеспечения безопасности данных, который в свете учащающихся кибератак приобретает все большую значимость. И наконец, мы обсудим, что ждет нас в 2018 г. и в более долгосрочной перспективе. В 2018 г. в силу вступят такие ключевые требования ЕС, как вторая Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID II, мы рассматривали в предыдущем выпуске) и Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR). Мы считаем, что для выполнения этих требований отрасли еще надо очень много сделать: от соблюдения новых стандартов в краткосрочной перспективе до оценки долгосрочного воздействия новых нормативов на банковский сектор. Аналогичным образом большая работа предстоит в области комплаенса, в которой должны быть разработаны новые методы мониторинга контроля соблюдения внедренных правил. На наш взгляд, прежде чем функция комплаенса достигнет уровня нового поколения, банковской отрасли предстоит пройти долгий путь и внедрить более систематизированный и автоматизированный подход. Были опубликованы финальные требования Базеля IV. Еще до вступления в силу, они должны быть интегрированы в национальные и общеевропейские законодательные нормы. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев очень важно поддерживать активный диалог с европейскими регуляторами. Если говорить о долгосрочном прогнозе требований регуляторов в отношении финансовой отрасли, то по мере перехода от многостороннего взаимодействия и свободной торговли к регуляторному подходу, который больше сосредоточен на национальной финансовой системе, в отрасли будет формироваться новое регуляторное и политическое равновесие. Влияние мирового экономического кризиса на банковский бизнесЧуть больше 10 лет назад французский банк BNP Paribas заморозил фонды США, связанные с ипотечными кредитами. Количество невозвратов по высокорисковым ипотечным кредитам резко выросло. На рынке возникла паника. В британском банке Northern Rock произошло массовое изъятие вкладов. В течение следующего года многие банки обанкротились или были вынуждены обратиться к государству за поддержкой. Может показаться, что за десятилетие, прошедшее с начала кризиса, финансовая система практически не изменилась, однако в публикации "Влияние мирового экономического кризиса на банковский бизнес" (How The Great Recession Changed Banking) мы обосновываем противоположную точку зрения. Финансовая отрасль столкнулась с такими явлениями, как снижение доходов и сокращение балансов. Рентабельность собственного капитала сократилась почти вдвое, а коэффициенты достаточности капитала при этом в два раза выросли. Кризис привел к трансформации инвестиционных банков и разделил их на те, которым удалось быстро перестроить бизнес-модели, и те, что не смогли подстроиться под быстро меняющиеся условия. До сегодняшнего момента основной движущей силой изменений было интенсивное ужесточение системы регулирования, которое было вызвано желанием защитить финансовую систему от нового кризиса. В будущем главными драйверами изменений станут технологии и цифровая трансформация. Банки с ограниченным бюджетом на использование технологий, негибкой организационной структурой и несогласованной позицией руководства могут столкнуться по меньшей мере со спадом экономических показателей. Без сомнения, мировой экономический кризис и его последствия изменили ситуацию в отрасли, но следующий этап технологических изменений может привести к еще более фундаментальным изменениям. Читать статью "Влияние мирового экономического кризиса на банковский бизнес" на русском языке. Большие надежды: оптимизация процесса подачи кредитных заявок для малого бизнесаКак мы уже отмечали в отчете о европейской банковской отрасли "Жизнь после реструктуризации: новые задачи банковской системы", модели покупательского поведения меняются под воздействием цифровых технологий. Совместно с компанией Fundera мы провели исследование о том, как можно улучшить процесс взаимодействия с клиентом в рамках процесса подачи кредитной заявки. Благодаря исследованию, мы смогли определить несколько областей, в которых ни у одного из типов кредиторов нет тех услуг и продуктов, в которых, как свидетельствуют ответы заемщиков, они [заемщики] нуждаются. Заемщики оценивали процесс поиска и подачи кредитной заявки как запутанный и долгий, а ценовые и иные условия — сложными для понимания. При этом поиск наиболее выгодного предложения требует массы усилий, потому что приходится подавать сразу несколько заявок и пытаться сравнить по-разному составленные предложения. Этот огромный пласт неудовлетворенных потребностей дает кредиторам массу возможностей сделать предложение, выгодно отличающееся от предложений конкурентов. Кроме того, исследование подтверждает, что банки отстают от лидеров финтех-индустрии по удовлетворенности клиентов скоростью приема кредитной заявки, информированием о дальнейших действиях и временем принятия кредитных решений. Клиенты-заемщики традиционных финансовых организаций в два раза чаще, чем клиенты альтернативных кредитных компаний, заявляют о своей неудовлетворенности данными аспектами процесса подачи заявки на кредит (см. Рис. 2). Однако цены на кредиты небанковских организаций, как правило, выше (это объясняется более высокой стоимостью фондирования), что воспринимается заемщиками негативно. Если альтернативные кредиторы начнут развивать стабильные и недорогие источники финансирования, то банкам придется приложить усилия, чтобы сделать отдельные элементы взаимодействия с клиентами более привлекательными.
Рис. 1 Процент заемщиков, оценивших свой опыт как "негативный" или "очень негативный", по аспектам процесса получения займа для малого бизнеса В отчете указан ряд весомых мер, которые помогут банкам улучшить взаимодействие с клиентами в рамках процесса кредитования. В этой публикации говорится о важной роли следующих аспектов:
Трудовые ресурсы будущегоПо нашим прогнозам, эра цифровых технологий приведет к изменениям банковской модели, что повлечет за собой изменения в требованиях к трудовым ресурсам. За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как в отрасли появлялись новые игроки — компании финтех сектора, которые бросали вызов традиционным институтам, предлагая клиентам инновационные и более качественные услуги. Банки должны проанализировать свои трудовые ресурсы с учетом изменений рынка. Происходит переосмысление традиционных профессий, и на передний план выходят новые навыки, в результате чего меняются и требования, которые предъявляются к трудовым ресурсам будущего. По мере того как компании корректируют свои бизнес-модели и стратегии, с тем чтобы реализовать потенциал цифровой революции, они должны определить, какие трудовые ресурсы потребуются им в будущем. Чтобы понять, какие требования должны предъявляться к персоналу в будущем, необходимо ответить на три следующих взаимосвязанных вопроса:
В публикации "Как подготовить свои трудовые ресурсы к будущему" представлена наша точка зрения относительно навыков, численности и формата персонала, а также общие рекомендации лидерам бизнеса, которые помогут им на пути от прогнозирования будущего кадрового потенциала к его формированию. Разработка и реализация подобной стратегии требует слаженной работы функций бизнеса, стратегии и HR. Наконец, управление персоналом станет неотъемлемой частью стратегии бизнеса. Многим компаниям необходимо будет кардинально изменить подход в отношении стратегии, бизнес-модели и управления кадрами, а также своего самого важного ресурса – персонала. Как это ни парадоксально, цифровая трансформация и развитие технологий приведут к тому, что люди и присущие только им навыки станут играть ещё большую роль в обеспечении долгосрочного успеха организаций. Своевременная защита от киберрисковОпасность киберрисков продолжает расти, а киберпреступления вышли на новый уровень и стали настолько изощренными, что сами представляют серьезный международный бизнес. В 2017 г. мы столкнулись с тем, что преступники часто использовали методы атак национального уровня. Мощное самораспространяющееся вредоносное ПО, созданное для уничтожения данных, аппаратных средств и физических систем, приводило к сбоям в работе компаний и целых отраслей, что вылилось в огромные убытки (например, скандинавская логистическая компания Maersk оценила свои убытки от летней атаки вируса Petya в 300 млн евро). Существенно возросло количество атак программ-вымогателей. Последствия таких атак не ограничиваются их изначальной целью, а распространяются волнообразно, оказывая системное воздействие.
Рис.2. Программы-вымогатели: актуальные тенденции
Учитывая то, насколько выросла частота сообщений о нарушениях конфиденциальности данных, и последствия, возникающие при обнаружении таких нарушений, очевидно, что подход, выбранный многими организациями для устранения известных недостатков, не работает. Мы уверены, что компаниям необходимо кардинально пересмотреть свою стратегию в отношении киберрисков, расширив ее фокус за пределы тех усилий, которые предпринимаются в настоящее время. В нашей публикации «Как эффективно защититься от киберугроз?" (Embedding Cyber Defenses Where They Matter) рассказывается о шести ключевых принципах, которые ведущие компании применяют на практике как для устранения недавно обнаруженных уязвимостей, так и для реализации кардинальных изменений:
В издании 2018 г MMC Cyber Handbook, (перечня стандартов по управлению киберрисками) за 2018 г. собраны статьи, авторами которых являются лидеры бизнеса из Группы Marsh & McLennan, а также эксперты из компаний Microsoft, Symantec, FireEye и Cyence. Публикации, вошедшие в сборник, посвящены вопросам изменения характера киберугроз, новым требованиям регуляторов разных стран, а также примерам передовой практики по обеспечению кибербезопасности. Закон о защите персональных данных (в странах ЕС)Ранее в этом году был опубликован наш отчет "Защита персональных данных в будущем: Генеральный регламент о защите персональных данных в интегрированной банковской системе" (Future Proofing Privacy: GDPR Compliance In A Networked Banking System), в котором обозначены главные шаги по обеспечению системного соблюдения требований о защите персональных данных с мая 2018 г., когда вступит в силу соответствующий Генеральный регламент. В августе мы обсуждали "Грядущие войны за клиентские данные" (The Coming Consumer Data Wars). В этой статье мы говорили о том, что, хотя требования GDPR усложняют бизнес-модели как для европейских, так и для американских компаний, гораздо более серьезной проблемой может стать возможная война за клиентские данные, которая начнется между компаниями, которым клиенты доверяют достаточно, чтобы аккумулировать у них информацию о себе, и компаниями, которым придется отдавать собранные ими данные. В такой ситуации "обладатели" столь ценного актива, имея в своем распоряжении больше данных, чем они могли представить, смогут оптимизировать продукты и услуги, предлагаемые клиентам. С другой стороны "баррикад" те, у кого клиентских данных не будет. Они не смогут оперативно выводить на рынок новые продукты и услуги, или же их продукты и услуги будут абсолютно неактуальными, поскольку не будут подкреплены анализом меняющихся потребностей и предпочтений потребителей. Таким образом, решение заключается не в том, чтобы сосредоточиться на выполнении обязательного минимума требований, а в том, чтобы разработать способы применения закона для создания новых направлений бизнеса, которые изменят экономику защиты персональных данных. Компании, которые успешно справятся с новыми требованиями, смогут получить доступ к пока еще не освоенному цифровому рынку. В разных отраслях компании вместо того, чтобы осваивать стратегический потенциал, который дает им новое законодательство по защите персональных данных, по-прежнему озабочены вопросами соблюдения требований регуляторов. Комплаенс нового поколенияСобытия последних пяти с лишним лет выявили серьезные нарушения норм ведения деятельности в финансовой отрасли, а многие крупные банки упоминались в расследованиях или судебных процессах, например, в скандалах с манипуляциями на рынке FX и со ставкой LIBOR. В связи с этим у регуляторов, общественности и вовлеченных организаций возник закономерный вопрос, Почему компании не смогли выявить неправомерное поведение собственными силами? С появлением новых нормативных положений, Регламента злоупотребления на рынке и MiFID II, возросли ожидания в отношении принципов ведения деятельности и ужесточились требования регуляторов. В ответ на это банки стали активно инвестировать в программы устранения нарушений и системы надзора, которые бы выявляли потенциальные случаи неправомерного поведения сотрудников. Инструменты, которые многие банки используют для отслеживания и контроля, основаны на простых правилах, что приводит к большому числу ложных совпадений, требующих расследования вручную. Чтобы удовлетворить возросшие ожидания по нормам поведения и комплаенсу, мы бы рекомендовали банкам перейти от нынешнего подхода, основанного на правилах, к подходу более динамичному, интегрированному и ориентированному на нормы поведения. Стратегия в этом вопросе должна охватывать не только выбор новых поставщиков, но и инвестиции в человеческий и технологический потенциал, чтобы позволить финансовым учреждениям более оперативно реагировать на возникающие риски и более эффективно и точно выявлять случаи неправомерного поведения. В публикации "На пути от отслеживания к выявлению" (Embarking On A Journey From “Surveillance” To “Detection”) мы приводим типичные недостатки существующих систем отслеживания и говорим о том, в какие области нужно инвестировать в первую очередь для достижения целевого состояния, которое характеризуется более широкими возможностями кастомизации, итеративной обратной связью и перспективным анализом, позволяющим выявлять нарушения. На нашем портале "Нормы поведения, культура и этика в финансовой отрасли" (Conduct, Culture, and Ethics in The Financial Services Industry), мы собрали аналитические публикации по данной теме, а также комментарии по самым актуальным примерам того, как банки реагируют на все возрастающую потребность в структурированном подходе к управлению культурой и принципами ведения деятельности. Дата вступления в силу требований Базеля IV перенесена на январь 2022В начале декабря Марио Драги и Штефан Ингвес объявили о требованиях, которые вошли в Базель IV. Изменятся требования, предъявляемые к совокупному размеру капитала европейских банков. Практически всем крупным банкам придется осуществить ряд существенных технических изменений. Кроме того, изменятся и относительные требования к капиталу для различных продуктов и направлений бизнеса, что повлечет за собой как реакцию внутри банков, так и реакцию рынка в целом. Основные пункты противоречий Базеля IV были разрешены следующим образом. Минимальный уровень результата рассчитывается на агрегированной основе и установлен на отметке 72,5%. Дата, к которой должны быть реализованы все изменения, была передвинута на январь 2022 г., т.е. для обеспечения минимального уровня у банков есть 4 года. Базельский комитет проведет пересмотр своего документа "Фундаментальный анализ торгового портфеля" (FRTB), после чего, вероятно, в ближайшее время выпустит новый справочный документ с исследованием количественного воздействия. Требования Базельского соглашения не вступят в силу, пока они не будут интегрированы в национальные и общеевропейские законодательные нормы. Таким образом, одна из главных задач на ближайшие несколько месяцев – это поддержание активного диалога с европейскими регуляторами. Вопросы регулирования: что дальше?Как упоминалось выше, в 2018 году должны вступить в силу некоторые основные требования регуляторов. При этом в более долгосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшие изменения в области регулирования. В прошлом месяце компания Oliver Wyman и Центр инноваций в международном управлении (CIGI) провели четвертую ежегодную Конференцию по прогнозу регуляторных требований в финансовой отрасли, основной темой которой стала тенденция отхода от многостороннего и международного сотрудничества и движение в сторону более локального регулирования. В мероприятии приняли участие более 130 участников, среди которых были выдающиеся спикеры и делегаты. За десятилетие, прошедшее с начала кризиса, банки во всем мире проделали долгий путь, и существенные реформы регулирования укрепили международную финансовую систему. Однако во многих странах Европы и за ее пределами возникли движения против дальнейшего регулирования и централизации. Настроения против многостороннего взаимодействия и свободной торговли подпитываются ростом разницы в доходах, налоговым арбитражом, снижением налогообложения капитала и торговым дефицитом. В связи с этим высокопоставленные руководители как государственного, так и частного секторов обсудили различные причины существующего на национальном уровне сопротивления дальнейшей гармонизации регулирования, то, как банки должны реагировать на недавние события, роль финтех-отрасли как стимула для традиционных финансовых организаций и то, каким может быть новое регуляторное и политическое равновесие. На сайте конференции вы найдете видео об итогах мероприятия. В скором времени также будет опубликован более подробный отчет о конференции.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
