Банки второго эшелона обогнали крупнейшие федеральные банки

О том, как «санкционный» кризис повлиял на разные группы банков и их рейтинги, о специфике и типологичности нынешнего кризиса и размерах возможной совокупной прибыли банковского сектора в 2023 году «Ъ-Банку» рассказал заместитель гендиректора—директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев.

«Совокупный убыток показала только первая десятка банков сектора»

— Как вы оцениваете ситуацию в российской банковской сфере?

— Если говорить об итогах кризисного 2022 года, он показал, что и банковская система, и регулятор, и все финансовые органы оказались подготовленными, насколько это вообще было возможно, к подобному развитию событий. Политика, которую вел Банк России долгие годы, хотя и в некоторой степени ослабляла развитие конкуренции, но она же и систематизировала банковский сектор, вычищала слабых, концентрировалась на сильных. И именно это позволило банковскому сектору устоять в 2022 году. Более того, если смотреть на прогнозы, которые делались даже не весной, а в середине года, можно сказать, что сектор показал впечатляющие результаты, выйдя по итогам года в прибыль около 200 млрд руб., хотя в середине года было 1,5 трлн руб. убытков.

— Эта прибыль в основном за счет результата нескольких крупнейших банков?

— Скорее нет, чем да. Мы проводили такую оценку: поделили сектор на группы по размеру и смотрели, как разложился финансовый результат. Для топ-10 банков совокупный убыток составил, по нашим оценкам, около 190 млрд руб. То есть все-таки по крупнейшим банкам сильнее всего ударили санкции, у них наибольшие доли активов были заморожены. А вот банки средней величины, с 11-го по 50-й по объему активов, продемонстрировали усиление финансового результата по сравнению с прошлыми годами, заработав 305 млрд руб. Таким образом, банки второго эшелона впервые за более чем десять лет обогнали крупнейшие федеральные банки. Это связано с тем, что наблюдался и переток к ним корпоративной клиентской базы из банков, попавших под санкции, и определенная миграция физлиц.

В оставшейся части сектора, более мелких банках, мы не увидели значимых изменений с точки зрения финансового результата, банки за пределами топ-50 показали положительный финансовый результат в размере 95 млрд руб., что сопоставимо с уровнем 2021 года. Это связано с тем, что удара санкций по ним практически не было, тем более если учесть, что у них доля ценных бумаг, которые подверглись существенному обесценению, незначительная, как и валютная позиция, а значительная часть активов, в среднем около 25%, хранится как подушка ликвидности на счетах в ЦБ, и когда учетная ставка подскочила, они стали на этом неплохо зарабатывать.

Таким образом, прошлый год был аномальным по распределению финансового результата, совокупный убыток показала только группа топ-10 игроков сектора, остальные группы банков по размерным классам показали положительный финрезультат.

— Помимо переоценки портфелей ценных бумаг на чем банки больше всего теряли в прошлом году?

— Наибольший вклад в снижение прибыли внесло доформирование резервов. В прошлом году банки направили на это в пять раз больше средств, чем в 2021-м. В основном резервы формировались по требованиям к нерезидентам из-за их блокировки, неполученным платежам по евробондам и вложениям в иностранные «дочки» — совокупно на эти цели было направлено более 1 трлн руб. резервов. Выросли и резервы по корпоративным и розничным кредитам, в условиях стресса банки отражают в балансах не только резервы, связанные с фактическим ухудшением показателей у отдельных заемщиков, но и с учетом корректировок МСФО по ожидаемым потерям. На формирование резервов по корпоративным кредитам было направлено 759 млрд руб., по розничным — 613 млрд руб.

— А за счет чего в этих условиях формировалась прибыль?

— Как ни странно, мы увидели, что процентные и комиссионные доходы слабо, но все же росли. То есть в целом банковский бизнес развивался, там не было просадки объемов в доходной части, это очень важно для будущих перспектив сектора.

Аномальные резервы постепенно сойдут на нет, а доходы останутся — это важнейшая предпосылка, исходя из который мы ожидаем значимого восстановления прибыльности сектора уже в 2023 году.

Материал полностью читайте по ссылке.

Источник - "Ъ"