|
Если ситуация в экономике продолжит ухудшаться (сокращение рабочих мест, снижение реальных доходов, повышение повседневных базовых расходов заемщиков), безусловно, мы увидим существенный рост абсолютных показателей просроченной задолженности, особенно в сфере беззалогового потребительского кредитования и автокредитования в сегментe mass market.
При этом независимо от экономической ситуации мы увидим рост относительных показателей просроченной задолженности, обусловленный снижением темпов роста рынка, в частности объемов выдачи новых кредитов.
|
На сегодня риски сконцентрированы в нижнем массовом клиентском сегменте: в 2013 году 48% выданных кредитов – это краткосрочные кредиты на сумму, не превышающую 50 тысяч рублей. Это связано с тем, что на начальном этапе развития индустрии банки в основном предлагали продукты для этой высокорисковой категории клиентов. Риски в этом сегменте накапливаются, платежная дисциплина заемщиков ухудшается. Но одновременно, благодаря ужесточению требований к заемщикам и применению более консервативной рисковой политики, показатели просрочки по новым поколениям кредитов значительно улучшаются, правда, с одновременным сокращением объемом выдаваемых кредитов.
В общем в России можно говорить о «дистрофии кредитного рынка для физических лиц»:
1. По данным НБКИ и ВШЭ на июнь 2014 года закредитованность российских заемщиков можно оценить как умеренную: более 4-х кредитов имеют 2,4% активного населения, типичный заемщик в Российской Федерации тратит на выплату и обслуживание всех своих кредитных обязательств 26,07% ежемесячного дохода. Перекредитован только нижний массовый сегмент, но 41% населения после оплаты платежей по кредитам оказываются ниже прожиточного уровня.
2. На начало 2014 года 80% граждан России относительно свободны для того, чтобы предлагать им кредиты: по данным исследований (в частности, ВШЭ), только 26% граждан имеют непогашенные кредиты, 67% населения не имеют долгов вообще, в том числе не только перед банками и МФО, но и долгов по коммунальным платежам. 13% имеют долги, которые не превышают величины одного среднемесячного дохода их семьи.
Темп роста просроченной задолженности будет зависеть, с одной стороны, от макроэкономических факторов – ослабления экономики и снижения доходов населения (реально располагаемые доходы населения по сравнению с 2013 годом уже снизились на 2,9%), с другой стороны, от скорости транформации бизнес-моделей банков с переориентацией с нижнего массового на более высокодоходные клиентские сегменты, продукты для которых характеризуются меньшими ставками, более крупными суммами и сроками, более низким уровнем риска. Темпы роста доли этих кредитных продуктов в розничном портфеле с одновременным вымыванием краткосрочных и высокорисковых кредитов и определит уровень просроченной задолженности через 12 месяцев.
|
Темпы роста просроченной задолженности будут замедляться. Однако в ближайшее время остановки и тем более снижения объема просроченного портфеля по банковской системе ожидать не приходится: кардинальных улучшений платежеспособности клиентов пока не наблюдается.
|
Первые признаки повышенной долговой нагрузки мы зафиксировали еще в начале 2013 года и начали предпринимать меры для ее снижения. Первые результаты этой работы уже есть: просрочка на первом платеже в нашем банке упала в 5 раз – до 0,5%. Но сегодня банки столкнулись с еще одной проблемой – снижением доходов населения. В этих условиях мы наблюдаем нетипичное поведение заемщиков. Хорошие заемщики, явно не являющиеся мошенниками, которые исправно выплачивали кредит много месяцев, вдруг перестают платить. То есть у них возникают финансовые сложности, связанные со снижением доходов. Также хотелось бы отметить тот факт, что на фоне снижения темпов роста кредитования доля просроченных кредитов растет автоматически.
С середины прошлого года большинство розничных игроков, специализирующихся на розничном кредитовании, приняли все необходимые меры для поддержания качества своих портфелей. Были ужесточены параметры скоринговых моделей, введена дополнительная верификация потенциальных заемщиков, усилено межбанковское взаимодействие через БКИ. К заемщикам стали применять более требовательные условия при оформлении кредита. По мере вымывания из портфелей старых поколений кредитов, которые в основном и генерируют просрочку, мы увидим улучшение ситуации. Поскольку средний срок кредита составляет около 2-х лет, то положительные изменения в качестве банковских активов проявятся уже в скором времени.
1. Общая нестабильность экономической ситуации: сокращение персонала и закрытие региональных предприятий, проблемы в МСБ. Нестабильными сферами остаются розничные продажи, строительство, логистика. В связи со снижением курса рубля пострадали компании, работающие с иностранными поставщиками и т.д.
2. Общая закредитованность населения: практически каждый ипотечный заемщик имеет еще несколько кредитов. К сожалению, легкость получения кредитов и развивающаяся культура потребления приводит к тому, что заемщики не правильно оценивают свои финансовые возможности. Любая ситуация, связанная с экстренными дополнительными расходами, приводит к невозможности обслуживать кредиты.