Дежурные по банкам

На российском банковском рынке сейчас работает более 800 кредитных организаций. Я бы не сказал, что за последний год произошли какие-то глобальные изменения в плане конкуренции между банками. Заметна тенденция на укрупнение игроков на банковском рынке - слабые банки с недостаточным капиталом или проводящие высокорискованную кредитную политику покидают рынок. Несколько поглощений, покупок банков, которые мы видели в прошлом году, подтверждают это. Многие банки начинают активнее работать в сегменте МСБ, здесь можно отметить повышение конкуренции. Однако для клиентов это только выгоднее, поскольку конкуренция приводит к снижению ставок.

Конкуренция, несомненно, обострилась и вышла на новый качественный уровень. Еще больше усилилось противостояние частных и госбанков, последние располагая более дешевым фондированием, имеют возможность снижать ставки по кредитам, что вкупе с общим снижением доверия к банковскому сектору со стороны населения, еще больше сокращает рыночные позиции частных банков, как в части фондирования, так, в последствие, и доходных активных операций. Частные крупные банки пытаются конкурировать через объединение и интеграции бизнесов (наглядный пример - Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» и Банковская Группа НОМОС-Банка). Вероятно, что в ближайшие два года это может стать определенной тенденцией на банковском рынке. В секторе частных банков также растет конкуренция за клиента. В розничном сегменте есть тренд перехода от количественного захвата к качественным критериям выбора клиентов (большинство банков сталкиваются с проблемой перекредитования розничных кредитов). Потенциал корпоративного сектора можно сказать, что исчерпан (особенно в части качественных привлекательных для банка клиентов), конкуренция давно находится на пике. Побеждают банки либо с дешевым фондированием (что редкость), либо клиентоориентированные банки, в реальном смысле этого слова.

В течение 2013 года банкам приходилось не только традиционно конкурировать между собой за клиентов, но и «выживать», выполняя ужесточившиеся нормы Регулятора. Новые требования ЦБ несколько изменили фокус конкурентной борьбы между банками – из-за риска недостаточности капитала они стали более внимательны к качеству кредитного портфеля, а, следовательно, обострилась конкуренция за «качественных» заемщиков. Как следствие такой ситуации – снижение кредитного портфеля большинства банков и их перефокусировка с потребительских кредитов на ипотеку и сегмент малого и среднего бизнеса.

В связи с ужесточением правил игры со стороны регулятора усилилась, прежде всего, конкуренция за качественных заемщиков. Многие банки сократили свое присутствие в секторах высокорискового розничного кредитования, начав более тщательно осваивать такие сегменты, как автокредитование, ипотека, МСБ, и, соответственно, усилив конкуренция в этих отраслях. Кроме этого, одним из последствий "чистки" банковского сектора во второй половине года конца года стало перераспределение ликвидности в пользу крупных, прежде всего, государственных, банков. Все это привело к усилению конкуренции частных и государственных банков.