Надия
Черкасова
ВТБ24, Член Правления, директор Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса
Сложно оценить итоги работы всей системы. Безусловно, 2013 год был сложнее предыдущего - об этом можно судить по темпам роста: кредитование физических лиц в 2013 г. выросло на 28%, объем депозитов физлиц увеличился на 19%. Темпы же прироста портфеля МСБ оказались примерно на уровне кредитования крупного бизнеса (+12%).
ВТБ24, в отличие от своих конкурентов, показал высокие темпы роста, увеличив портфель кредитов малого бизнеса на 31%. По темпам роста мы по-прежнему опережаем конкурентов из Топ-5.
|
В 2013 году банковская система, с одной стороны, выстраивала рабочие отношения с регулятором в связи с большими переменами, а, с другой стороны, «нащупывала» подходы к клиенту, находила конкурентные преимущества и начинала их реализовывать. Результаты этих стратегий мы увидим в течение ближайших двух лет.
|
Сергей
Шамин
Банк Расчетов и Сбережений, Заместитель Председателя Правления, Член Совета Директоров
На глобальном уровне можно сказать, что банковская система в 2013 году столкнулась с остаточными проблемами, возникшими в кризисный период 2008-2009 годов, и начала самоочищение. Банки работали над диверсификацией активно-пассивных операций, возобновили сделки по секьюритизации активов, стали более осторожно подходить к развитию беззалогового кредитования (в особенности - кредитования физических лиц), фокусируясь в большей степени на залоговом целевом кредитовании предприятий реального сектора экономики, на ипотеке.
Таким образом, важно отметить: в 2013 году в банковской системе наступило понимание, что возможности роста потребительского кредитования в России не безграничны, и основная острота банковской конкуренции переключилась на коммерческое кредитование.
Что касается национального уровня, то здесь, безусловно, самым важным вектором были действия Банка России по оздоровлению банковского сектора, в результате которых было отозвано несколько десятков банковских лицензий. Это не могло не отразиться на общем уровне доверия к банковской системе и привело к резкому перетоку клиентов и сбережений в государственные банки. Однако, после того как и у корпоративных, и у частных клиентов появилось понимание ситуации, некоторый баланс на рынке восстановился.
|
В целом можно отметить замедление темпов роста кредитных портфелей банков, как в кредитовании корпоративных, так и розничных заемщиков. При этом абсолютное большинство российских банков получили достаточную прибыль, превышающую показатель прошлого года.
Итак, прежде всего, итоги, связанные с экономическими факторами: замедление темпов роста кредитования по розничному сектору – с 40% до 27% по итогам 2013 года (данные РСБУ, оценка по методике Рус-Рейтинг), корпоративный сектор остался на уровне 2012 года и прирос на 15%; ухудшение качества кредитного портфеля – просроченная задолженность по розничному портфелю выросла с 4,5% до 5,2% (по монолайнерам рынка – выше 12-13%), по корпоративному портфелю сохранилась на уровне 2012 года – 4% (по отдельным крупным игрокам рынка – выше 10%). Традиционные системные риски остались на прежнем уровне: концентрация крупных кредитных рисков по большинству частных банков – порядка 50% на 20 крупнейших заемщиков, высокий уровень связанных и политически мотивированных кредитов (разброс по системе от 40 до 70% портфеля). Низкий в целом уровень корпоративного управления, низкая прозрачность небанковских активов крупнейших собственников банков (экспертные оценки Рус-Рейтинг).
В итоге, снижение прибыли на 1,8%, с рекордных 1 трлн руб. за 2012 год до 994 млрд руб. за 2013 год. Снижение рентабельности: активов с 2,3% до 1,9% годовых, капитала с 18,2% до 15,2% годовых (данные ЦБ РФ). Низкая капитализация по отношению к принимаемым рискам, темп прироста совокупного капитала замедлился с 16,6% до 15,6%, общий уровень достаточности капитала снизился с 13,7% до 13,5%. По отдельным крупным частным банкам капитализация близка к 11% (допустимый ЦБ РФ минимум 10%).
И одна из главных примет российской банковской системы: высокая концентрация банковского сектора осложняет развитие крупных и средних игроков. Банки ТОП-20 формируют более 70% активов сектора, из них госбанки почти 60%, в том числе почти 50% два госбанка – СБЕРБАНК и Группа ВТБ. А про отозванные лицензии уже нет смысла даже говорить: если ориентироваться на итоги 2013 года, то 2014 год нам, как минимум, принесет еще не менее 50 страховых и не только случаев.
2013 год в принципе ознаменовал себя очевидной демонстрацией консолидации системы. С наибольшей интенсивностью, чем раньше, с рынка уходили кредитные организации - либо в результате отзыва лицензии, либо в результате ликвидации путем присоединения к более крупным банкам. Эта тенденция имеет крайне много производных. Но, совершенно однозначно, этот тренд будет сохраняться и дальше.
Ужесточение регулятором «правил игры», начавшееся с установления новых норм резервирования и коэффициентов риска, плавно перетекло в «зачистку» обвальных банков, спровоцировавшее панику среди вкладчиков и плавное перетекание клиентов в госбанки.
2013 также ознаменовался активной подготовкой к переходу российских банков на стандарты «Базеля 3», которые повлияют на капитал, резервы, риски.
Банки продолжили пересматривать свои бизнес-модели, оптимизировать расходы, искать пути для увеличения эффективности.