Ограничение максимальной ставки по потребкредитам

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

К планируемым законодательным изменениям банки готовы, так как о вводимых в действие ограничениях известно уже довольно давно. С учетом текущей рыночной ситуации банки не будут значительно снижать ставки по кредитам, а, скорее, ужесточат процедуры андеррайтинга и сократят кредитование в высокорискованном сегменте.

Тенденцию воплощения в жизнь данного решения можно наблюдать на рынке уже сейчас. Время сверхприбылей в банковском бизнесе прошло. Кредитные организации вынуждены оптимизировать бизнес по всем направлениям. Обратной стороной реализации норматива, предложенного Банком России, возможно, станет усреднение цены предложений и исчезновение с рынка самых недорогих предложений.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

Система андеррайтинга значительно не изменится – произойдет ужесточение кредитных правил. Данная тенденция волнообразна – в зависимости от внутренней ситуации в экономике государства и позиции регулирующих органов. С определенной периодичностью наблюдается тенденция либо к ужесточению, либо к упрощению правил андеррайтинга.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Новые нормативы по-разному отразятся на портфелях участников рынка. Для небольших банков, занятых в рискованных сегментах кредитования, сокращение может быть на 20-30%. Для банков, входящих в топ-100, существенного влияния на текущий объем портфелей не будет. Скорее, это отразится на скорости прироста портфеля – она станет снижаться.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

Думаю, что в текущей рыночной ситуации правильнее говорить не о готовности банков к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам, а о такой возможности. Если учитывать рост ставок по привлекательным депозитам, а также увеличение количества просроченных кредитов, то очевидно, что вынужденное снижение ставок будет возможно не для всех участников рынка. В ряде случаев банкам придется пересматривать программы кредитования.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

Считаю, что оценка рисков, безусловно, будет пересмотрена. Банки перейдут к более консервативным подходам в оценке заемщиков.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Ограничение максимального значения ставок по розничным кредитам отразится, в первую очередь, на банках, которые ведут агрессивную политику и выдают высокорисковые (но и высокодоходные) кредиты. Рост портфелей таких банков, безусловно, замедлится и даже, скорее всего, будет падать. Несомненно, в такой ситуации этими банками будут предприняты попытки занять другие ниши, пусть и с меньшей доходностью. В итоге это приведет, как минимум, к стагнации рынка потребительского кредитования.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

Рыночных предпосылок к снижению ставок нет. Есть определенные действия, экономически побуждающие банки не работать в зоне высоких ставок. Большинство банков уже предпринимают меры: ограничивают кредитование клиентов «с улицы», концентрируются на работе с собственной клиентской базой и выстраивают программы по рефинансированию «хороших» кредитов. Разумеется, если банки ограничат кредитование по высоким ставкам, спрос на такие кредиты не исчезнет. Эти заемщики перераспределятся, в первую очередь, в зону МФО.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

Разумеется, банки будут пытаться удержать риск в рамках, которые позволяет ставка. Скорее всего, мы будем приходить к «западной» системе формирования кредитной истории: первый кредит будет предоставляться в форме кредитной карты с минимальным лимитом по довольно высокой ставке. Далее, по мере формирования кредитной истории, «чек» и срок будут расти, а ставка – падать в зависимости от рейтинга клиента. Думаю, клиенты с «подпорченной» кредитной историей также смогут получать кредиты в банках, но это будут уже другие суммы и сроки, нежели сейчас. Безусловно, рост уровня отказов также будет.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Думаю, традиционные банки не испытают значимых потерь портфелей. Ощутимо это изменение будет для банков-лидеров беззалогового кредитования и кредитных карт. С другой стороны, уже накопленные риски у банков настолько высоки, что кредитование «хороших» клиентов (разумеется, под более низкие ставки) становится одинаково важным для банков с любой стратегией.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

Банк России уже давно реализует комплекс мер, направленных на снижение рисков потребительского кредитования. Среди этих мер можно назвать изменение порядка формирования резервов и увеличение коэффициентов риска при расчете показателя достаточности капитала. Введение rate cap также не является новостью для банковского сообщества. Большинство кредитных организаций, под влиянием возросшей закредитованности и ограничительных мер регулятора, с середины прошлого года предприняли шаги по снижению кредитных рисков. Значительно ужесточен скоринг, введены ограничения по показателю PTI и частоты получения новых кредитов, проводится дополнительная верификация заемщиков. Одновременно с этим российские банки довольно эффективно оптимизируют процесс управления издержками. С учетом этих факторов, я не думаю, что введение rate cap приведет к существенному избыточному давлению на прибыльность розничного банкинга.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

Банки уже внесли значительные изменения в процесс адеррайтинга. С учетом всех изменений за последние полтора года, я не думаю, что придется еще ужесточать этот процесс.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Замедление темпов роста портфелей физических лиц наблюдается с прошлого года. По данным Банка России, прирост портфеля необеспеченных кредитов физическим лица составил по итогам 2012 года – 53%, а в 2013 – всего 31,3%. В 2014 мы ожидаем, что этот показатель не превысит 10-15%. Скорее всего, в 2015 году динамика портфелей будет схожей.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

Для классических кредитов, предоставляемых банками – основными игроками на рынке потребительского кредитования, введение ограничения по ПСК окажет незначительное влияние на процентную ставку по кредиту. Предположительно такое ограничение может сказаться на ставках по некоторым видам высокорискованных кредитов, кредитным картам, кредитам МФО. Более точную картину можно будет увидеть после определения ЦБ конкретных предельных ПСК.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

Ограничение ПСК - максимальных значений % ставок не затрагивает процедуру оценки заемщика по классическим кредитам. Возможно, банки пересмотрят подход к критериям оценки и условиям кредитования отдельных клиентских сегментов и программ.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Среднерыночное значение ПСК определяется ЦБ РФ как средневзвешенное для соответствующих категорий кредитов по 100 крупнейшим банкам (либо по 1/3 кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию кредита).
Данный подход позволяет учитывать реальную ситуацию по % ставкам на рынке кредитования. Предположительно ограничение по ПСК снизит объемы кредитования высокорискованных сегментов клиентов.

Более точную картину можно будет увидеть после определения ЦБ конкретных предельных ПСК.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

На наш взгляд, нельзя однозначно утверждать, что все банки будут вынуждены снижать ставки. Во-первых, среднерыночное значение ПСК считается по 100 крупнейшим банкам и для каждой из категорий потребительских кредитов (автокредиты, POS-кредиты, кредиты наличными, кредитные карты). Во-вторых, у банков есть возможности для маневра — допустимое превышение среднерыночного значения ПСК на 30%.

Однако, тот факт, что категория "Кредиты наличными" — очень широкий сегмент – в эту категорию наряду с дорогими экспресс-кредитами попали дешевые кредиты сотрудникам зарплатных проектов (и клиентам с положительной кредитной историей) – может оказать свое влияние на уровень ПСК, который будет установлен Центральным банком для этой массовой категории кредитов.

При этом необходимо отметить, что потребителя ожидает не столько снижение ставок по кредитам, сколько снижение доступности кредитов. Банки не будут снижать ставки по кредитам для высокорисковых заемщиков, получить дешевые кредиты смогут самые лучшие и проверенные клиенты с безупречной кредитной историей.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

Система андеррайтинга уже изменилась в большинстве банков в сторону ужесточения требований к заемщикам, сейчас в основном все кредитуют только проверенных заемщиков, имеющих положительную кредитную историю или длительные отношения с банком. Борьба за хорошего заемщика только усилится, скорее всего, банки откажутся от кредитования высокорискованного сегмента под низкие ставки.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

На снижение темпов роста кредитных портфелей в 2014 году помимо мер регулятора оказывают влияние множество негативных факторов. Отрицательно влияет замедление темпов роста экономики, ситуация на Украине и связанные с нею санкции в отношении России. В условиях сокращения реальных доходов населения, роста инфляции и нестабильности на валютном рынке сохранение и рост кредитных портфелей маловероятны.
По нашим оценкам, снижение размеров кредитных портфелей по некоторым участникам рынка достигнет 30% в связи со снижением объемов кредитования.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

Расчет среднерыночной ПСК будет осуществляться на основе ставок основных игроков в розничном кредитовании. В условиях ужесточения конкуренции большинство банков уже сейчас ориентируются на состояние рынка кредитования и среднерыночные условия по кредитным программам, поэтому глобального снижения ставок по розничным кредитам не ожидается.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

В Нордеа Банке система андеррайтинга не изменится.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Существенных изменений кредитных портфелей розничных банков не прогнозируется. Пострадать могут только те банки, которые продолжают применять скрытые комиссии при розничном кредитовании.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

Эта мера вводится для того, чтобы убрать пиковые значения по процентным ставкам, поскольку некоторые банки предлагают кредиты под 60% годовых и выше. В первую очередь это коснется именно таких случаев.

Для банков с прозрачными условиями данная мера не будет иметь негативного эффекта, скорее уберет высокомаржинальных игроков на рынке, сильно завышающих средние по рынку процентные ставки по кредитам.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Это может снизить объемы только высокорисковых продуктов. При этом с учетом текущей тенденции возросшего риска невозвратов снижение ставок станет положительной мерой по оздоровлению кредитного портфеля в целом по рынку.

Скорее, рынок может сократиться не от данной конкретной меры ЦБ, а от общей картины закредитованности рынка и экономический ситуации в стране.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

В настоящий момент банковский сектор стоит на этапе смены парадигмы розничного кредитования. Та категория клиентов, на кредитовании которой банки концентрировались на этапе становления розничного кредитования в России – это нижний массовый сегмент, имеет высокий уровень закредитованности и его платежное поведение ухудшается. Поэтому уже сейчас мы видим как банки начинают менять стратегии своего развития – они уходят в более низкорискованные сегменты, начинают работать с более состоятельными клиентами.

Работа будет вестись по двум основным направлениям. Во-первых, кредитные организации будут работать с базой своих хороших клиентов, во-вторых кредитные организации будут выходить на новые, но менее рискованные сегменты. Следовательно, будут выпускаться новые кредитные продукты, наблюдаться тенденция снижения ставок. В том числе это будут кредиты с обеспечением для новых клиентов и населения, которое можно отнести к предсреднему и среднему классу. Ведь когда рынок создавал первые конвейеры для экспресс-кредитов под 70% годовых, основная задача была обеспечить быстроту и доступность. Тогда на рынке можно было соревноваться только скоростью. Сейчас люди ради снижения процентной ставки на 20 пунктов готовы как подождать, так и представить обеспечение. По количеству, думаю, таких кредитов будет меньше. Но поскольку сумма у них на порядок выше, то объем кредитования, думаю, будет оставаться на прежнем уровне. Так же стоит отметить, что сроки новых кредитов имеют тенденцию к увеличению.

Центробанк так же видит существующую диспропорцию (проблемы в нижнем массовом сегменте) и поэтому подталкивает рынок к цивилизованному кредитованию: снижению ставок, улучшению кредитных портфелей и как итог, укреплению финансовой устойчивости кредитных организаций. С другой стороны, ЦБ понимает, что потребительское кредитование способствует формированию ВВП, так как влияет на показатели потребительского спроса.

В целом же рынок потребительского кредитования имеет высокий потенциал развития: 80% населения России относительно свободно для развития кредитования физических лиц. По данным исследования ВШЭ, 67% населения не имеют долгов вообще, в том числе не только банковских и МФО, но и долгов по коммунальным платежам и прочих. Только 26% населения имеет непогашенные кредиты, в том числе 13% имеют долги, которые не превышают величины одного среднемесячного дохода семьи. Для сравнения: доля населения, которая имеет непогашенные кредиты, в США – 74,9% (выше, чем в России в 2,9 раза), в европейских странах – от 25% в Италии до 66% в Нидерландах. В России отношение кредитного портфеля физических лиц к ВВП в 7,25 раза меньше, чем в США. Соотношение объемов всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения в России – 14%, например, в США – 122%.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

По мере реализации смены парадигмы розничного банковского кредитования будет меняться и система андеррайтинга. Для начала, давайте вспомним о том, что такое система андеррайтинга: это оценка рисков при принятии решении о предоставлении кредита или при заключении любого другого договора. Существуют два типа андеррайтинга: автоматический (скоринг) и индивидуальный.

Автоматическая проверка осуществляется при экспресс-оценке платежеспособности заемщика в потребительском кредитовании на небольшие суммы (например, POS-кредитование). Скоринговая упрощенная проверка может занимать до 3-х минут.
Индивидуальный андеррайтинг применяется при кредитовании на крупные суммы (например, ипотека). В процессе оценки заемщика взаимодействует несколько служб банка: кредитная, юридическая, служба безопасности. Ими производится тщательная проверка информации, предоставленной заемщиком, поэтому срок рассмотрения кредитной заявки может занимать несколько дней.

С введение новых продуктов, основанных на текущей рыночной ситуации, будут использоваться принципы приятия решения, основанные на одновременном использовании и скоринга и индивидуального андеррайтинга. При этом основной задачей является снижение себестоимости принятия кредитного решения, т.е. области, касающейся стандартизации так называемого индивидуального андеррайтинга. Также, в связи с накоплением статистики развитие получат и новые виды проверок – поведенческий скоринг, данные социальных сетей и т.д.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

Отвечая на данный вопрос, хотелось бы еще раз сказать о том, что сегодня все большее количество граждан уже не готовы брать кредиты по повышенным ставкам (например, кредиты под 30-50% годовых). Исключением являются POS-кредиты. Заемщики кредитов в торговых сетях имеют другую мотивацию. Кроме того, в период кризиса 2008-2010 годов именно POS-кредиты показали наибольший рост, так как POS –кредиты выдаются на небольшие суммы и короткий срок. Следствием снижения уровня жизни является рост спроса на суммы до 30 тыс. рублей.

В общем, общество становится более финансово грамотным и ради снижения процентной ставки, например, на 20 пунктов, люди готовы как подождать, так и представить обеспечение. Поэтому по количеству, думаю, таких кредитов будет меньше, но в силу того, что сумма займа в таких кредитах на порядок выше, то объем кредитования, я думаю, будет оставаться на прежнем уровне. Важно отметить, что население берет такие кредиты, которые им готовы дать банки.

Резюмируя скажу: объемы кредитных портфелей, если снизятся, то временно, далее будет рост рынка не менее 20% в год.

С учетом текущей рыночной ситуации готовы ли банки к вынужденному снижению ставок по розничным кредитам?

Банки, которые уже придерживаются консервативного подхода в своей ценовой политике, не почувствуют какого-либо влияния данного нововведения. Ограничение, скорее, направлено на кредитные организации, которые проводят агрессивную кредитную политику, чей уровень ставок по займам находится значительно выше рынка.

Сильно ли в банках изменится система андеррайтинга?

Система андеррайтинга универсальных банков не изменится.

По вашим прогнозам, насколько могут снизиться объемы кредитных портфелей банков в связи со снижением ставок?

У кредитных организаций, чьи ставки по займам находятся «в рынке» или ниже, объем выдаваемых кредитов не изменится. Что касается розничных банков с агрессивными ставками, то, скорее всего, они будут вынуждены отказаться от нецелевых экспресс-кредитов, так как пониженный процентный доход по таким займам больше не будет покрывать их риски по невозврату части кредитов.

Мы не уверены, что произойдет снижение ставок по розничным кредитам. Механизм расчета максимальной полной стоимости кредита одинаков для всех участников рынка. Конечно, есть банки с более дешевым фондированием и, как следствие, более низкими ставками, но предлагаемый законом люфт в треть от показателя средней ПСК вполне отражает разницу между ставками государственных и частных игроков. Больше того, сейчас розничные игроки, которые славились ставками «от 50 и выше» постепенно отказываются от таких дорогих продуктов из-за их большого давления на капитал и норматив достаточности. К тому же такие ставки предлагались наиболее рисковым клиентам, которых сейчас кредитовать бессмысленно – всем интересны качественные портфели.

Мы по предварительным расчетам не ожидаем, что наша ставка заметно снизится после первых решений регулятора по этому вопросу. Она у нас и так невысокая – номинальная ставка по нашим новым выдачам кредитных карт сегодня составляет в среднем 27,9-29,9% годовых, ПСК – выше, но также на рыночном уровне.

Система андеррайтинга сильно меняется в банках уже год – история «давайте выдадим всем кредиты под 90% годовых, часть не заплатит, зато те, кто заплатит, компенсирует все риски» уже давно позади. Сегодня банки готовы давать низкие ставки (по сравнению со ставками двух-трехлетней давности), но только качественным заемщикам.

Повторюсь, введение новых положений только закрепило общий тренд по замедлению темпов развития розничного бизнеса. Объемы новых выдач снижаются уже год и будут снижаться в ближайшее время. Розничный кредитный портфель по системе в этом году, если вырастет, то совсем незначительно.