Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к обсуждению доклада к XXVI Съезду Ассоциации российских банков «Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регуляторов». В документе предложен комплекс мер кратко- и среднесрочного воздействия, которые должны помочь экономике и банковскому сектору России выйти с достоинством из сложившейся сложной ситуации.
По прогнозам АРБ, в 2015 году в банковском секторе будут преобладать следующие тенденции:
Устойчивый спрос на кредиты будут предъявлять те корпоративные клиенты, которые вынуждены брать кредиты (особенно на пополнение оборотных средств) по любым ставкам, однако они сократят объёмы привлекаемых кредитов и их сроки.
Потенциально высокий спрос на ссуды (нереализованный из-за запретительно высоких ставок) будут предъявлять те компании, которые на фоне ослабления рубля осуществляют или планируют осуществить внутренние инвестиции – особенно это относится к крупному и среднему бизнесу.
Продолжится рост просроченной задолженности как компаний, так и физических лиц, что повлечёт необходимость досоздания значительных резервов и сокращения прибыли, а также снижения сроков предоставляемых новых ссуд.
По причине внешних санкций и процессов деофшоризации экономики сохранится устойчивый приток в банковскую систему средств организаций.
Можно ожидать, по меньшей мере, сохранения динамики притока депозитов физических лиц в банки на уровне инфляции.
Активно будет идти процесс реструктуризации проблемной задолженности, но острота этой проблемы будет намного большей, чем в 2008-2009 годах, и в связи с этим банкам необходимо будет прибегнуть к превентивной или даже принудительной реструктуризации пока работающих активов.
Продолжится снижение уровня достаточности собственных средств банков.
Значительно сократятся объём выдачи необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов, однако, ипотечный рынок при должной государственной поддержке может показать положительные темпы роста.
Таким образом, ключевым вопросом экономической политики государства на современном этапе должно стать создание благоприятных условий для развития инвестиционного спроса со стороны компаний-резидентов и повышения эффективности инвестиционной деятельности бизнес-структур.
Особая роль должна отводиться банкам. Одной из очевидных угроз для экономики страны представляется отсутствие у российских банков достаточного объёма приемлемых для заёмщиков ресурсов для поддержания процессов экономического развития на стадии возврата деловой активности к положительной динамике роста.
Реализация эффективных мер по снижению стоимости кредитов и повышению их доступности позволит в значительной мере расширить внутренний инвестиционный спрос и ускорить процесс перехода экономики к фазе роста.
Для этого необходима системная работа по следующим направлениям:
выработка процентной политики;
обеспечение справедливого доступа банков к ресурсам;
более дифференцированное регулирование работы кредитных организаций.
Согласны ли вы с основными выводами авторов доклада?
На ваш взгляд, какие риски наиболее остро стоят сегодня перед банками?
Какие меры по снижению стоимости кредитов и повышению их доступности вы считаете наиболее эффективными?
>>> Доклад к XXVI Съезду Ассоциации российских банков (docx, 1.3 Mb)
Комментарии экспертов:
Александр Фалев,
Председатель Правления Росгосстрах Банка
- Согласны ли вы с основными выводами авторов доклада?
Да, согласны.
- На ваш взгляд, какие риски наиболее остро стоят сегодня перед банками?
Текущий кризис в принципе характеризуется комплексностью проблем, которые быстро не решить.
Во-первых, это проблема дефицита ликвидности в связи с закрытыми западными рынками капитала, замещения внешних источников фондирования внутренними, борьба за средства вкладчиков.
Во-вторых, торможение темпов кредитования, которое с учётом текущих ставок во многом нерентабельно для банков и неподъемно для реального сектора экономики.
В-третьих, спад в промышленности (российская промышленность упала в феврале на 1,6% - самый высокий показатель за последние два года).
В-четвертых, рост просрочки. Доля проблемных и реструктурированных кредитов в общем объеме кредитного портфеля российских банков будет увеличиваться как в абсолютных, так и относительных показателях – на фоне снижения темпов кредитования и естественного выгашивания кредитного портфеля, падения реальных доходов населения, роста безработицы, цен, высокой текущей долговой нагрузки многих заемщиков. Такой уровень просрочки повлияет на темпы роста банковской системы. Вероятно, банки будут больше ориентированы на снижение абсолютных показателей просрочки путем взыскания и реструктуризации. Возможно, потребуется участие регулятора в части адаптации нормативов и требований для реализации более лояльных программ реструктуризации.
И, наконец, конкуренция за платежеспособных заемщиков. При этом многие банки при этом вынуждены расплачиваться за дорогие источники фондирования, привлеченные ранее, что не позволяет выдавать дешевые кредиты,
Регулятор уже обнародовал пакет антикризисных мер. Было принято решение о докапитализации банков, поддержки системообразующих предприятий, субсидирования ипотечных программ (правда, с реализацией этих мер правительство не спешит).
Большая часть мер в денежном эквиваленте направлена на поддержку банковской системы, и эти меры очень важны. Однако для того чтобы эти меры эффективно работали, необходимо предпринимать усилия по контролю расходования средств, направляемых на поддержку экономики.
Помимо этого необходимо создавать благоприятные условия для кредитования предприятий. Сейчас, даже после очередного снижения ключевой ставки, она все еще слишком высока для нормального функционирования рынка кредитования.
Следующий пакет мер должен быть направлен уже на стимулирование выхода экономики из кризиса. Хотелось бы также увидеть предложения по проведению структурных реформ: необходимо детально проработать меры по поддержке среднего и малого бизнеса, снижать, а не повышать налоговое бремя и пр.
Имеет смысл расширить программу по докапитализации банков, включив в него региональные банки.
Кроме этого, стоит, возможно, увеличить объем денег, который предположительно получит реальный сектор экономики, в том числе и в рамках проектного финансирования. Сейчас он недостаточен для того, чтобы остановить спад инвестиций и экономического роста с учетом де-факто закрытых внешних финансовых рынков и высокой ключевой ставки ЦБ.
А самое главное - необходимо перестроить экономическую модель с уходом от нефтяной зависимости. Скорее всего, цены на нефть не отскочат так же быстро, как в 2009 году. Ситуация в ближайшее время может развиваться по нескольким сценариям, определяющими факторами будут обстановка в Украине и цены на нефть.
- Какие меры по снижению стоимости кредитов и повышению их доступности вы считаете наиболее эффективными?
Правительство может рассмотреть вопросы субсидирования ставки по кредитам для конечных получателей средств (заемщиков) и увеличение лимита программы проектного финансирования. Для банковской системы и экономики положительно сказалось бы снижение ключевой ставки.
Александр Железняк,
Председатель Правления ФГ Лайф
- Согласны ли вы с основными выводами авторов доклада?
Безусловно согласен. АРБ отражает комплексную оценку ситуации на рынке и предлагает эффективные пути решения текущих проблем.
- На ваш взгляд, какие риски наиболее остро стоят сегодня перед банками?
Банкам нужно быстро адаптироваться к сложной текущей ситуации, найти пути решения проблем. В текущем году много вызовов: ожидается падение темпов роста ВВП, реальных располагаемых доходов населения, рост просроченной задолженности по кредитам корпоративным клиентам и физлицам, а также другие, которые были вызваны внешними и внутренними факторами. Основной проблемой этого года, по моему мнению, станет рост доли просроченных и реструктуризированных кредитов, требующих формирования резервов. Учитывая то, что у нас практически не работают механизмы взыскания задолженности по кредитам и крайне низкий уровень исполнительного производства, очень важно принять оперативные меры по решению этой проблемы. Законодательные изменения в этой сфере очень помогли бы банкам.
- Какие меры по снижению стоимости кредитов и повышению их доступности вы считаете наиболее эффективными?
В сложных экономических условиях важную роль играет государственная поддержка. Эффективной мерой могло бы стать субсидирование процентной ставки по кредитам для ряда заемщиков, увеличение лимита программы проектного финансирования, поддержка программ по кредитованию малого бизнеса. Центральный банк продемонстрировал, что в зависимости от условий в экономике, он готов снижать ключевую ставку. Дальнейшее ее уменьшение позволило бы оживить рынок кредитования.
Дмитрий Голованов,
Председатель Правления Росэксимбанка
- Согласны ли вы с основными выводами авторов доклада?
Да, согласен.
Что касается тезиса «о создании государством благоприятных условий для развития инвестиционного спроса со стороны компаний-резидентов», то могу сказать, что вся государственная политика поддержки российского экспорта направлена на расширение деятельности отечественных несырьевых компаний за рубежом. А значит, в конечном счете, на активизацию их инвестиционной деятельности в стране. Больше экспорта – больше инвестиций. Безусловно, и это второй вывод доклада, поддержка экспортеров придаст импульс к возврату деловой активности в обществе, к возврату положительной динамики в экономике.
- На ваш взгляд, какие риски наиболее остро стоят сегодня перед банками?
Прежде всего, банки сегодня сталкиваются с проблемами привлечения ресурсов, т.е. фондирования своих активных операций. Серьезно ощущается дефицит ликвидности, в том числе валютной, в связи с введенными западными санкциями в отношении ряда крупнейших российских банков, включая государственные.
Безусловно, заметным является и подорожание ресурсов, привлекаемых российскими банками.
Таким образом, можно констатировать необходимость усиление внимания кредитных организаций к управлению рисками ликвидности.
На фоне происходящего замедления в экономике возросли все виды кредитных рисков. Банки вынуждены более осторожно подходить к оценке перспективных проектов, особенно долгосрочных.
При этом, на мой взгляд, можно констатировать усиление отраслевой дифференциации рисков. Отрасли с высоким потенциалом импортозамещения могут демонстрировать даже повышенный спрос на кредитные ресурсы. Причем, многие предприятия этих отраслей, по-прежнему, остаются весьма надежными заемщиками и, соответственно, привлекательными клиентами для банков.
То же самое можно сказать и о крупных отечественных компаниях-экспортерах. Даже, несмотря на существенное снижение цен на большинство сырьевых товаров (а не только на энергоресурсы), большинство экспортеров сырья и продуктов его первичной переработки сохраняют положительную динамику развития, достаточную финансовую устойчивость и заинтересованность в привлечении кредитов.
По-прежнему, банковский сектор ощущает влияние рисков, связанных с политической ситуацией.
- Какие меры по снижению стоимости кредитов и повышению их доступности вы считаете наиболее эффективными?
В конце марта 2015 года вышло Распоряжение Правительства России №497 по вопросу субсидирования процентной ставки для экспортеров. В целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, Росэксимбанк (дочерняя организация ЭКСАР, Группа ВЭБ) получает субсидию от Минпромторга в размере 3 млрд рублей. В ближайшее время механизм субсидирования заработает.
Помимо этого, опять же в конце марта, Банк России сообщил о начале использования кредитными организациями механизма рефинансирования кредитов, обеспеченных договорами страхования АО "ЭКСАР". Указанный механизм окажет положительное влияние на финансирование предприятий, осуществляющих экспорт несырьевых товаров.
