Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи вновь намерен достичь 2900 пунктов

В пятницу, 18 июля, российский рынок закрылся в «зеленой зоне». Инвесторы ждут заседания ЦБ 25 июля. Консенсус прогноз подразумевает снижение ключевой ставки на 200 б.п. до 18%, так как отчеты ЦБ и данные по недельной инфляции говорят о том, что ключевая ставка работает, несмотря на индексацию тарифов ЖКХ 1 июля.

Акции российского разработчика ПО «Аренадата» снизились по итогам дня на 2,67%, хотя в моменте падали на 10%, на фоне новостей об аресте Сергея Мацоцкого, который был основателем холдинга «ГС-Инвест», который владеет «Аренадатой» и «Рубитехом». Юридически Мацоцкий уже не акционер компании, так как вышел из ее уставного капитала в 2023 году, однако, по информации следствия, взятка была дана с целью налоговой защиты компании «Рубитех», которая является партнером «Аренадаты».

Мы позитивно оцениваем перспективы самой «Аренадаты», однако из-за связи «Рубитеха» и «Аренадаты», возможно, следствие коснется и истории этой компании. Поэтому мы рекомендуем соблюдать риск-менеджмент при инвестировании.

Сегодня прошла дивидендная отсечка «Сбера». Компания выплатит 34,84 рубля на акцию, а акционеры, купившие акции до четверга, получат их в течение 2 недель. При доходности 10%, дивидендный гэп был на -8%, а сами акции после отсечки уже выросли на 2,6%. Учитывая сильный откуп в первый день после дивидендного гэпа и позитивные ожидания по решению ЦБ в следующую пятницу, закрытие гэпа может продолжиться и на следующей неделе.

По итогам торгов Индекс МосБиржи вырос на 0,85%, а долларовый Индекс РТС на 0,67%.

Среди лидеров роста «Мечел» (+5,75%), «Норникель» (+5,70%), ММК (+5,10%). Среди лидеров падения «Сбер» (-5,62%), «Аэрофлот» (-2,99%), «Роснефть» (-1,51%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс приближается к уровню 2800 пунктов. Пробитие этого уровня и закрытие двух дней выше него приведет к росту до 2900-3000 пунктов.

Американские индексы показывают нейтральную динамику

Фондовые индексы США в основном стоят на месте: Dow Jones снижается на 0,34%, S&P 500 на 0,01%, Nasdaq Composite на 0,01%.

Трейдеры следят за корпоративными отчетами и новостями о переговорах США с торговыми партнерами, учитывая планы введения новых пошлин с 1 августа. В фокусе остается и ситуация вокруг ФРС: Дональд Трамп критикует американский Центробанк за высокую ставку и не исключает увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла, хотя официально это отрицает.

Также на рынке обсуждают рост числа новостроек в США: в июне показатель увеличился на 4,6% до 1,321 млн домов в годовом выражении, превысив ожидания аналитиков.

Акции American Express снижаются на 2,55% и лидируют по падению среди компаний Dow Jones. Несмотря на рост выручки во II квартале на 9% и снижение чистой прибыли на 4%, оба показателя оказались выше рыночных ожиданий.

Бумаги 3M подешевели на 4,42% после снижения квартальной чистой прибыли на 37%, однако скорректированные результаты и выручка превзошли прогнозы, и компания улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли.

Бумаги Netflix, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 4,67%, несмотря на сильный квартальный отчет и повышение годовых прогнозов сервиса.

Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам»