Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи просел под давлением новых антироссийских санкций

В пятницу, 19 мая, российские фондовые индикаторы завершили торги разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи умеренно понизился, но смог отыграть значительную часть утренней просадки, спровоцированной сообщениями о новых масштабных санкциях против РФ со стороны стран Запада. От большего снижения отечественные акции удержала в целом довольно благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, которые надеются на скорое разрешение вопроса с потолком госдолга в США. Кроме того, позитивную роль продолжил играть дивидендный фактор, несмотря на то, что в последние дни поступили негативные дивидендные новости от ряда эмитентов. В то же время так называемый «фактор пятницы», по-видимому, не позволил рублевому индикатору закрыть день в плюсе – многие инвесторы предпочли проявить осторожность перед выходными, учитывая, что в ближайшие дни объявить о новом пакете антироссийских санкций планирует еще и ЕС.

Великобритания сегодня существенно расширила свой российский санкционный список. В него вошли в том числе такие компании, как «Северсталь», АФК «Система», «Полюс», ММК, ТМК, Росбанк, Тинькофф Банк, FESCO, несколько предприятий, связанных с «Росатомом», а также ряд физических лиц. Кроме того, Великобритания введет запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия. Между тем ближе к вечеру стало известно о новых антироссийских санкциях со стороны США – в частности, под блокирующие ограничения попали «Полюс» и «Полиметалл».

По итогам сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,26% до 2626,2 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС поднялся на 0,31% до 1036,6 пункта.

В лидерах снижения оказались бумаги «Полиметалла» (-10,7%), «Полюса» (-3,3%) «Сургутнефтегаза» (ап -2,9%), АФК «Система» (-2,7%), «РУСАЛа» (-2,6%), TCS Group (-1,4%), «Глобалтранса» (-1,4%). Между тем акции Группы ЛСР подскочили в цене на 18% в связи с тем, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 78 руб. на бумагу. Акции «Яндекса» подорожали на 9,4% на новости о том, что компания получила предложения о покупке контрольного пакета от бизнесменов Владимира Потанина и Вагита Алекперова исходя из оценки в $7-7,5 млрд. Помимо этого, в неплохом плюсе завершили торги бумаги VK (+5,6%), «Ростелекома» (ао +2,1%), Ozon (+1,2%), «Аэрофлота» (+1,2%).

Интернет-сайт по продаже недвижимости «Циан» представил неплохие финансовые результаты за I квартал 2023 года. Выручка выросла на 39% (г/г) до 2,4 млрд руб. благодаря существенному росту доходов от основного бизнеса (включает выручку от размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламы). При этом скорр. показатель EBITDA подскочил в 6,3 раза до 353 млн руб., чистая прибыль – в 4,8 раза до 211 млн руб. Бумаги «Циан» подорожали на 2,8%.

Мобильный оператор МТС сообщил об увеличении выручки в I квартале на 5,8% (г/г) до 139,6 млрд руб. Показатель OIBDA повысился на 2,4% до 57,7 млрд руб., а чистая прибыль подскочила более чем в три раза и составила 12,7 млрд руб. Ранее стало известно, что совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 руб. на акцию. Тем не менее котировки акций компании просели на 1,8%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня сопротивления 2655 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с целью в районе 2490-2500 пунктов, где находится значимый уровень поддержки, а также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу, хотя и завершают в неплохом плюсе неделю в целом. Поддержку рынку в последние дни оказывали ожидания скорого завершения эпопеи с потолком госдолга. Так, в середине недели президент Джо Байден выразил уверенность: «У нас будет соглашение по бюджету – и Америка не объявит дефолт». А накануне оптимизм в отношении сделки выразил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. По мнению ряда экспертов, договоренность по увеличению лимита заимствований Штатов может быть достигнута к воскресенью, когда Байден вернется с проходящего в Японии саммита G7, а на следующей неделе удастся провести голосование по данному вопросу в Конгрессе. В то же время сдерживающим фактором для акций остается неопределенность в отношении будущей монетарной политики ФРС. Участники рынка с 75%-й вероятностью считают, что американский регулятор оставит ключевую ставку без изменения на заседании в июне, однако некоторую смуту вносят довольно ястребиные заявления отдельных представителей Федрезерва. Так, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что высокие процентные ставки являются «страховкой» от ускорения инфляции, и склоняется к еще одному повышению ставки. Пока не видит достаточных оснований отказываться от дальнейшего подъема ставки и глава ФРБ Далласа Лори Логан.

По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,51% до 33 364,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,04% до 4199,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,46% до 12 630,6 пункта.

Стоимость акций ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker рухнула на 27,5% в связи с тем, что компания отчиталась о падении чистой прибыли в I финквартале в 3,7 раза и ухудшила годовой прогноз.

В то же время акции Occidental Petroleum подорожали на 1,6% на сообщениях о том, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway на этой неделе продолжила увеличивать долю в нефтянике, доведя ее до 24,1%.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,4%.

Игорь Додонов
аналитик ФГ «Финам»