Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи отыграл потери прошлой недели

Во вторник, 15 июля, российский фондовый рынок завершил день уверенным ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 1,50%, до 2754,88 пункта.

Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 77,96 рубля (-0,5%), евро — 91,15 рубля (-0,7%). Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,5%, до $68,87 за баррель.

Российский рынок прервал коррекционную серию и продемонстрировал отскок. Ключевым драйвером роста стало то, что худшие опасения относительно вчерашнего заявления Дональда Трампа по России не оправдались. Президент США сообщил, что рассмотрит возможность введения вторичных пошлин против торговых партнеров РФ лишь через 50 дней. Это заявление инвесторы восприняли как сигнал о готовности Вашингтона повременить с ужесточением позиции в отношении России. Тем не менее учитывая замороженный переговорный процесс по украинскому кризису и неопределенность перспектив прогресса в течение ближайших 50 дней, маловероятно, что данный фактор обеспечит рынку долгосрочный позитив.

Внимание участников торгов постепенно смещается в сторону предстоящего заседания Банка России, которое состоится на следующей неделе. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 100–200 б. п.

Акции VK прибавили 2,3% на новостях о том, что национальный сервис обмена информацией будет создан на базе мессенджера Max. Бумаги сети клиник «Мать и дитя» выросли на 3,5% после сообщений «Ведомостей» о том, что компания рассматривает возможность покупки сети лабораторий «Инвитро».

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк совершил уверенный отскок выше отметки 2700 пунктов. Ближайшей целью для роста выступает уровень сопротивления в районе 2800 пунктов, который совпадает с областью 50-дневной скользящей средней.

Отчеты банков и инфляция в фокусе внимания Уолл-стрит

Американский фондовый рынок во вторник демонстрирует смешанную динамику. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,52% — до 44 230,19 пункта. S&P 500 прибавил 0,06% и достиг 6272,12 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 0,63%, поднявшись до 20 770,63 пункта.

Данные по потребительской инфляции в США за июнь оказались неоднозначными. Годовой рост потребительских цен составил 2,7%, что выше майского уровня в 2,4%. В то же время базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) составила 2,9% в годовом выражении, оказавшись ниже прогноза аналитиков, ожидавших 3%.

Поддержку рынку оказывает полупроводниковый сектор: котировки AMD подскочили на 6,5%, а NVIDIA — на 4,0%. В пресс-релизе NVIDIA сообщила, что рассчитывает в ближайшее время возобновить поставки ИИ-чипов H20 в Китай после получения лицензии от правительства США. Инвесторы надеются, что послабления распространятся и на продукцию других производителей чипов.

Сезон корпоративной отчетности в США традиционно стартовал с финансового сектора. Квартальные результаты JPMorgan Chase превзошли ожидания аналитиков благодаря росту доходов от трейдинга и инвестиционно-банковского подразделения. Тем не менее котировки банка снизились на 0,5%. Акции Wells Fargo обвалились на 5,4%, после того как руководство ухудшило прогноз по чистой прибыли на 2025 год. В то же время котировки Citibank выросли на 1,8% — банк уверенно превзошел прогнозы по выручке и чистой прибыли за прошлый квартал.

Результаты BlackRock за минувший квартал оказались слабее ожиданий: выручка компании оказалась на 3% ниже консенсус-прогноза, а приток средств также не дотянул до ожиданий. В результате акции BlackRock подешевели на 6,3%.

Гордей Смирнов, аналитик ФГ «Финам»