Аналитика: Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи возобновил рост

В пятницу, 5 декабря, рынок завершает основную сессию в зеленой зоне. Индекс МосБиржи растет на 1,98% до 2709,72 пункта, долларовый индекс РТС растет на 3,16% до 1121,80 п.

Банк России снизил официальный курс доллара на 6 декабря до 76,09 руб. с 76,97 руб. в предыдущий день. Курс евро понижен до 88,70 руб. с 89,90 руб. ранее.

Рост российского рынка акций сегодня был обусловлен сочетанием позитивных геополитических сигналов, включая заявления о возможном прогрессе в переговорах между Россией и США по Украине и публикацию новой стратегии национальной безопасности США с акцентом на прекращение военных действий, а также результатами визита президента РФ в Индию, где были достигнуты договоренности о расширении экономического сотрудничества и увеличении торговли.

Россия занимает 17-е место в двадцатке стран с наиболее низким соотношением госдолга к ВВП, по данным Visual Capitalist. Госдолг от ВВП страны составляет 23,1%.

Лидерами роста фондового рынка сегодня стали: МКБ (+4,65%), «Алроса» (+4,59%), «Норникель» (+4,27%), «Сургутнефтегаз» (+4,25%), «РусГидро» (+3,91%), «Татнефть» ап (+3,88%), «МосЭнерго» (+3,51%).

Между тем в минусе финишировали бумаги: «Новабев» (-1,86%), «Башнефти» (-0,49%), «ФосАгро» (-0,24%), «Россетей» (-0,08%).

Власти Башкирии планируют приватизировать 11,3 млн акций Башнефти. Сейчас Башкирии принадлежат 25% плюс одна акция. На фоне новости акции компании снизились: обыкновенные — на 1,4%, привилегированные — на 0,5%.

«Газпром капитал» 10 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом не менее 2 млрд юаней с ориентиром ставки первого купона 7,50-7,75% годовых и сроком обращения 3,2 года. Выплаты и расчеты по облигациям будут возможны как в юанях, так и в рублях, купонный период — 30 дней; поручителем выступит ПАО «Газпром», а техническое размещение запланировано на 15 декабря 2025 года.

«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 4 декабря. Акции компании растут на 2,64%.

Акционеры «Займера» утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года — 6,88 рубля на одну акцию, что соответствует доходности в 4%, дата фиксации реестра для получения дивидендов — 15 декабря 2025 года. Акции компании растут на 0,66%.

После введения санкций США американское подразделение «Лукойла» было вынуждено перевести расчетные операции в два небольших банка Нью-Джерси, так как крупные банки прекратили с ним сотрудничество, сообщает Bloomberg. Сейчас компания сталкивается с трудностями при проведении платежей для своих АЗС и временно использует чеки из-за ограниченного доступа к электронным переводам.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме протестировал уровень сопротивления в зоне 2708 пунктов. На позитивных новостях котировки могут дорасти до уровня в 2762,1 пункта. При наличии негативного новостного фона котировки могут снизиться до уровня поддержки в 2619,5 пункта.

Рынки США растут на фоне данных об инфляции

Американские фондовые индексы выросли в пятницу после публикации данных о замедлении инфляции по индексу PCE. Индекс Nasdaq торгуется на уровне 23 643,79 пункта (+0,59%). S&P 500 растет на 0,50% и составляет 6891,61 пункта. Dow Jones увеличивается на 0,38% до 48 042,70 пункта. Инвесторы продолжают закладываться на вероятность снижения ставки ФРС уже на следующей неделе — по данным CME FedWatch, вероятность снижения составляет 87% против 62% месяц назад.

Инфляция по базовому индексу PCE составила 2,8% в годовом выражении, что говорит о некотором ослаблении ценового давления. Улучшение показали и данные по потребительскому доверию в США, тогда как ситуация на рынке труда остается сложной: количество сокращений увеличилось, а недельные заявки на пособие по безработице опустились до минимума с сентября 2022 года.

Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за $72 млрд; акционеры Warner Bros. получат $27,75 за акцию. Для финансирования покупки Netflix намерена получить займы на $59 млрд. Перед закрытием сделки Warner Bros. завершит запланированное выделение своего сетевого подразделения, включающего кабельные каналы, такие как CNN, TBS и TNT. На фоне новости акции Netflix снизились на 2,3%, а акции Warner Bros. выросли на 1%.

Victoria’s Secret показала рост продаж на 8% (г/г) в III квартале, что превысило ожидания аналитиков, и повысила годовой прогноз по выручке и прибыли на акцию. На фоне сильного отчета акции компании выросли на 18%, результаты свидетельствуют об эффективности обновления бренда и высоком спросе в США несмотря на сложные рыночные условия.

Инвесторам, интересующимся Американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам»